남김스틸, 주식 1억3200만주 공모, 1조5800억원 모금 목표

남킴제철은 약 1억 3200만 주를 공모하여 1조 5800억 VND를 조달할 계획이다.

이번 유상증자 비율은 2:1로, 주식 2주를 보유한 주주는 추가로 주식 1주를 매수할 수 있는 권리를 갖게 됩니다. 공모가는 주당 12,000 VND입니다. 이번 유상증자가 성공적으로 진행될 경우, 총 조달액은 1조 5,800억 VND에 달할 것으로 예상됩니다.

호치민 증권거래소 상장사인 남김제철(NKG)은 이사회에서 기존 주주 대상 추가 주식 공모를 위한 등록 서류를 승인하는 결의안을 채택했다고 발표했습니다. 앞서 2024년 7월에도 이사회 는 기존 주주 대상 추가 주식 공모 계획의 세부 사항을 승인한 바 있습니다. 이에 따라 남김제철은 기존 주주들에게 최대 1억 3,160만 주를 공모할 예정입니다.

이번 유상증자 비율은 2:1로, 기존 주식 2주를 보유한 주주는 신주 1주를 추가로 매수할 수 있는 권리를 갖게 됩니다. 공모가는 주당 12,000 VND입니다. 신주 발행에는 양도 제한이 없습니다. 예상 시행 기간은 국가증권위원회의 승인을 거쳐 2024년 3분기부터 4분기 사이입니다.

남킴스틸은 상기 명시된 추가 주식 발행 및 공모가를 통해 약 1조 5,800억 VND를 조달할 것으로 예상합니다. 조달된 금액 전액은 바리아-붕따우성에 건설될 남킴푸미 제철소(Nam Kim Phu My Steel Sheet Co., Ltd.)의 남킴푸미 제철소 프로젝트에 투자될 예정입니다. 해당 프로젝트는 2024년 2월 6일 투자등록증을 취득했습니다. 남킴푸미 제철소는 아연 도금 강판, 알루미늄-아연 합금 코팅 강판(냉간 압연 강판), 도장 알루미늄-아연 합금 코팅 강판, 도장 아연 도금 강판 등 다양한 종류의 강판을 비롯하여 철, 강철, 주철 등 기타 금속 제품 생산을 전문으로 합니다.

본 프로젝트는 연간 35만 톤 규모의 아연 도금 라인, 연간 30만 톤 및 15만 톤 규모의 알루미늄-아연 합금 코팅 라인 2개, 그리고 연간 15만 톤 규모의 컬러 코팅 라인을 포함합니다. 1단계 총 투자액(부가세 제외)은 4조 5천억 VND입니다. 2024년 3월 31일 기준, 남킴은 본 프로젝트 시행을 위해 5천억 VND를 투자했습니다.

회사 이사회는 주주총회에서 승인된 주식 공모 및 발행 계획의 실행 절차도 승인했습니다. 첫째, 기존 주주를 대상으로 추가 주식을 공모하여 자본금을 증액할 계획입니다. 둘째, 자기자본을 늘리기 위해 무상증자를 포함한 주식 발행 계획이 있습니다. 이 두 계획은 2024년에 동시에 시행될 예정입니다. 셋째, 종업원 주식옵션 프로그램(ESOP)에 따른 주식 발행 계획이 있으며, 이 또한 2024년 또는 2025년에 시행될 예정입니다.

남킴제철은 2024년까지 총 생산량 100만 톤 달성을 목표로 하고 있습니다. 재무적으로는 매출 21조 동, 세전 이익 4,200억 동을 달성하여 전년 대비 각각 13%와 137% 증가를 예상하고 있습니다. 2024년 2분기 남킴제철의 매출은 5조 6,605억 동으로 전년 동기 대비 2.9% 증가했으며, 세후 이익은 2,196억 3천만 동으로 전년 동기 대비 75.2% 증가했습니다. 총 이익률은 9%를 유지했습니다.

남킴제철은 2024년 상반기 매출 10조 9,516억 3천만 동을 기록하며 전년 동기 대비 10.9% 증가했습니다. 세전 이익은 4,603억 9천만 동, 세후 이익은 3,697억 동으로 전년 동기 대비 385.7% 증가했으며, 연간 계획 대비 9.6% 초과 달성했습니다.

주식 시장에서 NKG 주가는 현재 주당 21,800 VND에 거래되고 있으며, 이는 지난해 말 대비 12% 하락한 수치입니다.

출처: https://baodautu.vn/thep-nam-kim-chao-ban-gan-132-trieu-co-phieu-muon-thu-ve-1580-ty-dong-d226017.html