Akankah utang bank yang buruk meroket setelah Surat Edaran 02 berakhir?

[iklan_1]

ANTD.VN - Setelah diperpanjang selama 6 bulan, Surat Edaran Bank Negara Nomor 02 tentang restrukturisasi pembayaran utang dan pemeliharaan kelompok utang akan berakhir pada 31 Desember 2024. Dengan demikian, bank wajib mencatat biaya kredit untuk utang yang direstrukturisasi.

Namun, menurut beberapa komentar, dampak terhadap kualitas aset bank saat Surat Edaran 02 berakhir akan dapat dikendalikan pada tahun 2025.

Menurut para ahli dari Perusahaan Pemeringkatan Kredit Investasi Vietnam (VIS Rating), situasi utang bermasalah diperkirakan tidak akan serius, berkat fakta bahwa tingkat pembentukan utang macet telah melambat seiring membaiknya arus kas nasabah sepanjang tahun 2024.

"Kami memperkirakan kemampuan peminjam untuk membayar utang akan terus membaik di tengah pertumbuhan bisnis dan kondisi makroekonomi Vietnam yang kuat berkat upaya berkelanjutan Pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi," ujar para analis.

Menurut laporan VIS Rating, total utang bermasalah sektor perbankan (termasuk utang macet di neraca, utang yang direstrukturisasi, dan obligasi VAMC) tetap stabil di angka 6,9% dari total kredit yang beredar di seluruh sistem per Juni 2024. Dibandingkan periode 2022-2023, rasio ini telah stabil setelah mengalami peningkatan tajam sebesar 2,7 poin persentase pada periode sebelumnya.

Bersamaan dengan itu, total pokok utang yang direstrukturisasi seluruh industri menurun menjadi 0,9% dari total kredit seluruh industri, dari 1,2% pada akhir tahun 2023.

Nợ xấu ngân hàng có xu hướng chậm lại thời gian gần đây

Utang bank yang buruk cenderung melambat akhir-akhir ini

Para pakar VIS Rating berkomentar bahwa dalam tiga kuartal pertama tahun 2024, tingkat pembentukan utang jatuh tempo di bank-bank telah melambat, mencerminkan peningkatan signifikan dalam arus kas nasabah. "Sebagian besar bank menyatakan keyakinannya bahwa arus kas nasabah akan terus pulih berkat kondisi bisnis domestik yang lebih baik. Kami juga melihat bahwa jumlah utang yang direstrukturisasi telah menurun secara signifikan di sejumlah bank BUMN dan swasta," kata VIS Rating.

Ketika Surat Edaran 02 berakhir pada akhir tahun 2024, bank wajib mencatat semua biaya kredit untuk utang yang direstrukturisasi. Namun, menurut analisis kelompok ahli, dampak terhadap hasil bisnis bank akan terkendali untuk bank-bank besar, terutama yang memiliki skala utang restrukturisasi terbatas.

Namun, beberapa bank dengan rasio utang restrukturisasi yang lebih tinggi mungkin menghadapi risiko aset yang lebih besar, terutama terkait dengan klien besar dan pinjaman di sektor properti. Bank-bank ini masih menghadapi beberapa kesulitan, terutama dalam konteks pasar properti yang menghadapi masalah hukum dan rendahnya permintaan untuk beberapa proyek baru.

Selain itu, bank-bank ini juga menghadapi biaya kredit yang lebih tinggi di tengah meningkatnya persaingan antarbank untuk mendukung pertumbuhan kredit. Beberapa bank kecil memiliki rencana untuk mengurangi risiko pinjaman guna mengatasi masalah kualitas aset, yang mungkin akan terus menekan margin bunga bersih di periode mendatang.

Senada dengan itu, kelompok analis dari BIDV Securities Company (BSC) juga mengatakan, hal ini tidak akan berdampak signifikan terhadap neraca bank, dan tidak akan ada kenaikan mendadak pada rasio utang macet atau biaya penyisihan.

Menurut BSC, utang beredar yang direstrukturisasi berdasarkan Surat Edaran 02 terhitung rendah proporsinya, pada akhir kuartal ketiga tahun 2024 jumlahnya sekitar 1,6% dari total utang beredar seluruh sistem, yang mana hanya beberapa bank yang mencatat rasio ini lebih tinggi dari tingkat umum seperti VPBank (2,5%), MSB (1,2%), TPBank (0,8%), sisanya semuanya kurang dari 0,5%.

Demikian pula menurut perkiraan Perusahaan Sekuritas ACBS, meskipun utang macet di seluruh industri sedikit meningkat selama dua kuartal berturut-turut, tampaknya utang tersebut telah mencapai puncaknya dan mungkin membaik pada tahun 2025.

Dengan demikian, rasio utang jatuh tempo (termasuk utang yang direstrukturisasi) cenderung menurun secara bertahap dan berada di angka 0,23% dari total utang pada triwulan ketiga, lebih rendah dari rata-rata historis sekitar 0,5% per triwulan. Selain itu, utang golongan 2 menurun sebesar 0,08% pada triwulan ketiga tahun 2024 dan mempertahankan tren penurunan selama dua triwulan berturut-turut berkat pemulihan kelompok nasabah ritel. Utang yang direstrukturisasi menurut Surat Edaran 02/2023 juga cenderung menurun dan hanya mencapai sekitar 0,8%.

Menurut analis TPBank Securities (TPS), pada tahun 2025, rasio utang macet bank dapat turun menjadi 1,8% yang didukung oleh langkah-langkah manajemen risiko yang lebih ketat dan peningkatan kualitas aset.

Namun, biaya kredit diperkirakan akan sedikit meningkat karena penyangga kredit tidak lagi tebal. Khususnya, sistem perbankan akan terus menghadapi tantangan dalam menangani kredit macet, terutama kredit properti.

Komentar (0)