PC1株の購入推奨
KVベトナム証券会社（KBSV）によると、PC1グループ（証券コードPC1）の2024年第2四半期の税引後利益は、EPC部門が1兆9,690億ドン（同期間マイナス210億ドン）に達し、同期間におけるPC1の収益の63％を占めたことで1,900億ドンに達した（同期間マイナス210億ドン）。これは、収益の大部分を500kVクアンチャック-フォーノイ線から得たことによります。電力収益は、2024年第2四半期の水文条件が良好であったため水力発電からの収益が押し上げられ、回復しました。
KBSVは、良好な水文条件のおかげで水力発電収入が大幅に回復し、PC1の粗利益の増加に貢献すると予想しています。KBSVは、2024年と2025年の電力収入がそれぞれ1兆7,000億ドン/1兆7,980億ドンに達し、同期間比で16%/6%増加すると予測しています。
EPC受注残のうち、公共投資部門と民間投資部門の占める割合は現在、それぞれ66%と34%です。KBSVは、再生可能エネルギープロジェクト向けの移行電力価格が2024年末までに承認されること、DPPA発布後の送電線建設需要の増加、そして2025年から加速する第8次電力計画に基づくプロジェクトにより、受注残は徐々に回復すると予想しています。
2024年第2四半期には、Western Pacific社（PC1が30%の株式を保有）が、イエンルー・バクザン工業団地とドンヴァン5・ハナム工業団地の2つの工業団地プロジェクトへの投資方針を承認されました。また、イエンレン工業団地は2024年第3四半期に着工しました。イエンフォン2A工業団地については、KBSV社はWP社が残りの土地資金を2026年に引き渡すと見込んでいます。ノムラハイフォン2については、KBSV社はPC1が2025年前半に投資方針を受け取ると見込んでいます。
KBSVはPC1の購入を推奨しており、目標価格は1株あたり33,100 VNDで、9月17日の終値と比較して15%の期待収益に相当します。
LHG株の注目点
DSC証券会社によると、ロンハウ株式会社（証券コードLHG）は今年最初の6か月間で純収益2,380億ドン（同31％増）、税引後利益970億ドン（28％増）を記録し、2024年の純収益と税引後利益の計画のそれぞれ32％と74％を達成した。
DSCは、2024年の純売上高が5,660億ドン（前年比43%増）に達すると予測しています。工業団地セグメントの賃借面積は4ヘクタール、賃料は1平方メートルあたり250米ドル/サイクルと想定し、売上高は2,500億ドンに達します。NXXSセグメントは上半期からの成長勢いを維持し、売上高は1,960億ドンに達します。税引後利益は2,310億ドン（前年比39%増）に達します。
DSCは、まだ明らかではない新規プロジェクトの潜在性と実現可能性を反映するために、目標P/Bを過去5年間のP/B中央値1.06倍に設定したP/B法を使用し、2024年の目標株価を1株あたり39,500ドンと決定し、この株式の監視を推奨しています。
>> 9月18日の株式市場解説：VN指数は1,270～1,275ポイントの抵抗ゾーンに挑戦する可能性
[広告2]
出典: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-189-post1122117.vov
コメント (0)