Industri baja hadapi tantangan dari mekanisme penyesuaian batas karbon

Mekanisme ini menciptakan peluang positif, tetapi juga banyak hambatan jika daya saing tidak ditingkatkan, proses produksi diperbaiki, dan standar internasional dan lingkungan terpenuhi.

Banyak tekanan

Selama bertahun-tahun, pasar baja Vietnam telah berkembang pesat dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Namun, tahun 2024 dan 2025 akan menyaksikan perubahan dan tantangan signifikan dalam industri baja, bergantung pada berbagai faktor internal dan internasional.

Produksi pelat baja di Siam Steel Vietnam Co., Ltd., Hai Duong . Foto: Hai Linh

Sebagai salah satu negara penghasil baja utama di Asia Tenggara, perusahaan baja besar seperti Hoa Sen, Hoa Phat , Viet Y Steel, Ton Dong A, dan Formosa mendominasi pasokan baja untuk pasar domestik dan ekspor. Di sini, Hoa Phat merupakan produsen baja terbesar dan pemimpin pangsa pasar baja domestik, menyumbang sekitar 30% dari total produksi baja negara tersebut.

Namun, banyak ahli berpendapat bahwa pabrik baja domestik memiliki kapasitas besar, tetapi juga menghadapi situasi kelebihan kapasitas produksi, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat menciptakan persaingan harga dan menekan keuntungan produsen baja domestik.

Sejak pertengahan September, merek-merek domestik telah berulang kali menyesuaikan harga baja. Hingga saat ini, harga baja canai CB240 dan tulangan D10 CB300 tetap berada di kisaran 13,4-14 juta VND/ton. Hal ini disebabkan oleh tren penurunan pasar baja global yang jelas. Selain itu, harga baja domestik juga menurun karena perusahaan baja harus bersaing dengan baja murah dari Tiongkok karena negara tersebut terus menurunkan harga ekspor bajanya.

Gugatan hukum pembelaan perdagangan, dengan "hambatan" teknis terhadap dumping, anti-subsidi, dan pembelaan diri yang dibangun pasar impor, telah memperburuk situasi bisnis perusahaan baja Vietnam pada kuartal ketiga tahun 2024. Menurut laporan kinerja bisnis konsolidasi Vietnam Steel Corporation (VNSteel) untuk 9 bulan pertama tahun 2024, pendapatan penjualan dan layanan pada kuartal ketiga tahun 2024 mencapai lebih dari VND 8.800 miliar - meningkat lebih dari 10,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Dalam 9 bulan pertama tahun ini, pendapatan penjualan dan layanan meningkat menjadi VND 26.538 miliar.

Laba setelah pajak pada kuartal ketiga tahun ini mengalami kerugian hampir VND124 miliar, turun dari kerugian hampir VND172 miliar yang tercatat pada periode yang sama tahun 2023. Dengan kerugian ini, VNSteel berada di peringkat kedua di industri, hanya setelah Hoa Sen (rugi VND186 miliar). Dalam 9 bulan pertama tahun ini, VNSteel mencatat laba setelah pajak lebih dari VND115 miliar, sementara pada periode yang sama mengalami kerugian VND453 miliar.

Perusahaan Saham Gabungan Hoa Sen Group mencatat laba bersih sebesar VND10.109 miliar, naik 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, beban pokok penjualan meningkat lebih tajam, menyebabkan margin laba kotor turun menjadi 8,4%, dibandingkan periode yang sama yang mencapai 13,2%. Pendapatan keuangan perusahaan mencapai hampir VND130 miliar, naik 12% dibandingkan periode yang sama.

Seluruh beban meningkat tajam. Beban keuangan meningkat 59% menjadi VND98 miliar, beban penjualan meningkat 65% menjadi VND909 miliar, dan beban manajemen meningkat 98% menjadi VND149 miliar. Penurunan margin laba kotor, dikombinasikan dengan peningkatan beban yang tajam, menyebabkan Hoa Sen mengalami kerugian setelah pajak sebesar VND186 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatat laba sebesar VND438 miliar.

Temukan solusinya

Sekretaris Jenderal Asosiasi Baja Vietnam (VSA) Dinh Quoc Thai mengatakan bahwa industri baja Vietnam, yang diposisikan sebagai pasar ekspor terbesar kedua di ASEAN, mengekspor sekitar 3,1 juta ton ke Eropa pada tahun 2023 dengan nilai 2,4 miliar dolar AS. Mekanisme CBAM telah dan akan berdampak kuat pada industri baja Vietnam, terutama perusahaan yang mengekspor ke Uni Eropa, karena tekanan dari peningkatan biaya dan beban keuangan tambahan terkait transformasi hijau, transformasi digital, dan inventarisasi emisi gas rumah kaca.

Secara keseluruhan, dampak CBAM tidak besar, tetapi untuk setiap industri dan setiap perusahaan, penurunan nilai ekspor bukanlah angka yang kecil, sehingga meningkatkan tekanan pada perusahaan. Data survei menunjukkan bahwa sektor baja kemungkinan akan mengalami penurunan nilai ekspor sekitar 4%. Penurunan permintaan menyebabkan penurunan output sekitar 0,8%, yang berdampak buruk pada penurunan daya saing di pasar.

Nilai ekspor industri aluminium juga menurun lebih dari 4% dan output menurun sekitar 0,4%. Dampaknya terhadap industri semen dan pupuk memang tidak signifikan, tetapi bukan berarti perusahaan di industri ini bisa bersikap subjektif karena perluasan persyaratan dalam mekanisme implementasi CBAM merupakan tren yang tak terelakkan.

Bersamaan dengan itu, menurut penilaian VSA terhadap pasar domestik, industri baja kemungkinan akan mengalami pemulihan yang lemah tahun ini karena kesulitan di pasar real estat yang masih ada (sektor pengguna baja terbesar di Vietnam), konsumsi baja diperkirakan meningkat sebesar 7% menjadi 21,7 juta ton, output dapat mencapai hampir 29 juta ton, naik 7% dibandingkan tahun 2023.

Banyak ekonom dan analis juga percaya bahwa CBAM menciptakan tantangan sekaligus membuka peluang baru bagi Vietnam. Vietnam membutuhkan strategi yang komprehensif, mulai dari transisi energi, mendukung bisnis, hingga berpartisipasi dalam negosiasi internasional. Dengan menguasai teknologi dan meningkatkan proses produksi, Vietnam dapat mengubah CBAM dari tantangan menjadi peluang bagi pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola negara perlu mengadakan pertukaran dan kesepakatan dengan mitra-mitra dari Uni Eropa (UE) mengenai peta jalan untuk mengembangkan pasar karbon domestik Vietnam; membangun dan mengoperasikan pasar karbon domestik untuk mengimbangi emisi karbon; segera menerbitkan pedoman, mempersiapkan dunia usaha untuk merespons, memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan untuk beradaptasi dengan CBAM; berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif dengan UE dan bernegosiasi dengan UE untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi Vietnam; meningkatkan kerangka kebijakan tentang dekarbonisasi seperti menghapuskan tenaga batu bara, mempromosikan energi terbarukan, penghematan energi, dll.

 

Saat ini, perusahaan-perusahaan Vietnam hanya dapat memberikan informasi emisi selama proses produksi dan pemrosesan barang, sementara CBAM mewajibkan informasi data emisi baik dari bahan baku maupun produksi. Oleh karena itu, mengidentifikasi persyaratan CBAM juga merupakan salah satu isu penting yang perlu diterapkan oleh perusahaan agar dapat segera menerapkan langkah-langkah adaptasi terhadap persyaratan tersebut ketika ingin menerapkan CBAM pada produk ekspor mereka.

Ibu Pham Phuong Linh - Ahli Proyek Dukungan Teknis Penilaian Dampak CBAM, Perusahaan Saham Gabungan Konsultasi Energi dan Lingkungan

Sumber: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html