“Menelaah” rasio utang macet 28 bank pada kuartal pertama tahun 2023

[iklan_1]

3 nama dengan rasio utang macet di bawah 1%

Nguoi Dua Tin menghimpun statistik dari laporan keuangan triwulan pertama tahun 2023 dari 28 bank dan menemukan bahwa total saldo piutang tak tertagih bank per 31 Maret 2023 meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan akhir tahun 2022, menjadi lebih dari 170.000 miliar VND.

Di antara mereka, rasio utang macet sebagian besar bank meningkat; hanya 3 bank yang mengalami penurunan rasio utang macet: VietABank (turun 0,37%), KienlongBank (turun 0,25%) dan PG Bank (turun 0,1%).

Patut dicatat, saat ini hanya ada 4 bank dengan rasio utang macet di bawah 1%: Vietcombank,ACB , Techcombank, dan Bac A Bank. Namun, rasio utang macet bank-bank tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan awal tahun.

Dengan demikian, Bac A Bank saat ini merupakan bank dengan rasio utang macet terendah dalam sistem sebesar 0,57%, hanya naik sedikit sebesar 0,02% dibandingkan awal tahun.

Bank-bank lain dengan suku bunga di bawah 1% adalah bank-bank besar seperti Vietcombank dan Techcombank , yang keduanya memiliki suku bunga 0,85%. Bank lain yang mendekati 1% adalah ACB dengan suku bunga 0,97%.

Bank-bank yang mencatat rasio utang macet rendah dalam sistem pada akhir kuartal pertama tahun 2023, di bawah 2%, termasuk Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank dan LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).

Sebaliknya, bank-bank yang menduduki posisi teratas dalam utang macet setelah kuartal pertama tahun 2023 termasuk VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...

Dari sisi peningkatan kredit macet, perbankan mencatat peningkatan kredit macet yang tajam pada kuartal pertama tahun 2023, termasuk TPBank dengan peningkatan terkuat sebesar 83,96%, MB (naik 68,02%), OCB (naik 1,4%), VIB (naik 46,69%), BIDV (naik 40,32%), ABBank (naik 35,25%), MSB (naik 33,76%), ACB (naik 31,47%), Techcombank (naik 30,13%).

5 Bank dengan Pertumbuhan Positif dalam Rasio Cakupan Utang Buruk

Peningkatan utang macet berarti bahwa banyak bank juga harus meningkatkan strategi penyisihan risiko mereka.

Para ahli memperkirakan bahwa biaya penyisihan risiko kredit pada tahun 2023 akan meningkat dan secara langsung memengaruhi prospek laba bank.

Oleh karena itu, bank-bank dengan rasio pinjaman yang besar di sektor properti dapat mengalami kredit macet jika aliran modal ke sektor ini terus diperketat. Namun, risiko kredit akan berbeda-beda di antara bank-bank tersebut. Bank-bank dengan saldo kredit properti yang tinggi akan menghadapi tekanan pencadangan yang lebih besar dibandingkan bank-bank ritel murni.

Juga menurut statistik dari laporan keuangan kuartal pertama tahun 2023 dari 28 bank, total pencadangan risiko pinjaman nasabah dalam 3 bulan pertama tahun 2023 mencapai lebih dari 181.000 miliar VND, meningkat 7,7% dibandingkan awal tahun.

Di antaranya, BIDV menjadi "juara" dalam pencadangan risiko pinjaman nasabah pada kuartal pertama ketika meningkatkan target ini sebesar 10,8% selama periode yang sama menjadi hampir VND42.360 miliar, namun rasio cakupan utang macet menurun dari 217% menjadi 171%.

Berikutnya adalah dua bank "besar" Vietcombank dengan 31.894 miliar VND, naik hampir 29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, saldo cadangan risiko VietinBank turun 1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai hampir 29.500 miliar VND.

Nama-nama dengan saldo pencadangan risiko tertinggi dalam sistem tersebut meliputi VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, semuanya di atas 3.000 miliar VND.

Terkait peningkatan indikator ini, hingga 20 bank meningkatkan pencadangan mereka dibandingkan periode yang sama. Di antaranya, Vietcombank dan MSB merupakan bank dengan saldo pencadangan risiko nasabah yang meningkat lebih dari 20%.

Beberapa bank lain juga mengalami peningkatan tajam dalam pencadangan dibandingkan periode yang sama, seperti OCB (naik 19,6%), SHB (naik 19,1%), KienlongBank (naik 15%),...

Sebaliknya, 8 bank mengurangi saldo cadangan risiko kredit mereka dibandingkan tahun lalu, termasuk VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank dan PG Bank.

Mengenai rasio cakupan utang macet, bank dengan rasio cakupan utang macet yang tinggi di atas 100% termasuk Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).

Namun, rasio cakupan utang macet di semua bank cenderung menurun pada kuartal pertama tahun 2023, mencerminkan peningkatan saldo utang macet yang tinggi. Dengan demikian, MB, TPBank, VIB, ACB, dan Lienvietpostbank adalah bank-bank yang mengalami penurunan indikator ini secara signifikan.

Hingga akhir kuartal pertama tahun 2023, hanya 5 bank yang mencatat pertumbuhan positif dalam rasio cakupan utang macet, termasuk Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB, dan PG Bank.

Kesulitan dari sektor properti menantang industri perbankan

Dalam laporan pembaruan industri perbankan kuartal pertama 2023 dari VNDirect Securities Company, lembaga ini mengutip data dari Bank Negara yang menunjukkan bahwa rasio utang macet dalam neraca industri pada akhir kuartal pertama meningkat menjadi 2,9% dibandingkan dengan 2% pada awal tahun. Sebagian besar bank mencatat peningkatan rasio utang macet dan penurunan rasio cakupan utang macet (LLR) dibandingkan kuartal sebelumnya.

Menurut VNDirect, kesulitan dari pasar real estat tetap menjadi tantangan utama bagi prospek industri perbankan karena sektor ini menyumbang 21% dari kredit sistem pada akhir tahun 2022.

Bank dengan penyangga yang baik dan portofolio pinjaman yang tidak berfokus pada real estat seperti Vietcombank, ACB… akan membatasi risiko saat ini.

Namun, para ahli di perusahaan sekuritas ini memperkirakan tekanan pada pencadangan serta risiko utang macet bank, khususnya Techcombank, MB, VPBank, dll., akan berkurang di waktu mendatang, ketika arus kas bisnis real estat dapat membaik berkat kebijakan dukungan yang diumumkan dan beberapa proyek real estat telah terselesaikan masalah hukumnya.

Menurut analisis oleh Perusahaan Sekuritas Vietcombank (VCBS), utang macet cenderung meningkat karena membekunya pasar real estat dan kesehatan keuangan bisnis dan peminjam cenderung melemah dalam lingkungan suku bunga tinggi, namun akan ada perbedaan antara kelompok perbankan.

Kelompok analisis meyakini bahwa bank mungkin mencatat peningkatan pesat dalam utang macet tahun ini, dengan tekanan untuk membentuk penyisihan secara bertahap meningkat pada paruh kedua tahun ini.

"Kelompok bank yang berisiko saat ini adalah unit-unit dengan proporsi pinjaman real estat dan obligasi korporasi yang tinggi serta rasio cakupan utang macet yang rendah," demikian pernyataan laporan VCBS.

Pakar Dang Tran Phuc - Ketua Dewan Direksi Azfin Vietnam memperkirakan rasio utang macet di seluruh industri perbankan akan meningkat sebesar 0,3 - 0,5% dibandingkan dengan tahun 2022.

Bapak Phuc mengatakan bahwa pasar properti yang “membeku” telah menyebabkan meningkatnya utang macet di bank, karena sebagian besar pinjaman di bank terkait dengan properti.

Selain itu, agunan utama bank juga berupa properti, tetapi karena penurunan likuiditas pasar, pemulihan dan penyelesaian kredit macet melalui likuidasi aset agunan sangat lambat, dan aset yang dijual, meskipun harganya turun tajam, masih belum menemukan pembeli. Hal ini memengaruhi penanganan utang dan kredit macet bank .

[iklan_2]
Sumber