ベトナムのカシューナッツ産業は世界一の地位を揺るがしている

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貿易黒字から貿易赤字へ

統計によると、ベトナムのカシューナッツは世界90の国と地域に存在しています。輸出額は長年にわたって着実に増加しました。 2006年、ベトナムは売上高5億2000万米ドルで正式に世界第1位のカシューナッツ輸出国となりました。 2010年までに、この品目は我が国が初めて10億ドルの収益を上げることに貢献し、農業分野の「10億ドルクラブ」に加わりました。

その後、カシューナッツの輸出額は2016年の28億4,000万米ドルから2018年には33億6,000万米ドルに急増しました。2019年から2020年の期間、この業界の輸出額は停滞し、わずかに減少する傾向にありました。しかし、ベトナムのカシューナッツ産業は30年間ずっと貿易黒字を保ってきた。

2021年、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる大きな影響を受けたにもかかわらず、カシューナッツの輸出は年末時点で36億4000万米ドルという記録を樹立し、2020年と比較して12.9%増加しました。

しかし、それとは逆に、関税総局の統計によれば、ベトナムは287万トンの生のカシューナッツを輸入するために最大41億8500万米ドルを費やしたことが明らかになっています。つまり、カシューナッツの輸入量は2020年と比較して91.3%、金額は132.5%増加したことになる。ベトナムは30年以上貿易黒字を維持してきたが、今年は初めて記録的な貿易赤字を記録した年でもある。

2022年には、カシューナッツ産業は輸出額が30億8,000万米ドルに達し、輸入額が26億8,000万米ドル近くで止まるため、貿易赤字の状態に回復するだろう。

しかし、今年最初の数か月で、我が国のこの強さは貿易赤字の時代に戻ってしまいました。具体的には、2023年第1四半期のカシューナッツの輸出額は6億4,800万米ドルに達し、前年同期比4.5%増加しました。一方、輸入は約7億6000万ドルで、2022年の同時期と比べて2.8%増加しました。

2021年以降、ベトナムに生のカシューナッツを供給する市場もアフリカからカンボジアに移っている。したがって、2021年にはカンボジアからのカシューナッツ輸入は我が国のカシューナッツ総輸入額の約44.8％を占めました。 2020年と比較すると、数量は5.17倍、金額は6.79倍に増加しました。

2022年、カンボジアからのカシューナッツの輸入は、我が国のこの品目の総輸入額の40.6％を占めました。他にコートジボワール、ガーナ、ナイジェリア、タンザニア等からも輸入されています。殻付き生カシューナッツが総輸入量の96％を占め、残りは殻付き生カシューナッツです。

今年の最初の3か月間、我が国は主にカンボジア、タンザニア、コートジボワール、ガーナ、ナイジェリアの市場からカシューナッツを輸入しました。そのうち、ベトナムはカンボジアからのカシューナッツの輸入に最大4億4,750万ドルを費やしており、これはベトナムのカシューナッツ総輸入額の58.9％を占めています。

数十億ドルの権力に対する警告

2022年初頭にホーチミン市で開催されたベトナムカシューナッツ協会（Vinacas）の2021～2026年度大会で、Vinacas会長のグエン・ヴァン・コン氏は業界のスローガン「カシューナッツを語り、ベトナムを考える」を共有した。

ベトナムのカシューナッツ産業の最大の利点は、ベトナム人によって生み出された世界最先端の加工技術です。現在、カシューナッツ業界には約 500 社の生産・加工企業があり、年間約 400 万トンの生カシューナッツの生産能力があります。

しかし、アフリカのカシューナッツ生産国（最近ではカンボジアも含む）は、国内の加工産業を育成し、原料の輸出を徐々に減らしていく方針だ。そのため、カシューナッツ加工工場への投資を誘致するために多くの優遇政策を提供しています。生のカシューナッツの輸出については最低輸出価格を規制し、厳しく監視しています。高い輸出税率を課す。それどころか、輸出されるカシューナッツには税金が免除される。

ベトナムでは、加工・輸出用に輸入される生のナッツおよびカシューナッツは免税となっている。

上記の政策により、ベトナムの大手加工企業は生き残るために輸入に切り替え、生産をいくつかの最終段階に絞り込み、投資した近代的な生産ラインのほとんどを無駄にすることになります。

ビナカス氏によると、長年にわたりベトナムは世界のカシューナッツのサプライチェーンとバリューチェーンをリードしてきたが、その地位は揺らいでおり、今すぐに変化を起こさなければ確実に失われるだろう。

ビナカスは、輸出用のカシューナッツ加工企業、主に外国直接投資工場がベトナムの工場への原料カシューナッツの供給源を徐々に遮断し、ベトナムの中小規模の工場を倒産させ、最終的に世界のカシューナッツ市場を独占することになるのではないかと懸念している。

ベトナムのカシューナッツ輸出は世界トップクラスだが、原材料の輸入に過度に依存している（写真：IT）

これは、国内のカシューナッツ加工産業を保護するための措置を講じずに、ベトナムへのカシューナッツの輸入を許可した結果です。

上記の状況に直面して、Vinacas はカシューナッツ輸入税に関する問題に関してベトナム商工連盟 (VCCI) と輸出入局 ( 商工省) に「救済」文書を送付しました。同時に、インドが輸入カシューナッツに対して行っているように、ベトナムに輸入されるカシューナッツにも最低輸入価格を適用する。

PVと話してください。 VietNamNetの農業専門家ホアン・トロン・トゥイ氏は、輸入生カシューナッツの価格は国産品より安いと語った。近年、ベトナムのカシューナッツ産業は輸入原料カシューナッツに大きく依存しており、国内原料産地の開発に重点を置いていません。したがって、原料カシューナッツの供給国が生産・輸出戦略を変えると、わが国のこの強力な産業は直ちに影響を受けます。

実際、わが国のカシューナッツ栽培面積は徐々に減少傾向にあります。 2007年の44万ヘクタールから、2019～2020年の収穫年には全国のカシューナッツ栽培面積はわずか30万2500ヘクタールにまで減少し、生産量は約33万9800トンにとどまった。生産計画によれば、2022年には国内のカシューナッツ栽培面積は30万5000ヘクタールで安定する見込みだ。平均収穫量は1ヘクタールあたり1.25トン、生のカシューナッツ（乾燥ナッツ）の生産量は37万トンと推定されます。

特筆すべきは、ベトナムはカシューナッツの輸出で世界一を誇る国であるが、生カシューナッツの輸入増加によりカシューナッツ農家が製品を販売することが困難になり、生カシューナッツの国内購入価格が下落している。

トゥイ氏によると、ベトナムのカシューナッツ企業は、世界のカシューナッツ産業のバリューチェーンにおける割合を徐々に高めるために、高度な加工を促進する必要がある。それに伴い、原材料の安定した供給源がなければ産業が持続的に発展することは難しいため、原材料エリアの構築も必要となります。