Utang bank macet melonjak

Skala total utang macet di bank telah melambat tetapi kualitasnya telah memburuk, dengan lebih banyak utang "di bawah standar" berpindah ke kelompok "diragukan" dan "kerugian modal".

Utang macet merupakan masalah yang sangat penting di industri perbankan. Dalam dua kuartal pertama tahun ini, indikator ini terus meningkat, menciptakan tekanan pada operasional, mengikis hasil bisnis, sementara pemberian kredit juga menjadi lebih hati-hati. Tekanan ini terus meningkat pada kuartal ketiga, tetapi tidak hanya pada skala total utang macet tetapi juga pada kualitas utang.

Piutang macet diklasifikasikan berdasarkan kriteria jangka waktu pembayaran utang. Piutang golongan 3 (piutang kurang lancar) adalah utang yang jatuh temponya antara 91 hingga 180 hari. Jika jatuh temponya antara 181 hingga 360 hari, maka diklasifikasikan ke dalam golongan 4 (piutang diragukan) dan lebih dari 361 hari termasuk dalam golongan 5 (piutang dengan potensi kerugian pokok). Semakin lama jatuh tempo, semakin kecil kemungkinan untuk ditagih. Hal ini juga menjadi alasan mengapa penyisihan meningkat secara bertahap dari 20% untuk piutang golongan 3 menjadi 50% untuk piutang golongan 4 dan 100% untuk piutang golongan 5.

Dalam laporan keuangan bank, perubahan pada kuartal ketiga dibandingkan dengan paruh pertama tahun ini terutama terjadi pada proporsi kelompok 3 dan kelompok 4-5. Skala utang kelompok 3 cenderung menurun, tetapi utang kelompok 4 dan 5 meningkat tajam. Secara positif, laju pembentukan utang macet cenderung melambat, tetapi masalahnya adalah tingkat utang yang jatuh tempo cenderung meningkat seiring dengan adanya utang macet yang lama.

Dibandingkan dengan kuartal kedua, utang Grup 3 Vietcombank menurun hampir 8%, tetapi utang Grup 4 meningkat lebih dari dua kali lipat, dan utang Grup 5 meningkat lebih dari 30%. Perkembangan serupa terjadi pada VietinBank dan BIDV . Utang Grup 3 VietinBank pada akhir kuartal ketiga hanya setengah dari tiga bulan sebelumnya, tetapi utang Grup 4 meningkat lebih dari dua kali lipat, dan utang Grup 5 meningkat lebih dari 25%.

Untuk kelompok perbankan swasta, situasinya agak kurang positif. Utang Kelompok 3 tidak menurun, tetapi hanya meningkat pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan paruh pertama tahun ini. Sementara itu, utang Kelompok 4 dan 5 cenderung meningkat lebih kuat.

Di Techcombank , jumlah utang Grup 3-5 meningkat pada akhir kuartal ketiga dibandingkan dengan akhir kuartal pertama dan kedua. Total utang macet bank per 30 September mencapai hampir VND6.500 miliar, naik hampir 30% dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Bagi VPBank, hal positifnya adalah utang Grup 3 dan 5 tidak banyak berfluktuasi, tetapi utang Grup 4 meningkat hampir 38%.

Menurut VPBank Securities, total utang kelompok 4 bank terdaftar pada akhir kuartal ketiga adalah VND73.604 miliar, meningkat lebih dari 31% dibandingkan akhir kuartal kedua.

"Rasio utang macet rata-rata bank-bank terdaftar masih di bawah batas 3%, tetapi juga mengkhawatirkan di tengah situasi ekonomi yang sulit," tulis laporan prospek industri perbankan VPBank Securities.

Dibandingkan dengan awal tahun, skala utang macet sistem perbankan juga tetap tinggi. Rasio utang macet 25 bank terbesar yang terdaftar meningkat menjadi 2,24% pada akhir kuartal ketiga—level tertinggi sejak 2017.

Tanda positifnya adalah total persentase utang kelompok 2 telah menurun menjadi 2,3% pada akhir kuartal ketiga dibandingkan dengan 2,5% pada akhir kuartal kedua. "Pembentukan utang macet melambat," demikian penilaian laporan terbaru VNDirect tentang industri perbankan. Namun, tim analisis meyakini bahwa dalam konteks kegiatan ekonomi yang masih sulit, biaya pencadangan akan terus menggerus laba bank pada kuartal-kuartal mendatang.

Minh Son

Tautan sumber: https://vnexpress.net/no-xau-ngan-hang-nhay-nhom-4690007.html