CIIは転換社債を1兆9,778億ドン追加発行する予定
ホーチミン市インフラ投資株式会社（コードCII）は、2023年12月25日に臨時株主総会の議案を確定します。特に、同社は2023年5月の株主総会で承認された転換社債パッケージ2の発行計画の調整案を株主に提出する予定です。
具体的には、額面1兆9,778億ドンの転換社債パッケージで、担保およびワラントは不要です。この転換社債は既存株主に対し、20:1の割合で発行されます。これは、20株を保有する株主が、額面10万ドンの社債1枚を購入する権利を有することを意味します。
CIIは動員計画を1兆9,778億ドンに調整する予定（写真TL）
発行される債券の期間は10年で、最初の4期間の固定金利は年10%です。その後の期間の金利は、 ベトコムバンクの平均参照金利に年2.5%を加算した金利で計算されます。
今回の債券発行の資金は、CIIの債券債務の返済に充当されます。具体的には、5,000億ドンはCIIB2023009債券の返済に充当され、5,900億ドンはCIIB2124001債券の返済に充当されます。さらに、同社はニントゥアンBOT LLCに1兆2,000億ドンを出資し、同社が発行する社債を購入する予定です。
ホーチミン市インフラ投資公社は、2023年10月26日から12月28日まで、10：1の比率で第1回転換社債を発行しました。調達総額は2兆8,402億ドンでした。このうち、1兆2,000億ドンはニントゥアンBOTワン・メンバー株式会社の債券に、1兆6,402億ドンはハノイ高速道路投資建設株式会社の債券に投資されました。
CIIが資本源を再編、収益は65%減少
この債券発行計画は、CIIの財務レバレッジにおける負債比率の低減を目的とした資本再編計画の一環です。これを受けて、CIIは7兆ドンの転換社債を追加発行する予定です。同社によると、この計画が完了すれば、CIIの負債/自己資本比率は2.2倍から1.1倍に低下する見込みです。
事業再編期間中、CIIの第3四半期の売上高は大幅な減少を記録しました。具体的には、第3四半期の売上高は7,612億ドンで、前年同期比65.5%減となりました。売上原価は4,663億ドン、売上総利益は2,657億ドンで、前年同期比19.2%減となりました。
当期の金融収益は83.5%増加し、2,706億ドンに達した。一方、金融費用は15.1%増加し、3,718億ドンとなった。支払利息だけで2,679億ドンに達した。事業管理費と販売費はそれぞれ129億ドンと681億ドンであった。第3四半期の税引後利益は1,073億ドンで、同9.7%増加した。
CIIの資本構成では、総負債は年初比で半分以上減少し、20兆2,585億ドンから10兆226億ドンに減少しました。長期債務は9兆4,150億ドンから7兆7,911億ドンに減少しました。所有者資本は8兆580億ドンに達し、税引後未分配利益累計額は2兆4,415億ドンに達しました。
経営陣による資本売却スキャンダルにより株価は急落した。
また最近、CIIの株主は、同社の社長であるレ・クオック・ビン氏とその妻が保有する約1,000万株を突如すべて売却した件に大きな関心を示しました。この取引後、ビン氏とその妻の持分比率は0%に減少しました。
ビン氏は株主を安心させるため、今回の売却はCIIの転換社債への投資継続のための資金確保のためだと説明しました。しかし、ビン氏の売却期間中、CIIの株価は不利な動きを見せました。
10月10日から10月23日まで、ビン氏夫妻がCII株1,000万株を売却した期間中、CII株の価格は1株あたり18,400ドンからわずか15,600ドンまで下落しました。2023年12月5日の取引時点では、CII株は1株あたり17,500ドン程度まで回復したばかりでした。
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