ベトナム企業がFTAによってもたらされる利益を今日活用する

ベトナムは、新世代FTA3件を含む16のFTAを締結・発効させており、4大陸/5大陸に54のFTAパートナーを有しています。参加貿易協定数では世界第17位、ASEAN第2位です。近年のFTA締結への参加が企業、そしてベトナム経済全体にもたらす利益のレベルに関する評価は、多くのマスメディアや中央・地方レベルの政府管理機関によって分析・評価され、積極的に宣伝されています。

商工省が2025年6月20日に開催した自由貿易協定を活用するエコシステムの構築に関する協議ワークショップでの評価によると、2004年～2024年のベトナムの輸出入の伸びと貿易収支は、輸出が2004年の世界第48位から2024年には第15位に、輸入が2004年の第43位から2024年には第18位に、貿易収支は2004年～2011年の赤字から2016年～2024年の黒字に、貿易の自由度(総輸出入額/GDP)は166%で世界第13位、ASEANで第2位、2004年～2024年の平均輸出伸び率は15.9%で、世界は6.4%、ASEANは7.9%となっている。貿易相手国がFTA市場に移行し、輸出が常に約70％を占める中、2024年には中国が15％、EUが13％、ASEANが9％、韓国が6％、日本が6％を占めるなど、長年のFTA相手国との貿易赤字が拡大する。
FTAの投資活動への影響についてですが、2010年から2024年にかけてベトナムへの外国投資誘致は、2004年の40億米ドルから2024年には380億米ドルに増加し、2004年から2023年の平均成長率は17.9%です。これは世界平均の8.2%、ASEAN平均の16.9%と比較すると、FDI誘致において2002年の53位から2023年には世界24位に上昇することを意味します。FTAは制度やビジネス環境に影響を与えると言われています。近年、ベトナムにおけるC/OフォームD（ATIGA）の利用率は約40%ですが、ASEAN平均は50%を超えています。ベトナムの総輸出に占める国内付加価値は、2007年の68.4%から2022年には49.4%に減少しており（ADB RIVAによると）、ベトナムの国内付加価値は地域の多くの国よりもはるかに低い。
グローバルバリューチェーンへの参加レベル、フォワードリンケージ（他国への原材料、部品、中間製品の供給能力を示す指標）は、2007年の7.6％から2022年には4.6％に低下しました。ベトナムは主に最終生産・組立段階に関与しているため、グローバルバリューチェーンへの中間投入供給におけるベトナムの役割は高くありません。評価によると、バリューチェーンにおいて、ベトナム企業は付加価値が最も低い生産加工段階に関与することが多く、国内企業とFDIのリンケージ活動は依然として弱く、そのため、ベトナムの多国籍企業へのTier 1サプライヤーは約100社に過ぎず、Tier 2およびTier 3サプライヤーは約700社にとどまっています。
ベトナム企業がFTAから得る利益のレベルが依然として低い理由を評価する。これには、コミットメントと実施方法に関する情報不足、国家管理機関による実施体制の不十分さ、競合他社と比較したベトナム企業の競争力が依然として低いこと、原産地規則の適用が複雑さのために依然として多くの困難に直面していること、同時に、ベトナム企業にとって不利なコミットメントが依然として存在すること、金融・信用パッケージへのアクセスが依然として困難であること、国内供給の不足、ブランド化の難しさ、企業を支援する接続システムの欠如、大規模市場への依存度が依然として非常に高い一方で、貿易保護主義が強く増加する傾向にあることなどが含まれる。さらに、サプライチェーンの変化、持続可能な開発の要件、デジタル変革、AIの応用など、国際貿易の新たな潮流への対応が、全国の企業システムにおいて依然として低い。FTAへの参加は関税優遇措置を意味するものの、非関税措置が増加しており、世界貿易の大きな障壁になりつつある。
商工省のデータによると、農産物は現在ベトナムの主要輸出部門の一つであり、輸出額は2006年の49億ドルから2024年には289億ドル（同国の総輸出額の7.1%を占める）へと継続的に増加している。ベトナムの農産物輸出品は非常に多様で、野菜や果物（最も多く、24.7%を占める）、米（19.6%）、コーヒー（19.4%）、カシューナッツ（15%）、ゴム（11.8%）、コショウ（4.5%）などが含まれています。特に、2024年にはコショウ、カシューナッツが世界第1位、コーヒーが第2位、米が世界第3位になるなど、多くの製品が世界の農業地図上でその地位を固めています。強力な関税削減コミットメント（最大ほぼ100%）と地理的表示保護（EVFTA、UKVFTA）を伴うFTAは、ベトナムの多くの農産物の輸出促進に貢献しており、特に野菜や果物（2006年の2億5,900万ドルから2024年には71億ドルに27倍以上増加）、ゴム（2006年の1億1,000万ドルから2024年には34億ドルに31倍増加）、種子（ 2006年の5億400万ドルから2024年には43億ドル（約9倍）にまで増加すると予想されています。

FTAの実施において優れた成果を挙げた省市に功労賞を授与

ベトナムは多くのFTAを締結することで輸出市場の多様化を図ってきましたが、依然として中国と米国の2大市場に大きく依存しています。2023年のベトナムの農産物輸出総額のうち、それぞれ約30％と10％を占めています。野菜や果物（2023年のベトナムの野菜と果物の輸出総額のうち、中国は65％を占める）やゴム（中国は約80％を占める）など、一部の輸出品は中国市場に大きく依存しています。しかし、コーヒー、紅茶、コショウ、カシューナッツなど、他の多くの農産物は輸出市場を多様化しています。特に、多くの開発パートナーとのFTA締結により、近年ベトナムはEU、イギリス、カナダ市場への農産物輸出、特に野菜や果物の輸出量が増加しています。具体的には、2019年から2024年の間に、ベトナムのEUへの農産物輸出は23億ドルから36億ドルに増加し（果物と野菜だけで1億4,800万ドルから2億4,200万ドルに増加）、英国への農産物輸出は2億3,600万ドルから3億3,800万ドルに増加し（果物と野菜は850万ドルから3,750万ドルに増加）、カナダへの農産物輸出は1億5,300万ドルから2億3,500万ドルに増加した（そのうち果物と野菜の輸出は2,590万ドルから6,910万ドルに増加）（総統計局、関税総局、2025年）。
今後、中央政府および地方政府の管理機関は、企業がFTAから得られる利益の普及に引き続き取り組んでいくが、その中で克服すべき欠点の一つは、多くの企業が依然としてFTAから得られる機会と課題を十分に認識しておらず、FTAの普及および研修活動への参加に依然として無関心であり、また、自社の事業活動に関連する義務について学ぶことにも積極的ではないことである。
企業が原産地条件を満たさず、関税優遇措置の恩恵を受けられない理由としては、ベトナムの輸出生産における原材料の大部分は、中国、韓国、ASEANを中心とした地域の伝統的なパートナーから輸入されていることが挙げられる。そのため、一部のFTAには上記のパートナーが含まれておらず、協定の原産地規則を満たすためには、企業は国産原材料の利用を増やす必要がある。ベトナムの裾野産業は未発達で、供給が限られていて価格が高いため、FTAの特恵関税の恩恵では国産品利用に伴うコスト増加を相殺できないことが多い。国産原材料の不足が深刻化するにつれ、ベトナムは輸入への依存度が高まっている。原材料の自給自足ができないと、世界市場の変動時に輸出産業は大きなリスクにさらされ、サプライチェーンが崩壊する。
さらに、ベトナムのFTAの一部における関税優遇措置を享受するための原産地規則を満たすことが企業にとって困難となり、国際市場における競争力向上につながるこれらのFTAの恩恵を享受できなくなる可能性があります。さらに、ベトナムは現在、ASEAN地域において輸出書類関連コストが最も高い国であり、これもまたASEAN地域の企業と比較した競争力を低下させています。

ダクラク州はEVFTAを推進

ベトナムは農業分野において、米、コーヒー、カシューナッツ、胡椒、トロピカルフルーツなど多くの産品を生産する強みを持っていますが、輸出は主に原材料や加工前であるため、付加価値が低く、海外市場で独自のブランドを確立できていません。一部の製品は国内ブランドを構築し、海外では自社ブランドで販売していますが、多くの企業が海外でのブランド保護に注力していないため、先に外国企業に登録され、ブランドの所有権を失っています。また、海外でブランドを構築したものの、より多くの顧客にリーチするためのブランドプロモーション戦略を持たない企業も少なくありません。
現在、商工省は、企業のブランド構築、プロモーション、国際市場における競争力向上を支援するため、国家ブランドプログラム（ベトナムバリュー）を実施しています。しかし、多くのブランドが国家レベルで認知されているにもかかわらず、国際基準に達するベトナムブランドの数は依然として限られています。これは、国家ブランドを世界に広めるには多大な努力が必要であるためです。企業は市場調査を実施し、消費者ニーズを理解し、流通チャネルを特定する必要があります。次に、企業は海外の消費者の要件を満たす製品の設計と加工に投資する必要があります。次に、ブランドを広く宣伝し、顧客とつながり、多くの選択肢の中からベトナムブランドを選ぶよう説得する必要があります。これらのすべての段階で、ノウハウ、技術、資金など、かなりのリソースが必要であり、多くのベトナムの中小企業にとって課題となっています。
国際的な経験に関しては、韓国など一部の国は、FTAを活用する過程で企業がさまざまな情報に直感的にアクセスできるように支援する総合ポータルであり、企業向け支援サービスをワンストップで提供する機関であるFTA支援センターを構築している。このポータルでは、協定の全文、HSコード、通関手続き、原産地証明書のリスト、関税の利益を計算するツール、原産地規則の遵守状況の自己評価などの概要コンテンツを提供している。英国は、国際貿易戦略と自由貿易協定の実施に関する諮問機関を再構築し、その中で自由貿易協定実施局を設立して中小企業がFTAによってもたらされる利益と外国のパートナーへのアクセスについての理解を深め、FTAの担当者とアドバイザーの能力を向上させることを目標としている。
ベトナムにとって、教訓の一つは、海外のパートナーや、企業がFTA協定を効果的に活用できるよう支援する国際システムとの連携能力を強化することです。市場情報の不足と海外のパートナーへのアクセス不足は、企業がFTAを活用する上で直面する最大の課題です。そのため、国内の枠を超え、サプライチェーンの下流の課題を解決する、つまり海外のパートナーや市場へのアクセスを通じて企業を支援する連携プログラムが求められます。英国モデルは、企業が海外のパートナーに積極的にアプローチできるよう、貿易促進活動と能力構築に多大な資源を投入し、仲介組織の必要性を抑制しています。現在の国際貿易の状況と国内企業の実際のニーズを踏まえると、「連携」の要素は、海外市場の基準と技術要件を満たす製品を生産するための国内連携活動と、マーケティングと販売チャネルを強化し、市場の多様化を図り、従来の市場に受動的に留まるのではなく、FTAを締結しているすべての市場を最大限に活用するための国際的な連携・協力活動を柔軟に組み合わせる必要があります。
今後、FTAエコシステムモデルは、適用・運用を通じて、自由貿易協定（FTA）を包括的かつ効果的に活用するプロセスを促進し、重要な支援ツールとしての役割を果たし、FTAがもたらす利益の最大化に貢献することを目指しています。FTAエコシステムは、企業、管理機関、支援パートナーなど、参加当事者に多くの実用的なメリットをもたらします。エコシステムへの参加は、事業運営の最適化に役立つだけでなく、官民の効果的な連携を促進し、自由貿易協定の実施に好ましい環境を整備します。これは、上記の課題を同時に解決し、企業がFTAのもたらす利益を効果的に活用することを支援する、重要かつ包括的なソリューションと言えるでしょう。

出典: https://socongthuong.daklak.gov.vn/vi/news/hoat-dong-nganh-cong-thuong-34/nguyen-nhan-khien-mot-so-doanh-nghiep-viet-nam-chua-tan-dung-duoc-loi-ich-do-fta-mang-lai-5763.html