ANTD.VN - 2023년 10월 2일, 호찌민시에서 마산 그룹(HOSE: MSN, "마산" 또는 "회사")은 총 운용자산 약 1,800억 달러를 보유한 세계 최대 사모펀드 베인 캐피털이 마산 그룹에 주당 85,000동(VND)의 가치로 최소 2억 달러를 투자하기로 합의했다고 발표했습니다(거래). 이 거래에서 얻은 수익금은 마산의 재무 상태 개선 및 대차대조표 최적화에 사용될 예정입니다. 이번 거래는 베인 캐피털의 베트남 첫 투자입니다. 동시에, 이는 베트남 소비 시장의 성장 스토리에 대한 베인 캐피털의 확신과 더불어, 기본적인 생활용품부터 금융 상품 및 서비스에 이르기까지 1억 명의 국내 소비자에게 서비스를 제공할 수 있는 마산의 역량을 입증하는 것입니다.
이번 거래에 대해 마산 그룹 CEO 대니 레(Danny Le)는 다음과 같이 밝혔습니다. "마산은 어려운 소비 시장 속에서도 기존 플랫폼에 지속적으로 투자하고 획기적인 혁신을 끊임없이 추진하여 소비 시장이 회복될 때 항상 대비할 수 있도록 노력하고 있습니다. 베트남 소비 시장의 '황금기'에 몇 배 더 많은 수익을 창출하는 기업이 되고자 합니다. 베인 캐피털과의 협력 거래는 그동안의 노력을 인정받은 것입니다. 마산은 소비자 중심적인 사업과 투자를 지속적으로 실행하여 소비 지출 시장 점유율 80%를 달성해 왔습니다. 베인 캐피털과의 협력을 통해 이러한 비전을 실현하고 소비자의 일상적인 니즈를 충족하는 플랫폼이 되기를 기대합니다."
베인 캐피털의 파트너인 바나비 라이언스는 "베트남에 대한 이번 전략적 투자를 위해 마산과 협력하게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다. "마산은 매력적이고 고성장하는 소비 시장에서 성공할 수 있는 적절한 기반, 비전, 그리고 성장 전략을 갖추고 있다고 믿습니다. 마산은 베트남에서 가장 신뢰받는 브랜드 중 하나이며, 소비자 트렌드를 예측하고 자사 플랫폼과 혁신적인 제품을 통해 이러한 니즈를 충족할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 최고 경영진의 주도 하에 마산이 지속적으로 성장하고 있다는 점을 고려할 때, 이번 투자는 매우 좋은 기회라고 생각합니다."
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호치민시 수출박람회 행사에 참여한 CHIN-SU 부스 |
2022년부터 2040년까지 베트남은 연평균 7.7%의 성장률을 기록하며 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 소비 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이처럼 인상적인 성장률은 급속한 도시화 과정, 소득 증가와 더불어 기본적인 욕구를 넘어 라이프스타일과 금융 경험까지 아우르는 더욱 다양한 니즈를 가진 소비 계층의 폭발적인 성장에 기인합니다. 베트남 소비 시장에서 선도적인 입지를 굳건히 한 마산은 브랜드 소비재 제조업체에서 소매 소비 플랫폼을 소유한 그룹으로 탈바꿈하여 소비자 가치 사슬 전반의 잠재적 성장을 목표로 하고 있습니다. 특히 마산은 미래의 세 가지 지속 가능한 성장 트렌드를 명확하게 제시하고 있습니다.
- 마산소비자지주는 빠르게 변화하는 소비재 부문에서 혁신과 혁신을 통해 제품을 프리미엄화하고 소비자 건강에 집중합니다.
- 마산미트라이프가 제공하는, 브랜드 없는 제품에서 더 높은 품질의 브랜드 육류 제품으로의 전환.
- WinCommerce 소매 플랫폼을 통해 전통 소매에서 현대 소매로의 전환이 가속화되었습니다.
- 마산의 브랜드와 소비자를 연결하는 중심 플랫폼인 WIN 멤버십 프로그램은 회원 수가 700만 명에 도달했으며, 올해 말까지 1,000만 명, 2025년까지 3,000만 명으로 늘릴 것을 목표로 하고 있습니다. WIN 멤버십 프로그램은 마산이 개인화된 제품과 서비스를 통해 베트남 소비자에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 되는 플랫폼이며, 회사 사업 운영의 성장 동력으로 중요한 역할을 합니다.
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소비자들은 MEATdeli 냉장육을 구매합니다 |
마산은 이 거래가 2023년에 마무리될 것으로 예상하고, 비핵심 사업에 대한 노출을 줄이고, 유동성을 강화하고, 장기적으로 순부채 대 EBITDA 비율을 3.5배 이하로 지속 가능하게 유지하는 등 다른 전략적 자본 솔루션을 계속 모색할 것입니다.
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| 마산소비자협회, 호치민시 수출박람회 참가 |
베인캐피털은 슈완 컴퍼니와 카버 코리아에 대한 투자를 포함하여 아시아 지역의 다양한 소비자 소매 사업 그룹의 성장과 경영을 지원하기 위한 투자에 있어 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.
Jefferies Singapore Limited는 이 거래에서 Masan Group의 재무 자문 역할을 했습니다.
이 거래는 회사 정관 및 해당 법률에 따라 적절한 승인을 받아야 합니다.
거래 세부 정보:
- 이 거래는 주당 85,000동의 가격으로 발행되고 1:1의 비율로 보통주로 전환 가능한 전환 배당 우선주(CDPS) 형태의 자기 자본 투자입니다.
- 각 CDPS의 고정 배당률은 발행일로부터 5년 동안 0%입니다.
- 6년차부터 각 CDPS의 고정 배당률은 연 최대 10%입니다. 구체적인 고정 배당률 및 지급 시기는 이사회에 위임합니다.
- 고정 배당금 외에도 각 CDPS는 보통주당 배당금(있는 경우)과 동일한 배당금을 받게 됩니다.
- 발행일로부터 10년 이내에 미상환 CDPS는 마산그룹의 보통주로 전환되어야 합니다.
- 다른 투자자들은 마산과 협상에 관심이 있으며, 회사의 자본 수요와 시장 상황에 따라 마산은 투자 금액을 최대 5억 달러까지 늘릴 가능성이 있습니다.
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