最近、ベトナム商工商業銀行（VietimBank – HoSE: CTG）が第2回公募債発行を発表しました。
これを受けて、 VietinBankは、期間8年のCTG2230T2/02と期間10年のCTG2232T2/02の債券を2ロット発行する予定です。発行量はそれぞれ1,500万株と2,500万株で、額面は10万ドンです。これにより、第2ロットで発行される額面債券の総額は4兆ドン、発行枚数は4,000万株となります。
これら 2 つの債券ロットに適用される金利は変動金利であり、基準金利 (金利決定日における 4 つの国営商業銀行 (BIDV、VietinBank、 Agribank 、Vietcombank) の指定期間終了時に支払われる、VND 建ての個人貯蓄預金の平均金利、12 か月金利) にマージンを加算して計算されます。
これらは、ワラントや担保のない非転換社債であり、現行法に従って VietinBank の Tier 2 資本に含まれる条件を満たしています。
Vietinbankは、債券発行による4兆ドンを、運転資本の増強、Tier 2資本の増強、そして国家銀行の規定に従った業務安全比率の確保に充てる予定です。同時に、債券発行前後に複数の産業・セクター向けに実行される融資を含め、経済への融資も行います。
配布方法については、同銀行は全国の支店および取引事務所のVietinBankシステムを通じて投資家に直接債券を配布・販売する予定である。
投資家が購入登録できる債券の最小数は100株（額面金額で1,000万ドン相当）です。誤解を避けるため、投資家は最低数、または100株単位の債券のみを購入登録できます。登録期間は2023年10月6日から2023年11月1日までです。
ベトナム工業貿易株式会社商業銀行。
2023年7月、VietinBankは募集額の100%に相当する5,000万枚の債券を発行しました。額面は1債券あたり10万ドンで、VietinBankが調達した総額は5兆ドン（8年債2兆ドン、10年債3兆ドン）でした。
この結果により、VietinBank は 2023 年初頭以来、最大の公募債発行を成功させた信用機関となり、初回の公募で公募量の 100% を達成した唯一の信用機関となりました。
今回公募された債券は、投資家にとってより良い流動性を創出するための規定に従って、2023年8月にVietinBankによって上場される予定であり、健全で透明性の高い債券市場を発展させるという政府の方針に沿って、多くの優良銘柄がある活気のある株式市場の発展に貢献する。
以前、VietinBank は国家証券委員会から公募債券発行登録証明書第 91 号を付与されており、計画発行総額は 9 兆ドンで、期間は 8 年と 10 年の 2 つのフェーズに分かれています。
2023年6月初旬、Vietinbankの取締役会は、2023年に最大30バッチのTier 2資本調達債券（セカンダリー債券）を非公開で発行する全体計画を承認しました。
当行は、額面1億ドンまたは1億ドン単位のTier 2資本調達債券を個別に発行する予定です。発行総額は16兆ドンで、償還期間は6年以上です。発行件数は最大30件です。各発行時期は2023年第2四半期から第4四半期にかけてと予想されます。
[広告2]
ソース
コメント (0)