Industri baja hadapi tantangan dari mekanisme penyesuaian batas karbon

Mekanisme ini menciptakan peluang positif, tetapi juga banyak hambatan jika daya saing tidak ditingkatkan, proses produksi tidak diperbaiki, dan standar internasional serta lingkungan tidak dipenuhi.

Tekanan yang sangat besar

Selama bertahun-tahun, pasar baja Vietnam telah tumbuh pesat dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Namun, tahun 2024 dan 2025 akan menyaksikan perubahan dan tantangan signifikan dalam industri baja, bergantung pada banyak faktor internal dan internasional.

Produksi pelat baja di Siam Steel Vietnam Co., Ltd., Hai Duong . Foto: Hai Linh

Sebagai salah satu negara penghasil baja utama di Asia Tenggara, perusahaan baja besar seperti Hoa Sen, Hoa Phat , Viet Y Steel, Ton Dong A, dan Formosa mendominasi pasokan baja untuk pasar domestik dan ekspor. Di antaranya, Hoa Phat merupakan produsen baja terbesar dan pemimpin pangsa pasar baja domestik, menyumbang sekitar 30% dari total produksi baja negara tersebut.

Namun, banyak ahli percaya bahwa pabrik baja dalam negeri memiliki kapasitas besar, tetapi juga menghadapi situasi kelebihan kapasitas produksi, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat menciptakan persaingan harga dan menekan keuntungan produsen baja dalam negeri.

Sejak pertengahan September, merek-merek domestik telah berulang kali menyesuaikan harga baja. Hingga saat ini, barang-barang seperti baja gulungan CB240 dan baja tulangan D10 CB300 tetap berada di kisaran 13,4 - 14 juta VND/ton. Alasan situasi ini adalah pasar baja global memiliki tren penurunan yang jelas. Selain itu, harga baja domestik juga menurun karena perusahaan baja harus bersaing dengan baja murah dari Tiongkok karena negara tersebut terus menurunkan harga ekspor bajanya.

Gugatan hukum terkait pertahanan perdagangan, dengan "hambatan" teknis terhadap dumping, anti-subsidi, dan pembelaan diri yang telah dibangun oleh pasar impor, telah membuat situasi bisnis perusahaan baja Vietnam pada kuartal ketiga tahun 2024 semakin suram. Menurut laporan kinerja bisnis konsolidasi untuk 9 bulan pertama tahun 2024 dari Vietnam Steel Corporation (VNSteel), pendapatan penjualan dan jasa pada kuartal ketiga tahun 2024 mencapai lebih dari 8.800 miliar VND - meningkat lebih dari 10,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pada 9 bulan pertama tahun ini, pendapatan penjualan dan jasa meningkat menjadi 26.538 miliar VND.

Laba setelah pajak pada kuartal ketiga tahun ini mengalami kerugian hampir VND124 miliar, turun dari kerugian hampir VND172 miliar yang tercatat pada periode yang sama tahun 2023. Dengan kerugian ini, VNSteel berada di peringkat kedua di industri, hanya setelah Hoa Sen (kerugian VND186 miliar). Dalam 9 bulan pertama tahun ini, VNSteel mencatatkan laba setelah pajak lebih dari VND115 miliar, sementara pada periode yang sama mengalami kerugian VND453 miliar.

Hoa Sen Group Joint Stock Company mencatatkan pendapatan bersih sebesar VND10.109 miliar, naik 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, biaya pokok penjualan meningkat lebih tajam, menyebabkan margin laba kotor turun menjadi 8,4%, dibandingkan periode yang sama yang mencapai 13,2%. Pendapatan keuangan menghasilkan hampir VND130 miliar bagi perusahaan, naik 12% dibandingkan periode yang sama.

Semua pengeluaran meningkat tajam. Beban keuangan meningkat sebesar 59% menjadi 98 miliar VND, beban penjualan meningkat sebesar 65% menjadi 909 miliar VND, dan beban manajemen meningkat sebesar 98% menjadi 149 miliar VND. Penurunan margin laba kotor yang dikombinasikan dengan peningkatan tajam pengeluaran menyebabkan Hoa Sen mengalami kerugian setelah pajak sebesar 186 miliar VND, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu ketika perusahaan mencatatkan laba sebesar 438 miliar VND.

Temukan solusinya

Sekretaris Jenderal Asosiasi Baja Vietnam (VSA), Dinh Quoc Thai, mengatakan bahwa industri baja Vietnam, yang diposisikan sebagai pasar ekspor terbesar kedua di ASEAN, mengekspor sekitar 3,1 juta ton ke Eropa pada tahun 2023 dengan nilai 2,4 miliar USD. Mekanisme CBAM (Community-Based Market Agreement) telah dan akan memiliki dampak yang kuat pada industri baja Vietnam, terutama perusahaan yang mengekspor ke Uni Eropa, karena tekanan dari peningkatan biaya dan beban keuangan tambahan yang terkait dengan transformasi hijau, transformasi digital, dan inventarisasi emisi gas rumah kaca.

Jika dilihat dari segi perekonomian secara keseluruhan, dampak CBAM memang tidak besar, tetapi untuk setiap industri dan setiap perusahaan, penurunan nilai ekspor bukanlah angka yang kecil, sehingga meningkatkan tekanan pada perusahaan. Data survei menunjukkan bahwa sektor baja kemungkinan akan mengalami penurunan nilai ekspor sekitar 4%. Penurunan permintaan menyebabkan penurunan produksi sekitar 0,8%, bersamaan dengan dampak negatif pada berkurangnya daya saing di pasar.

Nilai ekspor industri aluminium juga menurun lebih dari 4% dan produksi menurun sekitar 0,4%. Untuk industri semen dan pupuk, dampaknya tidak signifikan, tetapi ini bukan berarti perusahaan di industri ini dapat bersikap subjektif karena perluasan persyaratan dalam mekanisme implementasi CBAM merupakan tren yang tak terhindarkan.

Seiring dengan itu, menurut penilaian VSA terhadap pasar domestik, industri baja kemungkinan akan mengalami pemulihan yang lemah tahun ini karena kesulitan yang masih ada di pasar properti (sektor pengguna baja terbesar di Vietnam), konsumsi baja diperkirakan akan meningkat sebesar 7% menjadi 21,7 juta ton, produksi dapat mencapai hampir 29 juta ton, naik 7% dibandingkan tahun 2023.

Banyak ekonom dan analis juga percaya bahwa CBAM menciptakan tantangan tetapi juga membuka peluang baru bagi Vietnam. Vietnam membutuhkan strategi komprehensif, mulai dari transisi energi, mendukung bisnis hingga berpartisipasi dalam negosiasi internasional. Dengan menguasai teknologi dan meningkatkan proses produksi, Vietnam dapat mengubah CBAM dari tantangan menjadi peluang untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah dan lembaga pengelola negara perlu melakukan pertukaran dan kesepakatan dengan mitra dari Uni Eropa (UE) mengenai peta jalan untuk mengembangkan pasar karbon domestik Vietnam; membangun dan mengoperasikan pasar karbon domestik untuk mengimbangi emisi karbon; segera mengeluarkan pedoman, mempersiapkan bisnis untuk merespons, memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan untuk beradaptasi dengan CBAM; berpartisipasi dalam dialog konstruktif dengan UE dan bernegosiasi dengan UE untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi Vietnam; meningkatkan kerangka kebijakan dekarbonisasi seperti penghapusan bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara, mempromosikan energi terbarukan, penghematan energi, dll.

 

Saat ini, perusahaan-perusahaan Vietnam hanya dapat memberikan informasi tentang emisi selama produksi dan pengolahan barang, sementara CBAM (Community-Based Awareness Management) membutuhkan informasi tentang data emisi baik pada bahan baku maupun produksi. Dengan demikian, mengidentifikasi persyaratan CBAM juga merupakan salah satu isu penting yang perlu diimplementasikan oleh perusahaan agar dapat segera menerapkan langkah-langkah untuk beradaptasi dengan persyaratan tersebut ketika ingin menerapkan CBAM pada produk ekspor mereka.

Ibu Pham Phuong Linh - Pakar Proyek Dukungan Teknis Penilaian Dampak CBAM, Perusahaan Konsultasi Energi dan Lingkungan Hidup

Sumber: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html