더 많은 은행들이 수익 감소를 보고하고 있습니다.

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3분기에 수익 감소를 경험한 은행 수가 증가한 주요 원인은 핵심 사업 부문의 하락과 충당금 증가 두 가지였습니다.

은행권의 수익은 여전히 적자를 면치 못하고 있습니다. VPBank와 BacABank에 이어 TPBank, NCB, PGBank, LPBank 도 전년 동기 대비 3분기(9개월) 수익이 감소한 것으로 나타났습니다.

TPBank 의 3분기 순이자수익은 여전히 8% 이상 증가했지만, 높은 자본비용의 영향이 점차 드러나고 있습니다. 지난 3개월간 이자비용은 47% 이상 증가한 반면, 이자수익 및 관련 수익은 27% 이상 증가하는 데 그쳤습니다. 다른 사업 부문은 여전히 긍정적인 흐름을 보였는데, 투자증권 순이익이 전년 동기 대비 거의 80배 급증했습니다. 이러한 호조세에 힘입어 영업순이익은 16% 이상 증가했습니다.

그러나 높은 충당금 비용이 전년 동기 대비 거의 네 배 가까이 급증하면서 TPBank의 수익이 감소했습니다. 3분기 순이익은 1조 2천억 VND를 약간 웃도는 수준으로, 2022년 3분기 대비 26% 이상 감소했습니다. 올해 첫 9개월 동안 TPBank의 순이익은 약 4조 VND에 그쳤는데, 이는 지난해 같은 기간의 4조 7천억 VND 이상에 비해 줄어든 수치입니다.

TPBank와는 대조적으로 PGBank와 LPBank는 정반대의 상황을 경험했습니다. 신용 위험 충당금 비용은 감소했지만, 핵심 사업 부문의 실적 부진은 더욱 두드러졌습니다.

3분기 PGBank의 모든 사업 부문 실적이 전년 동기 대비 부진했습니다. 순이자수익은 16% 감소한 2,790억 VND를 기록했습니다. 서비스 수수료(40% 이상 감소), 외환 거래(60% 이상 감소), 기타 영업 수익(2022년 3분기 300억 VND 이상에서 70억 VND 이상으로 감소) 등 비이자수익도 감소했습니다.

PGBank는 충당금을 26% 줄였음에도 불구하고 세전 이익이 약 570억 VND에 그쳐 지난해 동기 대비 60% 감소했다고 밝혔습니다.

LPBank와 마찬가지로 두 가지 핵심 요소인 순이자수익과 서비스 수수료가 전년 동기 대비 감소했습니다. 외환 거래 및 기타 활동으로 인한 수익은 증가했지만 전체적인 감소세를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. 은행의 3분기 영업 순이익은 1조 7,700억 VND를 약간 넘는 수준에 그쳐 2022년 동기 대비 17% 감소했습니다.

충당금의 급격한 감소 덕분에 LPBank의 3분기 세전 이익은 전년 동기 대비 거의 동일한 약 1조 VND를 기록했습니다. 그러나 올해 첫 9개월 동안의 누적 이익은 순이자수익 감소로 인해 26% 이상 감소했습니다.

실적이 가장 저조한 은행은 국립상업은행(NCB)입니다. 이 은행은 3분기에 현재 은행의 "주요 수익원"인 이자 수익을 전혀 기록하지 못했습니다. 이자 비용이 이자 수익 및 관련 항목을 초과하면서 NCB의 순이자수익은 20억 VND 이상 마이너스를 기록했습니다.

NCB의 강점이 아닌 다른 사업 부문의 수익은 영업 비용을 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 은행은 3분기에 전년 동기 대비 누적 세후 순이익 470억 VND를 기록했는데, 이는 순이자수익이 70억 VND에 불과했기 때문입니다.

긍정적인 측면에서 보면, NCB의 대출 확대 속도가 빨라지고 있습니다. 3분기 말 기준으로 은행의 대출은 연초 대비 8% 이상 증가했습니다.

한편, 바오비엣은행은 높은 사업 성장률을 기록한 몇 안 되는 은행 중 하나이지만, 신용 위험 충당금의 급격한 증가로 인해 수익은 정체되었습니다.

3분기에 은행의 순이자수익은 전년 동기 대비 약 60% 증가했으며, 서비스 수익은 세 배로 늘어났습니다. 다른 사업 부문과 합쳐 바오비엣은행의 총 영업이익은 6,300억 VND를 넘어섰는데, 이는 전년 동기 대비 거의 세 배에 달하는 수치입니다.

하지만 이례적으로 높은 충당금 적립 비용으로 인해 은행의 수익은 전년과 비슷한 수준에 그쳤습니다. 바오비엣은행은 3분기에 약 3천억 VND에 달하는 신용 위험 충당금을 적립했는데, 이는 2022년 3분기보다 거의 8배나 높은 수치입니다.

올해 첫 9개월 동안 가장 큰 문제점은 신용 위험 충당금 적립액이었는데, 이는 작년 동기 대비 거의 8배 증가한 수치입니다. 이로 인해 바오비엣은행의 9개월 순이익은 약 270억 VND으로 전년 대비 소폭 감소했습니다.

재무제표 주석에 따르면, 은행은 지난 9개월 동안 대출에 대한 특정 충당금으로 5,200억 VND 이상을 적립했으며, 연체 채권 처리에 4,200억 VND 이상을 사용했습니다. 3분기 말 기준, 바오비엣은행의 부실채권(3~5그룹)은 1조 5,300억 VND를 넘어섰으며, 이는 전체 고객 대출 잔액의 약 4%에 해당합니다.

민손

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