은행, 미국 관세 영향 대응 시나리오 준비

Kien Giang Trading Joint Stock Company에서 수출용 통조림 생선을 생산하고 가공합니다. 사진: Le Huy Hai/VNA

수출 침체로 대출 수요 감소할 듯

틴뚝단톡 신문 기자들과의 인터뷰에서 MB은행의 팜누안(Pham Nhu Anh) 사장은 "MB의 대미 수출 고객(외국인 투자자본(FDI) 및 국내 자본 포함)은 전체 미상환 대출의 약 0.6%로 크지 않습니다. MB는 이 고객들과 협력하여 수출 시장 다각화를 위한 자문을 제공하고, 어려움 극복을 위한 재정 지원을 제공해 왔습니다."라고 밝혔습니다.

MB 회장인 루 중 타이(Luu Trung Thai) 씨에 따르면, 은행은 2025년 계획에서 어려운 시나리오를 예견했습니다. Luu Trung Thai 씨는 "수출 기업이 관세의 영향을 받아 부실채권 압력이 커지는 상황에서도 신용 성장률은 24~25%, 매출은 20~25%, 이익은 10% 증가할 것으로 예상된다"고 밝혔습니다. MB의 부실채권 비율은 현재 1.63%로 업계 평균 2.8%보다 낮습니다. 은행들은 위험을 조기에 적극적으로 기록하고, 올해 부실채권 보장 비율을 100% 이상으로 높일 계획으로 충당 비용을 늘리고 있습니다.

BIDV 이사회 회장인 판 둑 투(Phan Duc Tu) 씨는 이 정책의 영향을 받을 가능성이 있는 고객 그룹의 총 미지급 채무가 현재 약 300,000억 VND로, BIDV 총 미지급 채무의 15%에 해당한다고 밝혔습니다. 영향을 받을 위험이 높은 산업으로는 철강, 기계, 플라스틱, 해산물, 섬유, 운송, 컴퓨터, 산업용 부동산 등이 있습니다.

"미국의 관세는 신용, 자본 조달, 은행 서비스 등 여러 사업 부문에 포괄적인 영향을 미칠 수 있습니다. 수출 기업이 침체되어 새로운 시장을 찾기 위해 생산량을 줄여야 할 경우 대출 수요가 감소하여 신용 수요 감소로 이어질 것입니다. 뿐만 아니라, 특히 FDI 기업의 자본 조달 활동도 영향을 받을 것입니다. FDI 기업의 예금 대부분이 외화로 되어 있기 때문입니다."라고 판 득 투 씨는 강조했습니다.

일부 은행들은 수출시장에 미치는 영향으로 기업의 현금흐름이 원활하지 않을 경우, 은행 부채 상환이 둔화되고, 이로 인해 신용등급이 하락하여 은행이 충당금을 늘리고 수익을 줄일 수밖에 없을 것을 우려하고 있습니다.

SHB 측에서는 이사회 의장인 도 꽝 히엔(Do Quang Hien)이 은행이 전체 신용 포트폴리오를 검토했으며, 특히 관세 정책의 변화로 상당한 영향을 받을 것으로 평가되는 수출 고객을 중심으로 검토했다고 밝혔습니다. 하지만 영향률은 그다지 크지 않다고 평가된다.

"미국과의 협력과 관련하여, 우리는 미국 대사를 비롯한 미국 대기업 및 기업들과 직접 협력해 왔습니다. 양측은 농산물, 에너지, 항공기 및 에어컨 엔진 등 다양한 분야에 대해 구체적인 논의를 진행했습니다. 효과적인 협력을 지속하기 위해 필요한 조정 방안도 논의했습니다. 이러한 결과를 바탕으로 SHB는 올해 8% 성장 목표 달성에 정부 와 지속적으로 협력할 것으로 확신합니다."라고 SHB 회장 도 꽝 히엔(Do Quang Hien)은 말했습니다.

Vietcombank 에 따르면, 은행은 원래 계획대로 대규모 세금이 부과될 경우 발생할 영향을 제한하기 위한 해결책을 찾기 위해 고객과 긴밀히 협력하고 있습니다. Vietcombank의 한 관계자는 "두 가지 기본 해결책이 있습니다. 하나는 시장 변화를 다각화하는 정책이고, 다른 하나는 수출 불가능한 주문, 생산 및 사업 활동에 영향을 미치는 주문 감소로 인해 어려움을 겪을 때 재정을 지원하는 정책입니다."라고 말했습니다.

Techcombank의 Jens Lottner 사장은 향후 개발 전망에 대해 미국의 관세 정책이 세계 경제에 영향을 미쳤지만 이는 베트남이 기술 투자를 가속화하고, 수출 시장을 다각화하고, 국내 소비를 진흥할 수 있는 기회이기도 하다고 언급했습니다. 이러한 맥락에서, 시장 주기를 통해 검증된 사업 모델의 견고성과 더불어 데이터, 디지털화, 인재에 대한 은행의 투자는 Techcombank가 가속화할 수 있는 위치에 서게 할 것입니다.

포괄적인 디지털 생태계 모델 운영

수출입은행의 2025년 세전이익 목표는 작년 대비 23.8% 증가한 5조 1,880억 동을 넘어설 것으로 예상됩니다.

최근 Eximbank 주주총회(AGM)에서 Eximbank의 권한대행 총책임자인 응우옌 황 하이(Nguyen Hoang Hai) 씨는 Eximbank가 앞으로 디지털 혁신에 투자하고, 온라인 고객 온보딩, 디지털 플랫폼에서 금융 서비스 배포, 디지털 공간에서 고객 서비스 제공 등 포괄적인 디지털 사고방식을 크게 바꿀 것이라고 말했습니다. 이를 통해 운영 비용을 크게 절감하고, 인력 배치를 간소화하고, 시스템 속도와 생산성을 높일 수 있습니다. 하지만 이를 위해서는 새로운 기술 개발 속도에 뒤처지지 않기 위해 기술에 대한 대규모 투자와 명확한 계획이 필요합니다.

수출입은행은 단순히 금리 경쟁이 아닌, 수출입 부문의 강점에 집중해 혜택을 최적화하고 무역금융 거래를 활성화하며, 서비스 수수료 수입을 늘리고 서비스 품질을 개선해 나갈 것입니다. 엑심은행은 지난 15~20년간 충성도 높은 고객을 확보해 왔으며, 시장에서 가장 높은 장기 고객 비율을 보이고 있습니다. 이는 무역금융 분야가 장기적으로 발전할 수 있는 기반이 됩니다. 작년에 Eximbank는 무역금융을 제공하기 위해 많은 외국 파트너로부터 2억~4억 달러에 달하는 대규모 자금조달 한도를 승인받았습니다.

Techcombank의 리더십은 올해 포괄적인 디지털 생태계 모델을 구축하고 운영하는 데 있어 은행의 선구적 역할을 강조했다. 다양한 산업을 아우르는 소유 모델이나 투자 모델과 달리 Techcombank의 생태계는 AI, GenAI 및 데이터에 대한 대규모 투자를 통해 최신 기술 플랫폼을 통해 생태계의 공통된 대상 고객 세그먼트를 기반으로 구축되었습니다. 현재까지 Techcombank와 해당 생태계 파트너는 2,500만 명이 넘는 고객에게 도달하여 탁월한 데이터 역량 덕분에 상당한 경쟁 우위를 확보했습니다.

VNA에 따르면

출처: https://baoapbac.vn/kinh-te/202505/ngan-hang-du-phong-kich-ban-ung-pho-tac-dong-thue-quan-hoa-ky-1041517/