일본 거대 기업에서 베트남으로 유입되는 수십억 달러 규모의 자본, 어느 부문에 가장 많은 자금이 유입될까?

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핵심 부문에 수십억 달러

8월 말, 남딘성 지도자들은 일본 스미토모 주식회사 대표단과 회동을 가졌습니다. 언급된 내용 중 하나는 스미토모가 300헥타르 이상 규모의 산업단지(IP) 프로젝트 에 투자하기로 결정하기 위해 신중하게 조사했다는 것입니다.

스미토모 주식회사는 1919년에 설립되었습니다. 이 글로벌 기업은 266억 달러의 자본금을 보유하고 있으며, 전 세계적으로 수백 개의 자회사와 계열사를 두고 있습니다.

베트남에서 스미토모는 1997년에 탕롱 산업단지를 설립한 후, 흥옌 성의 탕롱2 산업단지, 빈푹성의 탕롱빈푹 산업단지로 확장했습니다. 총 규모는 1,012헥타르에 달하고 총 투자 자본금은 4억 400만 달러입니다.

스미토모는 사업가 응우옌 티 응아가 이끄는 BRG 그룹과 협력해 하노이 북부에 총 42억 달러를 투자해 스마트 도시 지역을 개발하는 기업으로도 알려져 있습니다.

*반퐁 1 BOT 화력발전소는 스미토모 주식회사(일본)가 총 25억 8천만 달러의 자본금을 투자한 프로젝트입니다.*

스미토모는 칸호아에서 1,320MW 용량과 총 등록 자본금 25억 8천만 달러 규모의 반퐁 1 BOT 화력 발전소에 투자했습니다.

금융시장에서 일본 투자자들의 영향력은 엄청납니다. 일본 기업들은 약 60억 달러를 투자해 5개 은행과 여러 금융, 보험, 핀테크 기업의 전략적 주주가 되었습니다.

은행 및 금융 부문에서 스미토모 생명은 3억 6천만 달러를 투자하여 Bao Viet Group(BVH)의 지분 22% 이상을 보유했으며 이 그룹의 전략적 주주입니다. 스미토모생명은 앞으로 BVH에 대한 투자를 늘리는 것을 고려할 예정이다.

2023년 3월 말, VPBank는 자본금의 15%를 일본의 스미토모 미쓰이 은행(SMBC)에 매각하여 15억 달러를 벌어들였습니다. 앞서 2022년 5월, VPBank와 SMBC는 일본 총리의 베트남 방문 기간 동안 사업 협력에 관한 양해각서(MoU)에 서명했습니다.

이는 SMBC가 아시아에서 입지를 확대하고 SMBC의 주요 목표 중 하나인 디지털 뱅킹을 강화하기 위한 또 다른 움직임입니다.

SMBC는 2021년 10월에 SMBC 소비자 금융 회사(이 그룹의 자회사)가 VPBank SMBC 금융 회사(FE 신용)의 정관 자본금의 49%를 인수하도록 했습니다.

2012년 후반부터 도쿄 미쓰비시 UFJ 은행(BTMU)은 7억 4,300만 달러를 지출하여 VietinBank(CTG)의 주식 20%를 매수했습니다. 이는 또한 VietinBank가 눈에 띄게 성장하고 베트남에서 가장 큰 자본금과 가장 강력한 주주 구조를 갖춘 상업은행이 되는 데 도움이 된 힘이었습니다.

이전에는 2011년 9월에 일본의 미즈호 은행이 Vietcombank(VCB)에 5억 6,700만 달러 이상을 투자하여 3억 4,700만 주를 매수했는데, 이는 VCB 자본금의 15%에 해당합니다. 2019년에도 미즈호는 이 비율을 유지하기 위해 Vietcombank 주식을 계속 매수했습니다.

또한, 미즈호와 투자자 그룹은 모모 전자 지갑을 소유한 M_Service에 2억 달러를 투자했습니다. 일본의 소프트뱅크와 싱가포르의 GIC는 Vnpay 앱의 모회사인 VnLife에 약 2억 달러를 투자했습니다.

그 전에는 2008년에 다이와증권이 SSI증권에 투자했고, 2010년에는 SBI홀딩스가 TP은행에 투자했습니다. 현재 이들 주식의 가치는 수억 달러에 달합니다. SBI Holdings의 한 구성원은 FPTS Securities 자본의 24% 이상을 소유하고 있습니다.

10년 이상의 쇼핑 경험을 바탕으로 일본인들은 일련의 베트남 브랜드를 소유하게 되었습니다.

베트남 은행의 전략적 주주는 대부분 일본 금융그룹인 것을 알 수 있다. 수년에 걸쳐, 은행 및 금융 부문은 항상 "떠오르는 태양의 땅"의 투자자들에게 매력적인 목적지였습니다. 은행은 일본 대기업으로부터 수십억 달러 규모의 자본을 베트남으로 가장 많이 유치하는 조직 중 하나입니다.

SMBC가 VPBank 자본의 15%를 매수하는 데 15억 달러를 지출하고, FE Credit 자본의 49%를 매수하는 데 약 14억 달러를 지출한다는 거래는 일본 투자자들이 베트남의 은행 및 금융 부문에 여전히 관심을 갖고 있음을 보여줍니다. 그들은 베트남 기업의 가치를 높이 평가합니다.

현재 일본 금융 그룹은 OCB, HD Saison, MCredit 등 다른 많은 은행과 금융 보험 회사의 전략적 주주가 되었습니다.

최근 사이공하노이은행(SHB)은 사이공하노이상업합자은행금융회사(SHB Finance)의 정관자본을 일본 MUFG그룹의 전략적 구성원인 태국의 아유타야 주식회사(Krungsri)로 이전하는 계약을 체결했습니다.

*일본 SMBC가 VPBank 주식을 매수하는 데 15억 달러를 지출했습니다.*

일본의 ENEOS Corporation 역시 막대한 자금을 투자해 PLX 주식 1억 6,900만 주 이상을 매수해 현재 보유하고 있습니다. 이는 베트남 국영석유그룹(PLX) 주식의 약 12.6%에 해당합니다. JX Nippon Oil & Energy Vietnam Consulting and Holdings Co., Ltd.(ENEOS의 자회사)는 PLX 주식 1억 300만 주 이상을 보유하고 있으며, 이는 약 7.7%에 해당합니다.

일본은 은행업, 금융업, 석유 및 가스업뿐만 아니라 제약, 소비재, 패션 등 다양한 분야에서 베트남의 대표적인 브랜드를 인수하여 소유하고 있습니다.

빈즈엉에서는 Becamex IDC Corporation이 AEON Group(일본)과 협력 계약을 체결했습니다. AEON은 지난 몇 년 동안 전국 여러 지방과 도시에 많은 대형마트를 열었습니다. AEON은 과거에 시티마트 슈퍼마켓을 인수했습니다.

투자자들은 또한 Earth Chemical이 청소 브랜드 Gift-A My Gia의 제조사를 인수하는 것을 보았습니다. 일본의 소지츠는 사이공 페이퍼를 인수했고, 다이쇼는 하우장 제약(DHG)을 인수했습니다. 마루하 니치로, 사이공식품 인수…

게다가, 코로나19 팬데믹 이후, 많은 일본 기업들이 생산 체인의 일부를 베트남으로 이전하는 데 관심을 갖고 계획을 고려하고 있습니다.

오늘 9월 21일은 베트남과 일본이 수교(1973-2023) 50주년을 기념하는 날입니다.

베트남과 일본의 관계는 현재 그 어느 때보다 좋은 단계에 있지만, 더욱 발전시키고 더 높은 수준으로 끌어올릴 수 있는 잠재력이 여전히 많이 있습니다.

아베 신조 전 총리와 기시다 후미오 전 총리가 취임 후 첫 번째 외국 방문지로 베트남을 선택했고, 팜민친 전 총리가 기시다 후미오 전 총리 취임(2021년) 후 일본을 방문한 것은 양측이 서로를 존중한다는 가장 확실한 증거입니다.

현재 일본은 베트남에 외국인 직접 투자(FDI)를 하는 국가 중 2위(한국 다음)이며, 5,000개가 넘는 프로젝트에 약 690억 달러의 등록 자본금을 투자하고 있습니다.

게다가 지난 10년 동안 일본 기업들은 수천억 달러를 투자해 베트남 기업의 주식을 매수했습니다.

VPBank에 합류하기 전 SMBC의 어려움과 손실을 초래한 거래 SMBC는 Eximbank(EIB)와 Bao Viet Group(BVH)에 투자했습니다. 하지만 엑심은행 거래에서는 SMBC의 투자금이 저축금리보다 훨씬 적었고, 바오비엣 거래에서는 현재 주가가 투자금의 절반에 불과합니다.

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