TTC랜드, 신규 핵심사업 투자 협력 위해 채권 발행

투자자들은 2024년 초에 6,000억 달러 이상을 글로벌 채권 펀드에 투자하여 수십 년 만에 가장 높은 수익률을 누렸고, 이로 인해 2024년은 "채권의 해"가 되었습니다.

TTC랜드, 신규 핵심사업 투자 협력 위해 채권 발행

투자자들은 2024년 초에 6,000억 달러 이상을 글로벌 채권 펀드에 투자하여 수십 년 만에 가장 높은 수익률을 누렸고, 이로 인해 2024년은 "채권의 해"가 되었습니다.

이러한 흐름에 뒤처지지 않고, 사이공 투옹 틴 부동산 JSC - TTC 랜드(HoSE: SCR)도 주요 프로젝트에 투자하기 위해 협동 채권을 발행한다는 정책을 발표했습니다.

인플레이션이 완화됨에 따라 중앙은행은 금리를 인하하여 채권 투자를 촉진할 수 있었습니다. 채권 펀드에서 2,500억 달러가 인출되었던 2022년과 달리, 올해는 강력한 성장세를 보였습니다. EPFR에 따르면 2024년 12월 중순 기준, 선진국 및 신흥국 채권 펀드에 약 6,170억 달러가 투자되어 2021년 5,000억 달러를 넘어섰으며, 2024년은 기록적인 한 해가 될 가능성이 있습니다.

베트남 채권시장 발전을 목표로

최근 몇 년간 베트남 채권 시장, 특히 국채 시장은 정부, 정책 은행, 그리고 기업들의 중요한 자본 조달 통로로 자리 잡았습니다. 이는 안전하고 효과적인 투자 형태이기도 합니다.

재무부 에 따르면, 2030년까지 주식시장 발전 전략은 채권 시장 잔액을 GDP의 최소 58%까지 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 주요 국가 사업에 필요한 대규모 자금 조달 수요를 충족하기 위해 많은 국내 기업들이 채권 발행에 적극적으로 참여하고 있습니다.

국내 기업들, 채권 발행 경쟁 치열

비엣젯 항공 주식회사(VJC)와 아시아상업은행( ACB )은 채권 발행을 통해 최대 수천억 동(VND) 규모의 자본을 조달할 계획을 발표했습니다. 빈홈즈 주식회사를 비롯한 여러 부동산 회사들도 이러한 흐름에 빠르게 동참했습니다.

시가총액에 따른 일부 대표적인 부동산 기업의 발행가치 (출처: HNX, Vietcap. 단위: 10억 VND)

베트남채권시장협회(VBMA) 통계에 따르면, 2024년 1~11월 베트남 기업들은 약 375조 VND 상당의 채권을 발행했으며, 이 중 약 343조 VND가 개인 채권이었습니다. 이 중 은행 부문이 발행액의 72%를 차지했고, 부동산 부문이 발행액의 17%를 차지했습니다.

산업별 발행 가치, 2024년 11개월 누적 데이터. (출처: VBMA)

TTC랜드, 푸꾸옥 신규 핵심사업 투자채권 발행으로 트렌드 동참

"진주섬"으로도 알려진 푸꾸옥은 베트남 최고의 관광지 중 하나입니다. 풍부한 천연자원, 전략적 위치, 그리고 개발 정책이 조화를 이루는 푸꾸옥은 특히 관광, 리조트 부동산 , 국제 무역 분야에서 경제 발전의 잠재력이 매우 높습니다.

전문가에 따르면, 베트남 전체의 리조트 부동산 부문과 특히 푸꾸옥은 다음 요인 덕분에 향후 2~3년 동안 강력한 개발 잠재력을 가질 것으로 예측됩니다.국제 및 국내 관광의 회복으로 푸꾸옥은 2024년에 약 600만 명의 방문객을 맞이할 것으로 예상되며, 이는 코로나19 팬데믹 이전의 510만 명의 방문객을 넘어선 수치입니다.국제 방문객 수는 같은 기간 동안 70% 이상 증가한 962,000명으로 추산됩니다.인센티브 정책과 인프라 개발로 2025년까지 1종 도시 지역이 되는 것을 목표로 합니다.특히 푸꾸옥은 베트남 최초의 섬 도시로 인정받았으며, 국내외에서 대규모 투자자본을 유치할 수 있는 조건이 갖춰져 리조트 부동산 시장 개발을 위한 견고한 기반을 마련했습니다.2차 주택과 리조트 부동산에 대한 수요가 증가하고 있습니다.대기업이 푸꾸옥에 참여하고 있습니다. 더욱이 푸꾸옥은 수요가 증가하는 반면, 공급이 제한되어 토지 가격이 상승할 여지가 여전히 있기 때문에 장기적으로 가치가 증가할 수 있는 잠재적 이점을 가지고 있습니다.

예측에 따르면, 2025년 2분기부터 푸꾸옥 리조트 부동산 시장은 전환점을 지나 번창할 것으로 예상됩니다. 토지 및 프로젝트 빌라와 같은 상품들이 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상됩니다. 동시에, 관광객 30일 비자 면제와 같은 특별 정책 시행은 관광 산업을 지속적으로 촉진하고 푸꾸옥 리조트 부동산 시장의 성장 모멘텀을 조성할 것입니다.

응옥섬의 잠재적 개발 기회를 포착하기 위해 TTC 랜드는 채권 발행 계획을 발표했습니다. 이번 채권 발행의 목적은 토안 하이 반 주식회사와 협력하여 총 3조 5,790억 VND 규모의 빈댐 복합 프로젝트에 투자하는 것입니다. 이 상품에는 푸꾸옥 시에 관광 및 숙박 서비스를 결합한 리조트 단지가 포함됩니다.

이번 조치는 TTC 랜드가 주택 부동산 회복을 기다리는 동안 사업 다각화와 피해가 적은 분야로의 투자 전환에 도움이 될 것입니다. 발행 채권의 가치는 8,500억 동(VND)이며, 만기는 60개월, 액면가는 1억 동/채입니다. 무전환사채(워런트가 없는 채권)이며, 특히 오리엔트상업은행(OCB)의 지급 보증이 포함된 이 채권은 안전성을 입증하는 동시에 만기 전에 환매할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

첫해 이자율은 8.5%이며, 각 조정 기간별 3.6%의 우수한 이자율 마진을 제공합니다. 발행 기간은 동종 업계 타 기업의 3년과 달리 5년입니다. 또한, 본 프로젝트는 높은 개발 잠재력과 수익성을 갖춘 프로젝트로, 향후 회사의 매출과 수익을 증대하고 부동산 시장에서의 입지를 강화하며, 동시에 주가와 브랜드 가치를 제고하는 데 도움이 되는 전략적 조치입니다.

TTC랜드는 3개 채권단과의 부채 교환을 통해 3조 9,570억 동에서 4조 3,060억 동으로 자본금을 성공적으로 증자한 데 이어, 자산 이전 및 비효율적인 투자 포트폴리오를 재원으로 활용하는 등 철저한 유동성 전략을 실행했습니다. 푸꾸옥 지역의 주요 리조트 부동산 프로젝트에 투자하기 위한 채권 발행은 회사의 토지 펀드 다각화 계획에 중요한 발걸음을 내디뎠습니다.

현재 TTC 랜드는 호찌민시와 남부 지방에 163헥타르 규모의 민간 토지 기금을 조성하여 법적 절차를 완료하고 있으며, 2026-2030 전략에 따라 산업단지 토지 기금도 확대하고 있습니다. 특히 향후 2~3년 내 푸꾸옥 지역에 합리적인 가격의 리조트 상품군을 개발하기 위한 협력은 회사의 명확한 비전을 보여줍니다.

2025년부터 2027년까지 리조트 부동산 의 잠재력을 고려하여 TTC 랜드는 푸꾸옥 "펄 아일랜드"를 중심으로, 특히 토안 하이 반 주식회사와 협력하는 빈댐 복합단지 프로젝트를 중점적으로 추진하기로 했습니다. 이는 리조트 부문의 트렌드를 예측하고 투자 가치를 극대화하기 위한 전략으로 평가됩니다.

출처: https://baodautu.vn/ttc-land-phat-hanh-trai-phieu-de-hop-tac-dau-tu-du-an-trong-diem-moi-d235764.html