Yakin dengan potensi Masan Group, Bain Capital pimpin transaksi suntikan modal hingga $500 juta

[iklan_1]

ANTD.VN - Pada tanggal 2 Oktober 2023 di Kota Ho Chi Minh, Masan Group Corporation (HOSE: MSN, “Masan” atau “Perusahaan”) mengumumkan bahwa Bain Capital – dana ekuitas swasta terkemuka di dunia dengan total aset kelolaan sekitar 180 miliar USD telah sepakat untuk berinvestasi setidaknya 200 juta USD dalam bentuk modal ekuitas di Masan Group dengan nilai 85.000 VND per saham (Transaksi). Hasil dari Transaksi ini akan digunakan untuk meningkatkan posisi keuangan dan mengoptimalkan neraca Masan. Transaksi ini menandai proyek investasi pertama Bain Capital di Vietnam. Hal ini sekaligus menunjukkan keyakinan investor ini terhadap pertumbuhan pasar konsumen di Vietnam serta kemampuan Masan untuk mewujudkan peluang melayani 100 juta konsumen domestik, mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari hingga produk dan layanan keuangan.

Terkait Transaksi ini, Bapak Danny Le, CEO Masan Group, mengatakan: “Dalam konteks pasar konsumen yang penuh tantangan, Masan terus berinvestasi pada platform yang ada dan terus menerapkan inovasi terobosan agar siap ketika pasar konsumen pulih. Kami bertujuan untuk menjadi faktor yang menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat di "masa keemasan" kisah konsumen di Vietnam. Transaksi kerja sama dengan Bain Capital merupakan pengakuan atas upaya kami selama ini. Masan terus menerapkan inisiatif dan berinvestasi dengan fokus pada konsumen untuk mencapai 80% pangsa pasar belanja konsumen. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Bain Capital untuk mewujudkan visi ini, menjadi platform yang memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari.”

"Kami sangat senang bermitra dengan Masan dalam investasi strategis ini di Vietnam," ujar Barnaby Lyons, mitra di Bain Capital. "Kami yakin Masan memiliki fondasi, visi, dan strategi pertumbuhan yang tepat untuk meraih kesuksesan di pasar konsumen yang menarik dan bertumbuh pesat. Masan adalah salah satu merek paling tepercaya di Vietnam, dengan kemampuan mengantisipasi tren konsumen dan memenuhi kebutuhan tersebut melalui platform sistem dan produk-produk inovatifnya. Kami melihat ini sebagai peluang investasi yang menjanjikan mengingat pertumbuhan Masan yang berkelanjutan, yang dipimpin oleh para pemimpin terbaiknya."

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

Stan CHIN-SU di pameran ekspor Kota Ho Chi Minh

Dari tahun 2022 hingga 2040, Vietnam diperkirakan akan menjadi pasar konsumen dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 7,7%. Tingkat pertumbuhan yang impresif ini didorong oleh proses urbanisasi yang semakin pesat, ledakan kelas konsumen dengan pendapatan yang semakin tinggi, kebutuhan yang lebih beragam, melampaui kebutuhan dasar, menuju gaya hidup dan pengalaman finansial. Dengan posisi terdepan di pasar konsumen Vietnam, Masan telah bertransformasi dari produsen barang konsumsi bermerek menjadi Grup yang memiliki platform ritel konsumen, dengan target pertumbuhan potensial di seluruh rantai nilai konsumen. Secara spesifik, Masan dengan jelas mengidentifikasi 3 tren pertumbuhan berkelanjutan di masa depan:

- Memprioritaskan produk dengan inovasi, pembaharuan, dan berfokus pada kesehatan konsumen di sektor barang konsumen yang bergerak cepat milik Masan Consumer Holdings.

- Peralihan dari produk tanpa merek ke produk daging bermerek dengan kualitas lebih tinggi, disediakan oleh Masan MEATLife.

- Peralihan dari ritel tradisional ke ritel modern, dipercepat oleh platform ritel WinCommerce.

- Program Keanggotaan WIN, platform utama Masan untuk menjembatani merek dan konsumen, telah mencapai 7 juta anggota dan bertujuan untuk meningkatkan jumlah ini menjadi 10 juta pada akhir tahun ini, dan 30 juta pada tahun 2025. Program Keanggotaan WIN adalah platform yang membantu Masan melayani konsumen Vietnam dengan lebih baik dengan produk dan layanan yang dipersonalisasi, dan memainkan peran penting sebagai pendorong pertumbuhan dalam operasi bisnis perusahaan.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Konsumen membeli daging dingin MEATdeli

Masan memperkirakan Transaksi akan selesai pada tahun 2023 dan akan terus mencari solusi ekuitas strategis lainnya, termasuk mengurangi eksposur terhadap bisnis non-inti, meningkatkan likuiditas, dan mencapai rasio Utang Bersih terhadap EBITDA yang berkelanjutan di bawah 3,5x dalam jangka panjang.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Masan Consumer berpartisipasi dalam pameran ekspor Kota Ho Chi Minh

Bain Capital memiliki pengalaman luas dalam berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan dan pengelolaan berbagai grup ritel konsumen di Asia, termasuk investasi di Schwan Company dan Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Masan Group dalam Transaksi ini.

Transaksi ini tunduk pada persetujuan yang sesuai berdasarkan piagam perusahaan dan hukum yang berlaku.

Rincian Transaksi:

- Transaksi ini merupakan investasi ekuitas dalam bentuk Saham Preferensi Dividen Konversi (“CDPS”) yang diterbitkan dengan harga VND 85.000/saham dan dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan rasio 1:1.

- Tingkat dividen tetap setiap CDPS adalah 0% untuk 5 tahun pertama sejak tanggal penerbitan.

- Mulai tahun ke-6 dan seterusnya, tingkat dividen tetap untuk setiap CDPS adalah hingga 10% per tahun. Memberikan wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan tingkat dividen tetap dan waktu pembayarannya.

- Selain dividen tetap, setiap CDPS akan menerima dividen yang setara dengan dividen per saham biasa (jika ada).

- Pada tahun ke-10 sejak tanggal penerbitan, CDPS yang beredar akan diminta untuk dikonversi menjadi saham biasa Masan Group.

- Investor lain ingin bernegosiasi dengan Masan, dan bergantung pada kebutuhan modal Perusahaan dan kondisi pasar, Masan dapat meningkatkan investasinya hingga 500 juta USD.

[iklan_2]
Tautan sumber