은행의 교차소유권 통제 노력

상호 소유 비율은 감소했지만, 아직 안심할 수는 없습니다.

베트남 중앙은행에 따르면, 금융기관 내에서 법정 지분 한도를 초과하는 경우와 교차 소유가 감소했으며, 대주주 및 주주 집단에 의한 은행 경영권 장악도 줄어들었다.

현재, 주주 및 관련자가 법정 한도를 초과하여 주식을 보유하는 사례는 주로 국영기업에서 발견됩니다. 그러나 정부 부처 및 산하 국영기업과 상업은행은 이러한 주주들에게 주식 매각을 요구하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

2024년 신용기관법은 소유권, 교차 투자 및 은행의 조작 방지를 강화하기 위해 많은 규정을 추가했지만, 실제로는 은닉이나 명의대여자를 이용한 주식 보유 사례를 적발하는 것은 규제 당국에 여전히 큰 과제로 남아 있습니다.

"이는 금융기관들이 개방성과 투명성 부족 속에서 운영될 위험을 초래합니다. 동시에 이러한 문제는 법에 따라 수사기관의 조사와 검증을 통해서만 적발하고 확인할 수 있습니다."라고 베트남 중앙은행 총재는 강조했습니다.

또한 베트남 중앙은행에 따르면 기업 간의 관계(예를 들어, 반틴팟 생태계(PV) 내의 복잡한 기업 네트워크)를 파악하는 것은 쉽지 않으며, 특히 아직 상장되지 않은 기업의 경우 더욱 그렇습니다.

베트남 중앙은행 총재는 향후 상호 소유권 문제를 보다 효과적으로 감시하기 위해 금융기관 의 영업 건전성을 지속적으로 감독하여 위험을 예방하겠다고 밝혔습니다. 중앙은행은 주식 소유 비율, 은행 주식의 매매 및 양도, 대규모 고객/고객 그룹에 대한 신용 제공(대출, 회사채 투자 등)과 관련된 사안에 대한 검사를 강화하여, 특히 금융기관 의 신용 제공, 투자, 자본 출자 및 주식 매입과 관련된 위반 사항을 적발하고 시정 조치를 취할 것입니다.

베트남 중앙은행 총재는 또한 기업을 담당하는 부처, 기관 및 단체에 기업들이 금융기관 에 대한 투자, 자본 출자 및 주식 매입 관련 규정을 준수하도록 지도하고, 차입 자본, 특히 금융기관 으로부터의 차입 자본을 올바르고 효율적으로 사용하며, 금융기관 에 대한 채무를 안전하고 시기적절하게 상환하도록 보장할 것을 당부했습니다.

법적으로 베트남 중앙은행은 신용기관법에 명시된 주식 소유권에 관한 법적 틀을 완비하기 위해 필요한 경우 법률 문서의 수정 및 추가 사항에 대해 지속적으로 검토, 연구 및 자문을 제공할 것입니다.

부실 은행 구조조정이 진행 중입니다.

베트남 중앙은행은 부실채권 처리 및 은행 시스템 구조조정과 관련하여 2025년 8월 말까지 (MBV30, 글로벌 페트롤리엄, NCB 네오31, 비키뱅크32, 사이공 등 5개 은행을 제외한) 대차대조표상 부실채권 비율을 1.71%로 낮추겠다고 밝혔습니다.

팜 꽝 둥 부총재에 따르면, 의무 이관 대상 은행 관리는 시행 1년 만에 많은 성과를 거두었습니다. 현재까지 총자산 규모, 동원 자본, 대출 잔액 모두 높은 성장률을 보였습니다. 부실채권도 점차 해소되고 있으며, 일부 은행은 2024년 동기 대비 흑자를 기록하거나 손실을 줄였습니다.

특히 SCB와 관련하여 베트남 중앙은행은 2025년 9월 15일자 제안서 제02-TTr/ĐUNHNN호를 정부 당위원회 상임위원회에 제출하여 SCB 구조조정 계획을 관련 당국에 보고했습니다.

특히, 전체 은행 시스템의 안전 기준을 강화하기 위해 베트남 중앙은행은 상업은행 및 외국 은행 지점의 자본 적정성 비율에 관한 회람 제14/2025/TT-NHNN호(회람 14호)를 발표했습니다. 또한 베트남 중앙은행은 바젤 위원회의 바젤 III 기준에 대한 최신 지침을 검토하고 있습니다. 이러한 조치들은 베트남 은행 시스템의 위험 관리 품질을 향상시키고 국제적 관행에 부합하는 안전하고 투명한 은행 시스템으로 나아가기 위한 전략적 단계입니다.

FiinRatings의 평가에 따르면, 2025년 말부터 바젤 III 자본 요건과 신용 한도 폐지로 인해 은행 간 차별화가 더욱 뚜렷해질 것입니다. 규모가 크고 자본 여력이 풍부한 은행은 시장 점유율을 확대하는 반면, 소규모 은행은 자본, 수익성 및 자산 건전성의 균형을 유지하기 위해 성장을 관리해야 할 것입니다.

현재 은행들은 기본자본(Tier 2 bonds) 발행을 통해 일시적으로 자본을 강화하고 있지만, 핵심자본에 대한 압박은 점점 커지고 있습니다. 9월 15일부터 시행되는 14호 지침은 기본자본(Tier 1 core capital), 기본자본(Tier 1 capital), 그리고 자본적정성 완충자본에 대한 세부 규정을 제시하며, 자기자본과 이익잉여금에 대한 요건을 강화합니다. 이는 자본적정성 비율만으로는 은행의 자본 역량을 충분히 반영할 수 없다는 것을 의미합니다.

FiinRatings 전문가들은 신용 성장과 자본 제약 사이의 균형을 맞추기 위해 각 은행 그룹이 서로 다른 전략을 채택할 것으로 예측합니다. 이에 따라 국영 은행은 이익을 유보하고 적정 수준의 신용 성장률을 유지함으로써 핵심 자본을 확충하는 데 집중할 것으로 예상됩니다. 대형 상업은행은 이익 유보와 함께 선택적인 성장을 지원하기 위해 유연한 Tier 2 채권 발행을 병행할 것으로 보입니다. 소형 상업은행은 자본 적정성을 확보하기 위해 신주 발행 또는 신용 성장률 축소 중 하나를 선택해야 할 수도 있습니다.

FiinRatings는 또한 부실채권(NPL) 충당률이 소폭 하락하여 2022년 최고치에 미치지 못하고 있다고 경고하며, 이는 은행들이 충당금 증액보다는 상각 및 채권 회수에 더 의존하고 있음을 반영한다고 지적했습니다. 대출 구조조정 정책이 점차 만료됨에 따라 일부 대출은 부실채권(SML) 또는 부실채권(NPL)으로 전환될 수 있습니다. 이러한 위험은 자본 완충금이 부족한 소규모 상업은행에 더 집중되어 있습니다.

"대부분의 은행에서 자본 및 수익성 지표가 전반적으로 하락했습니다. 신용 여력이 높은 은행조차도 부실채권 충당률과 신용위험충당금 비율이 감소했습니다. 이는 자산 건전성 악화로 인해 신용위험 완충 장치가 줄어들고 있음을 나타냅니다."라고 FiinRatings는 경고했습니다.

출처: https://baodautu.vn/no-luc-kiem-soat-so-huu-cheo-trong-ngan-hang-d412701.html