希土類元素をめぐる世界的な競争

編集者注：米国、EU、オーストラリア、日本といった大国がレアアースの自主権回復に向けて行動を起こす中、世界は劇的な変化を目の当たりにしています。鉱山の再開や新たな供給源の開拓だけでなく、リサイクル技術、代替素材の開発、戦略的提携の構築といった分野にも競争が繰り広げられています。

ベトナム・世界経済研究所の地方・地域経済政策・戦略研究センター所長ハ・フイ・ゴック博士によるこの記事は、ハイテクに不可欠なこの原材料をめぐる競争の包括的な見解を提供します。

希土類元素は、電気自動車のバッテリー、風力タービンエンジン、先進的な電子機器など、ハイテク、特にグリーンエネルギーへの移行に不可欠です。

技術進歩のペースに追いつこうとする急速な取り組みにより、希土類サプライチェーンの安定性と安全性の問題は、多くの国にとって戦略的な優先事項となっています。

人工知能（AI）、量子技術、再生可能なグリーンエネルギー、電気自動車、先進的なチップ製造、現代の戦争など、重要な将来の技術はすべて、さまざまな形で希土類元素に依存しています。

希土類市場の全景

現在、世界市場における希土類の生産と供給は主に中国によってコントロールされており、世界にとって大きな課題となっている。

数十年にわたる希土類分野への積極的な政策と投資により、中国は希土類の採掘と加工の両方で世界市場で主導的な地位を確立し、最も重要なこととして、関連する「ニッチ」技術の研究と産業応用の主要国となることができました。

世界市場シェアの80%以上を占める中国への希土類供給への世界の大きな依存は、地政学的リスクを高めています。中国は採掘と加工の両面で中心的な役割を担っており、サプライチェーン、価格、そして国際的な技術・経済動向の形成に大きな影響力を持っています。

こうした理由から、欧州連合（EU）やその他の西側諸国は最近、中国が主導する希土類元素のサプライチェーンへの依存を減らすよう特別な努力をしており、代替供給源の模索、新技術への投資、戦略的備蓄計画の策定といった措置を講じている。

世界一の希土類「帝国」

中国は1950年代からかなり早くから希土類元素分野に関わってきました。しかし、中国の改革開放政策の先駆者である鄧小平が産業と技術の発展のために経済改革を推進し、短期的にも長期的にも希土類元素の戦略的重要性を強調した1980年代になって初めて、この分野は特別な注目を集めるようになりました。

北京は1990年代以降、希土類資源の採掘や関連インフラ、技術に多額の投資を行い、世界最大級の希土類埋蔵量を誇るバヤンオボ鉱山などの主要な鉱山を近代化してきた。

中国は現在、希土類元素の採掘において世界をリードしており、世界の生産量の約80%を供給しています。この優位性は、入手が困難で複雑な処理技術を必要とする重希土類元素の採掘において、さらに顕著です。

中国は採掘に加え、レアアースの加工・精製でも重要な役割を果たしている。2023年には約14万トンを生産し、米国やオーストラリアなどの主要供給国をはるかに上回る見込みだ。

中国政府はまた、割当や輸出規制などの規制措置を実施しており、国際市場における希土類の供給と価格に大きな影響を与えている。

排他制御

希土類元素分野における中国の地位を強化する重要な要素は、中央政府による管理である。

中国政府は1990年代以降、レアアースを保護する必要のある戦略的要素とみなしてきた。

国家による保護とは、外資系企業がレアアースの採掘・加工に参入することを禁じることを意味します。中国は2010年以降、レアアース分野の発展を強化し、国家の法的枠組みを改善してきました。

政府は中国における違法採掘とレアアース取引の取り締まりに重点を置いており、さらに、鉱石と完成品の両方に対して輸出制限、割当、関税が適用されている。

中国は世界市場における支配力を確保するために、戦略的なレアアース備蓄の構築にも着手している。このアプローチにより、中国は競争優位性を維持し、世界市場におけるレアアースの供給と価格に影響を与えることができる。

Cuộc cạnh tranh đất hiếm trên toàn cầu - 1 — 希土類元素はハイテク産業で重要な役割を果たしている（図：DT）。

さらに、国有企業は、採掘技術の向上と生産効率の向上を目指し、研究開発への積極的な投資を特に奨励されています。政府の介入と安定した資源供給能力は、潜在的な競争相手に対する技術的優位性を生み出しています。

さらに、中国は希土類元素に関して厳しい法的規制を導入しており、これは他の国々に大きな影響を与えている。

2023年12月、中国は「中国からの輸出を禁止および制限する技術リスト」に関する決定を発表し、その中で「希土類の採掘および精製技術の輸出に制限を適用する。希土類の合成技術および採掘プロセスに厳格な輸出管理措置を適用する。」と明確に述べました。

次に、2024年6月、中国国務院は希土類産業を規制する新たなガイドラインを承認しました。このガイドラインは、希土類資源は国有であること、工業情報化部が希土類産業の発展に責任を負うこと、政府が認可した企業のみが希土類の採掘と加工を行うことなど、多くの内容を強調しています。

国家政策

中国が希土類元素分野で支配的な役割を担う中、西側諸国は近年、サプライチェーンの多様化に向けた数々の決定と取り組みを実施しています。これらの取り組みには、戦略的埋蔵量の確保、代替技術の開発、採掘・精錬への投資、研究における国際協力の強化、そして様々な応用分野における希土類元素の代替となる材料の探索などが含まれます。

中国への依存を減らすため、米国は代替の供給源と技術に重点を置いている。

地元産業の回復を示す顕著な例としては、MP マテリアルズが買収したカリフォルニア州のマウンテンパス鉱山の操業が 2017 年に再開されたことが挙げられます。

1952年に操業を開始したこの鉱山は、米国で唯一操業中のレアアース鉱山であり、かつては世界有数のレアアース供給元でした。しかし、中国の低コスト採掘・加工事業との激しい競争により、2002年に閉鎖されました。

この希土類鉱山に加え、米国政府は米国初の希土類処理工場を開設するために資金を投入しており、採掘された鉱石の一部を中国に輸送することなく国内で処理することが初めて可能となった。

米国政府と民間部門もリサイクル技術の研究開発に多額の投資を行っています。

たとえば、米国エネルギー省が資金提供しているクリティカルマテリアルイノベーションセンター（旧クリティカルマテリアル研究所、CMI）は、電子廃棄物から希土類元素を回収したり、特定の技術分野で中国からの輸入の必要性を減らす可能性のある代替資源を見つけたりするなど、経済的かつ環境的に持続可能な希土類採掘方法の開発を主導しています。

Cuộc cạnh tranh đất hiếm trên toàn cầu - 2 — ワイオミング州（米国）の古い炭鉱には、約370億ドル相当の大量の希土類元素が埋蔵されている（写真：ウォール・ストリート・ジャーナル）。

2024年9月、米国国防総省は、蛍光灯のリサイクルによってテルビウムなどの希土類元素を回収する事業に携わるRare Earth Salts社に422万ドルの助成金を交付すると発表した。

地政学的リスクと将来のサプライチェーン混乱の可能性を考慮し、米国はレアアースを含む戦略備蓄の増強にも取り組んでいます。国防兵站局（DLA）が管理する国防備蓄（NDS）は、国家安全保障上不可欠とされる重要鉱物を備蓄しています。

オーストラリアは鉱業技術に投資する

オーストラリアは希土類資源の世界有数の国として、政府は世界の希土類市場で「主要プレーヤー」となるために採掘と処理能力の開発に注力している。

オーストラリアには豊富な資源と発達した鉱業があるからです。

オーストラリアの希土類酸化物の埋蔵量は約320万トンと推定されており、主要輸出国として世界市場でますます重要なプレーヤーとなっているが、中国の産業規模にはまだ遠く及ばない。

オーストラリアには、国の鉱物産業の発展の最前線に立つ、世界的に活動する企業が数多くあります。

その一つが、最大の希土類生産者であり、海外に鉱山と加工施設を持つ希土類会社ライナス社である。

イルカ・リソーシズ社は、希土類元素業界における地位強化のため、加工プロジェクトを積極的に開発しています。ストラテジック・マテリアルズ・オーストラリア社も、関連技術の向上に特に力を入れながら、事業を急速に拡大しています。

オーストラリア政府は、経済と国家安全保障にとって重要な物質の重要性を認識し、この産業の発展を促進するための一連の政策措置を開始しました。

オーストラリアは2023年に「重要鉱物戦略2023-2030」を改訂し、世界市場における国家競争力を強化するための優先分野を概説しました。

この戦略には、国の重要鉱物生産能力を高めるためのインフラ開発と官民連携の強化も含まれています。マウントウェルド鉱山を運営するライナス・レアアース社は、2023年までに19,000トンの希土類酸化物を生産する予定です。

オーストラリア政府は高まる需要に応えるため、この戦略にさらに20億ドルを割り当て、総額は60億ドルとなった。

Cuộc cạnh tranh đất hiếm trên toàn cầu - 3 — ウクライナは豊富な希土類資源を保有していると考えられている（写真：ゲッティ）。

欧州連合、中国からの供給依存度を低下

技術の進歩とグリーンテクノロジーにおける多大な初期の取り組みにもかかわらず、EUは希土類の埋蔵量や強力な産業基盤を誇ることはできない。

EUは中国への依存度を下げるための戦略を積極的に策定している。欧州委員会によると、中国はEUの重希土類元素の100%を供給している。EUへの他の多くの重要な原材料の供給に伴うリスクは、多岐にわたる。

同同盟は、レアアースの重要性と将来的な意義をかなり早い段階で認識していた。

2008年、EUはEU経済への持続可能な原材料供給を確保するため、原材料イニシアチブ（RMI）を立ち上げました。

この取り組みは、欧州の産業が中国などの第三国からの原材料輸入に大きく依存していることに対する懸念の高まりを受けて実施された。

RMI は、原材料サプライチェーンの安全性を強化し、EU 内の供給源を統合し、国際協力を拡大するための包括的な措置を導入します。

欧州委員会 (EC) は、原材料イニシアチブと共同で、重要な原材料のリストを作成しました。

2011年に発行された最初の重要原材料リストには、希土類元素のグループをカバーする14の項目が含まれており、世界の希土類生産の大部分が中国で行われているため、供給への高い依存度から生じるリスクに特に重点が置かれています。

スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ギリシャなどいくつかのEU諸国では、希土類資源が豊富であると期待されています。

グリーンランドにはウランやトリウムなど重要な原材料の埋蔵量も豊富だと考えられているが、地元当局は採掘と地質探査の両方に厳しい制限を課している。

スウェーデンは、EUの外部依存度軽減に貢献できる可能性がある。ノーラ・カー鉱山はレアアースの含有量が高く、リーディング・エッジ・マテリアルズ社の声明によると、同社はノーラ・カー・プロジェクトが「戦略的であり、今後数十年にわたり欧州のレアアース供給の安全保障に貢献できる」と認められるよう欧州委員会に申請した。