Mobil Jepang kehilangan pangsa pasar di Asia Tenggara, rantai pasokan kacau

Pangsa pasar produsen mobil Jepang menurun drastis di Thailand dan Indonesia seiring dengan meningkatnya produksi dan penurunan harga kendaraan listrik Tiongkok. Risiko ini menyebar ke rantai pasokan dengan 2.792 perusahaan komponen.

Pangsa pasar Jepang di Asia Tenggara menurun tajam, terutama di Thailand dan Indonesia, seiring produsen Tiongkok meningkatkan produksi lokal dan membombardir pasar dengan kendaraan listrik berharga kompetitif. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lanjutan pada rantai pasokan regional, tempat lebih dari 2.700 perusahaan suku cadang Jepang beroperasi.

Di Thailand, pangsa pasar gabungan sembilan produsen mobil Jepang dalam 10 bulan pertama tahun ini mencapai 69,8%, turun 6,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah bertahan di angka 85-90% pada tahun 2010-an, angka ini turun menjadi 77,8% pada tahun 2023 dan berisiko turun di bawah 70% sepanjang tahun 2025. Di Indonesia – pasar terbesar di kawasan ini – pangsa pasar mobil Jepang telah turun di bawah 90% sejak tahun 2024 dan terus menurun menjadi 82,9% dalam 10 bulan pertama tahun ini.

Wilayah/Pasar	Indikator utama	Perkembangan
Thailand	Pangsa pasar 9 merek Jepang (10 bulan pertama tahun ini)	69,8% (turun 6,6% yoy); 2010-an: 85–90%; 2023: 77,8%
Indonesia	Pangsa pasar mobil Jepang	2024 turun 90%; 82,9% dalam 10 bulan pertama tahun ini
Thailand	Pangsa pasar mobil Cina	Lebih dari 20%
Asia Tenggara	Bisnis komponen Jepang	2.792 perusahaan; hampir setengahnya di Thailand

Tekanan dari gelombang kendaraan listrik Tiongkok

Sejak 2022, perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti BYD telah memperluas kehadiran mereka di Thailand dan Indonesia, menggabungkan diskon besar untuk kendaraan listrik dengan investasi di pabrik-pabrik untuk produksi lokal. Di Thailand, pangsa pasar mobil Tiongkok telah melampaui 20%, menunjukkan penetrasi yang pesat ke pasar massal. Tren ini telah menyebabkan persaingan langsung dalam hal harga, teknologi, dan kecepatan peluncuran produk, yang melemahkan posisi dominan mobil Jepang di kawasan tersebut.

Pabrik-pabrik di Jepang menyusut, risiko menyebar ke pemasok

Di bawah tekanan pasar, perusahaan-perusahaan Jepang telah mulai merestrukturisasi kapasitas mereka di Thailand. Honda akan menggabungkan dua pabrik menjadi satu setelah tahun 2026. Mitsubishi Motors berencana untuk menghentikan produksi di salah satu dari tiga pabriknya pada tahun 2027. Menurut MarkLines, Asia Tenggara saat ini memiliki 2.792 perusahaan suku cadang mobil Jepang, hampir setengahnya terkonsentrasi di Thailand, yang berfungsi sebagai pusat ekspor ke negara-negara tetangga.

Seorang perwakilan bank Jepang mengatakan bahwa penurunan tingkat operasional pabrik perakitan akan menyebabkan penurunan pesanan, sehingga menyulitkan subkontraktor untuk mempertahankan fasilitas produksi lokal. Jika penurunan ini berlanjut, dampaknya dapat terkonsentrasi pada tautan tingkat 2 dan tingkat 3 yang sangat bergantung pada output yang stabil dari para perakit.

Hilux generasi baru dan pesan untuk melindungi rantai pasokan

Pada Thai International Motor Expo 2025, yang dibuka pada 29 November di Bangkok, Toyota meluncurkan Hilux generasi baru pertama dalam 10 tahun, yang meningkatkan efisiensi bahan bakar untuk mesin diesel dan menambahkan versi listrik sepenuhnya, serta telah mulai menerima pesanan. Di Thailand, di mana truk pikap dianggap sebagai "mobil nasional" dan Hilux adalah produk unggulan, peluncuran ini merupakan langkah strategis dalam lanskap persaingan yang baru.

"Kami ingin meningkatkan penjualan untuk melindungi rantai pasokan," kata Presiden Toyota Thailand Noriaki Yamashita, yang mencerminkan prioritas menstabilkan jaringan pemasok karena fluktuasi pangsa pasar telah berdampak lebih luas pada kapasitas seluruh ekosistem.

1764829775990.png

1764829810769.png

Upaya respons: mempromosikan kendaraan hibrida, mempertahankan pelanggan inti

Produsen mobil Jepang menambahkan mobil hibrida – sebuah keunggulan tradisional – ke dalam portofolio mereka untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mempertahankan daya tarik bagi pembeli pragmatis. Namun, jika gelombang kendaraan listrik dari Tiongkok terus meluas, tekanan harga dan laju peluncuran produk baru dapat mengikis keunggulan tersebut.

Dampak jangka pendek dan skenario pemantauan

• Pangsa pasar di Thailand dan Indonesia merupakan ukuran sensitif terhadap efektivitas langkah-langkah stimulus perusahaan Jepang selama 12 bulan ke depan.
• Kemajuan restrukturisasi kapasitas Honda dan Mitsubishi Motors di Thailand akan secara langsung memengaruhi pesanan dari pemasok lokal.
• Tingkat penetrasi EV perusahaan China di Thailand (sudah lebih dari 20%) adalah variabel yang menentukan laju persaingan harga dan teknologi.

Dalam jangka pendek, menjaga stabilitas produksi – melalui model-model unggulan seperti Hilux dan varian hibrida – dipandang sebagai kunci untuk meredam rantai pasokan. Namun, jika serangan mobil Tiongkok terus berlanjut, dampak negatif terhadap ribuan bisnis suku cadang dan aksesori tak terelakkan.

Iklan Iklan

Sumber: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html