株式にはスウィングトレードをするべきか、それとも長期投資をするべきか？

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どちらにも長所と短所があり、専門家は投資家に対し、投資する前に学校を決めてスキルを学ぶことを勧めています。

多くの市場アナリストが株式は長期投資チャネルであると言っているのを目にしますが、私の友人は、これはサーフィンチャネルであるに違いなく、長期的には土地や金の購入のみだ、と常に考えています。実際、この友人は株で大きな利益を上げており、損失についてはほとんど文句を言っていません。

近い将来に株式投資をするつもりです。どの投資学校を選ぶべきでしょうか?

フイン・チュン

2021年3月、ホーチミン市1区のフロアでの株式取引の様子。写真：クイン・トラン — 2021年3月、ホーチミン市1区のフロアでの株式取引の様子。写真：*クイン・トラン*

コンサルタント：

まず第一に、投資は通常は長期的な目的のものであり、木を植えるのと同じように、一夜にして収穫できるものではなく、少なくとも数年かかることを理解する必要があります。したがって、「株式は短期取引用、長期は土地や金の購入用」という意見は部分的にしか正しくありません。

不動産の場合、短期間で投資して利益を出したり、実際の取引で利益を確定したりできれば、この市場の流動性が高く、有利な局面にあると言えます。不動産の価値が十分に上がるまでには通常 2 ～ 3 年かかります。金への投資は、世界のマクロ経済状況が大きく変動する時期には利益を生むことが多く、世界中の投資家がこの経路に「避難」する傾向があります。

では株はどうでしょうか？証券は最も流動性の高い投資形態です。 Vinamilk、 Hoa Phat 、Vietcombank などの流動性の高い株式を保有している場合、投資全体を終了して銀行口座に現金を引き出すには、上記のプロセス全体で 5 分もかかりません。これは、上の話の友人の言い分も理由の一つです。

市場が順調に成長しているとき（上昇傾向）、多くの投資家は利益を得るために継続的に売買することを好みます。これを短期的な「サーフィン」と呼びます。取引方法、銘柄選択スキル、資産配分と動きに関する知識、感情管理能力など、多くのスキルを持っていることが重要です。実際、成長の波に入ると、約80％の投資家は簡単に利益を上げることができ、上記の友人もその一人だったようです。

サーフィンスクールに関しては、市場に参加する際には「運転チーム」という要素に注意する必要があります。彼らは大きな資本を持つグループなので、株価を思い通りに操作する能力を持っていますが、すべてのコードがこのような状況に陥っているわけではありません。基礎的条件が不十分な株、あるいは市場の注目を集めたり株価を急騰させたりするために虚偽の収益や利益を捏造した財務報告は、投資家の貪欲さを生み出すことになる。価格をある一定の高水準まで押し上げた後、「牽引役」は大量の株式を投売りし、高値水準で参加している投資家に損害を与えます。したがって、上記の学校を選択する際には、これらのタイプの株式に関する情報を慎重に調査する必要があります。

スウィングトレードは利益を生む可能性がありますが、長期投資でも大きな成果が得られる可能性があることに留意してください。 FPT 、REE、HPG などの株式を過去 15 年間保有した場合、投資家はほぼ確実に 20 ～ 40 倍の収益成長値を達成できます。これらはすべて驚異的な数字です。同様に、億万長者のウォーレン・バフェット氏によるコカコーラへの投資も、27年以内に当初価値の約20倍の利益を上げました。上記の金利は短期的なサーフィンよりもはるかに魅力的だと思います。しかし、この戦略を追求するには、本当に粘り強く、慎重に株を選ばなければなりません。

優良株はさまざまな基準で分類できます。これは難しいタイプの知識とスキルであり、市場の投資家は適切な訓練を受ける必要があります。以下に、参考にしていただける重要な要素をいくつか概説します。

まず、HPG、VNM、FPT、PNJ など、業界で長年にわたり実績のある優良企業です。次に、年次株主総会を通じて認められる、投資家に対する優良で一貫性があり透明性のあるリーダーシップです。第三に、収益と利益は長年にわたって順調に成長しています。企業は株主の利益のために存在するため、これは重要です。 4番目は、レバレッジ指標と利息支払い能力によって示される健全な財務健全性です。これは持続可能な事業発展にとって重要です。さらに、株式を選択する際には、マクロの状況と業界における競争上の優位性の両方に注意を払う必要があります。

株式への投資は、投資ポートフォリオの多様化に役立つ魅力的なチャネルです。ただし、最初から投資したいのか、それともトレーダー（ネットサーフィンが好きな投機家）になりたいのかを明確に定義する必要があります。

株式市場の参加者が犯す最大の間違いの 1 つは、短期の損失取引を長期投資に変えることです。これら 2 つの学校の株式選択の基準と方法は非常に異なるため、これはお勧めできません。誰も不良株を長期間保有したいとは思わない。

短期トレーダーとしてトレンドに従うことを選択する場合は、テクニカル分析、リスク管理スキル、感情管理に関する知識を身に付ける必要があります。トレーダーが感情に支配されると、多くのトレーダーが「窮地に追い込まれる」要因は感情であると私は考えています。

長期投資家になることを選択した場合は、マクロ分析の知識と、現在の状況に合わせて投資する業界を選択するスキルを身に付ける必要があります。次に、業界内で最も優れた株を慎重に選択します。その在庫を評価することも重要なスキルであり、習得するには多くの時間と労力がかかります。

カーン・グエン

投資コンサルティング責任者

FIDT投資コンサルティング・資産運用会社

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