関税政策の影響にもかかわらず、水産物輸出は成長の勢いを維持

2025年の最初の数か月の水産物輸出は着実な成長の勢いを維持しましたが、米国からの相互税に関する不確実性により、製品と市場間でばらつきがあり、多くの課題が生じています。

キエンザン省チャウタン郡タックカウ漁港では、漁船が魚を積み込むために停泊している。写真：VNA

ベトナム水産物輸出生産者協会（VASEP）によると、2025年4月の水産物輸出額は8億5,050万米ドルに達し、同時期に比べて10％増加した。今年の最初の4か月間の累計輸出額は33億米ドルとなり、2024年の同時期と比べて21％増加しました。

そのうち、エビは輸出品目として引き続き重要な役割を果たしており、今年の最初の4か月間で12億7000万米ドルの貢献をし、同時期に比べて30％増加しました。 4月だけでエビの輸出額は3億3080万ドルに達し、15％増加した。

この成長は、中国、EU、日本などの主要市場における消費者の需要と、世界的な需給の再均衡によりエビ価格が徐々に回復していることによるものです。

エビに次いで、パンガシウスも戦略的な輸出品目であり、今年の最初の4か月間の売上高は6億3,270万ドルで、同時期に比べて9％増加しました。しかし、4月にはパンガシウスの輸出量の伸びが鈍化し、前年同期と同額の1億6,770万ドルにとどまった。

この減速は、米国の関税政策による圧力と、ティラピアなど白身魚の代替供給源との競争が原因である。

2025年4月のマグロ輸出額は12％減少し、わずか7,600万ドルにとどまったが、今年の最初の4か月間の累計輸出額は3億200万ドルを超え、同時期に比べて1％の微増となった。

業界関係者によると、近年のマグロ業界の最大のボトルネックとなっているのは、カツオの最小サイズ規制による原材料不足で、漁獲量、加工量、輸出量の減少につながっている。

対照的に、ティラピアやレッドティラピアなどの品目は売上高が1,900万ドルと依然として控えめであったものの、劇的に成長して138%に達した。軟体動物、カニ、ワタリガニも中国とASEANからの需要の高さにより、それぞれ2億1,640万米ドル（18%増）、8,310万米ドル（82%増）、1億1,210万米ドル（50%増）と目覚ましい成長を記録した。

市場別に見ると、中国（香港を含む）が今年の最初の4か月間の輸出額が56%増の約7億1,000万米ドルに達し、トップに立っています。 4月だけでも1億8,230万米ドルを記録し、主に高級品セグメント向けのエビ、カニ、軟体動物の需要により29%増加しました。

日本は付加価値の高い加工品が好調で堅調な成長を遂げ、5億3,660万ドル（22%増）で第2位となった。 EUと韓国は、特にベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）による優遇関税政策のおかげで、それぞれ3億5,150万米ドル（17％増）、2億6,410万米ドル（15％増）の売上高で、引き続き潜在的な市場となっています。

しかし、米国への水産物輸出は2025年4月に大幅に減少し、売上高は1億2,050万ドルで、15％減少しました。今年の最初の4か月間で、この市場への総輸出額は4億9,840万米ドル（7％増）に達しました。

4月の減少は、輸出活動を混乱させた米国からの相互関税の影響を反映したものだ。

Vasepの副事務局長Le Hang氏は、米国の相互税政策がベトナムの水産物輸出活動に大きな圧力をかけていると分析した。この市場に大きく依存しているトラウト魚やエビなどの製品は深刻な影響を受けている。

関税により製品コストが上昇し、米国の輸入業者はインドやエクアドルなど他の供給元への切り替えを検討することになる。さらに、食品安全検査や厳格なトレーサビリティ要件などの技術的な障壁もベトナムの競争上の優位性を低下させています。

しかし、 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）、ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）など、多くの主要貿易協定の利点により、ベトナムはEU、日本、ASEANに市場を拡大し、マイナスの影響を最小限に抑えることができています。

ベトナムの企業も戦略を調整し、付加価値製品に注力し、市場を多様化することで米国への依存を減らしている。

専門家は、米国の新たな相互税政策が2025年7月9日に発効する前に、今後2か月でベトナムの水産物輸出に大きな変化が起きると予測している。

この間、ベトナム企業は、新税率の導入によるコスト増加までの期間を最大限に活用するため、特にエビやトラフィッシュなどの主要産品を中心に米国への輸出を増やすことに注力するだろう。

急いで締結された契約と市場シェア維持のための値下げ戦略により、5月と6月の米国市場への輸出売上高は、2025年4月と比較して10〜15％増加すると予想されます。

一方、中国やASEANなど他の市場への輸出は3～5％程度の伸びにとどまり、停滞する可能性が高い。その理由は、米国で高関税の対象となり、国内市場だけでなく近隣市場への移行を余儀なくされている中国産水産物との競争が激化しているためだ。

この競争により、特に低価格帯のベトナム製品の魅力は低下するだろう。 EUや日本向け輸出は自由貿易協定の恩恵で8～10％程度の安定成長を維持できるものの、米国や中国といった大市場の減少を補うのは難しい。

適応するために、ベトナムの水産物ビジネスはブラジル、メキシコ、中東などのリスクの少ない市場に積極的に移行しています。同時に、高度な加工能力を推進し、高付加価値の製品分野で優位性を生み出します。

特に、人口が2億人を超え、一人当たりの年間平均水産物消費量が12kgであるブラジルは、ベトナムの水産物の潜在的市場として台頭しています。しかし、企業は技術的な障壁を克服するために、品質の向上と持続可能性基準の達成に注意を払う必要があります。

出典: https://baophuyen.vn/kinh-te/202505/xuat-khau-thuy-san-duy-tri-da-tang-truoc-tac-dong-cua-chinh-sach-thue-quan-1384f84/