베트남은 중국 시장에 가장 많은 새우를 판매하고 있습니다.

랍스터 수출량 70배 급증

베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)에 따르면 2024년 1~5월 새우 수출액은 13억 달러로 2023년 같은 기간 대비 7% 증가했습니다. 그 중 흰다리 새우는 72%를 차지해 약 9억 3,500만 달러로 21% 증가했고, 검은호랑이 새우는 12%를 차지해 1억 5,500만 달러로 2023년 같은 기간 대비 약 1% 증가했습니다. 바닷가재도 상당한 비중을 차지해 8% 이상을 차지해 1억 600만 달러가 넘었고 2023년 같은 기간 대비 약 70배 증가했습니다. 또한 철새우, 거대 민물 새우, 가재, 줄무늬 새우의 수출도 최근에 긍정적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

2024년 첫 5개월 동안 중국은 베트남 시장에서 녹색 바닷가재 수입량을 112배 늘렸습니다.

올해 1~5개월 동안 가공 새우 제품 수출은 감소 추세를 보였습니다. 이 중 HS 코드 16번 가공 흰다리새우는 31%, 가공 블랙타이거새우는 72%, 건새우 및 기타 가공 새우는 각각 41%와 99% 감소했습니다. 반면, 활/신선/냉장/냉동 새우 제품 수출은 증가했는데, 특히 흰다리새우는 12%, 블랙타이거새우는 158배 급증했습니다.

특히 중국은 미국을 제치고 베트남 최대 새우 수입 시장으로 부상하며 전체 수입량의 20%를 차지했습니다. 이는 주로 그린 랍스터(112배)와 흰다리새우(+30%) 수입이 급증한 데 기인합니다. 미국으로의 새우 수출은 전체의 17.4%를 차지하며 4% 소폭 증가에 그쳤습니다. 수입은 점차 회복되고 있지만, 미국 시장으로의 수출 가격은 2023년 동기 대비 여전히 낮은 수준입니다. 일본으로의 수출은 3% 소폭 감소한 반면, EU로의 수출은 1% 소폭 증가했습니다. 캐나다(+51%), 영국(+15%), 러시아(+332%) 등 일부 시장으로의 새우 수출은 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.

VASEP 새우위원회 위원장이자 Tai Kim Anh 해산물 가공 주식회사의 대표이사인 도 응옥 타이 씨에 따르면, 현재 베트남 기업은 미국, EU, 일본, 한국, 중국 등 5대 주요 수출 시장을 포함해 100개 이상의 시장에 새우를 수출하고 있습니다.

기회와 도전은 함께 온다

2024년 3월 25일, 미국 상무부(DOC)는 베트남산 냉동 온수 새우(HS 코드: 0306.17, 1605.21, 1605.29)에 대한 미국 반보조금 조사 사건에 대한 예비 결론을 발표했습니다. 이 사건은 2023년 11월 14일에 시작되었으며, 미국 새우 가공업체 협회(American Shrimp Processors Association)의 요청에 따라 DOC가 조사했으며, 조사 기간은 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지였습니다.

상무부(DOC)는 베트남 기업에 대한 예비 상계관세율을 결정했습니다. 구체적으로, 유일한 의무 피고 기업과 나머지 모든 기업에 대해 2.84%, 사건에 참여하지 않은 유일한 피고 기업에 대해 196.41%가 적용되었습니다. 196.41%의 세율은 다른 기업보다 세율이 높게 책정되는 데 영향을 미치는 불리한 사실들을 바탕으로 결정되었습니다.

예비 판정이 연방관보에 공표되면, 미국 세관 및 국경 보호국(CBP)은 상기 예비 상계관세율로 미국으로 수출되는 화물에 대한 예치금을 요청할 것입니다. 최종 판정은 아직 내려지지 않았지만, 예비 판정은 다른 국가산 새우의 수출 및 수입업체 선택에 어느 정도 영향을 미칠 것입니다.

VASEP 사무총장인 쯔엉 딘 호에 씨에 따르면, 베트남 새우에 대한 반보조금세는 인도와 에콰도르보다 낮을 것으로 예상되었지만, 상무부(DOC)는 마지막 순간에 에콰도르의 세율을 베트남과 동일한 2.89%로 조정하여 인정했습니다. 또한, 반덤핑 소송은 매우 복잡한 상황 속에서 POR19 검토 단계에 접어들고 있습니다.

쯔엉 딘 호에(Truong Dinh Hoe) 씨에 따르면, 베트남 새우 산업은 에콰도르산 새우와 가격 경쟁을 해야 합니다. 현재 중국으로 수출되는 에콰도르산 새우는 전체 생산량의 65%를 차지합니다. 현재 베트남 새우의 잠재적 시장은 미국과 중국 두 곳이며, 두 시장 모두 에콰도르 및 인도산 새우와 경쟁해야 합니다. 한편, EU 시장은 ASC와 같은 지속가능성 인증 문제와 다가오는 온실가스 배출 규제로 인해 정체되어 있습니다. 인도의 새우 수출은 미국 시장에서 어려움을 겪고 있어 EU를 포함한 다른 시장에 집중할 것으로 예상됩니다. 따라서 EU로의 새우 수출은 가까운 미래에 증가하기 어려울 것으로 예상됩니다.

생산비 측면에서 베트남의 생새우 가격은 인도, 에콰도르, 태국 등 다른 국가보다 여전히 상당히 높습니다. 예를 들어, 올해 베트남 양식장에서 평균 70마리/kg의 흰다리새우가 생산되었는데, 이는 태국산 동일 크기 새우보다 15,000~20,000동/kg, 인도산보다 20,000~30,000동/kg, 에콰도르산보다 30,000~35,000동/kg 높은 수준입니다. 따라서 새우 수출 가격 측면에서 베트남은 통새우, PTO 새우, PDTO 새우, PD 새우 살 등 생새우를 수출하는 경우 다른 국가와의 경쟁에서 여전히 어려움을 겪고 있습니다.

도 응옥 타이(Do Ngoc Tai) 씨에 따르면, 베트남이 중국 시장에 가장 많은 새우를 판매하고 있지만, 이러한 성장은 주로 중국의 그린 랍스터(112배)와 흰다리새우(+30%) 수입 급증에 기인합니다. 타이 씨는 연말까지 앞으로 몇 달 동안 베트남의 대중국 새우 수출이 증가하지 않을 것으로 예상합니다. 미국의 고율 관세로 인해 에콰도르, 인도, 인도네시아 등 일부 국가들이 중국 시장 수출에 집중할 것으로 예상되기 때문입니다. 따라서 베트남의 대중국 새우 수출은 가격, 특히 통새우와 통흰다리새우의 가격 상승에 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.

어려움에도 불구하고, 베트남 새우는 중국과 미국 시장 점유율을 확대할 수 있는 많은 기회를 가지고 있습니다. VASEP에 따르면, 에콰도르 새우 산업은 중국 세관의 검사 강화 및 아황산염 표시 거부, 미국의 새로운 반보조금 관세 부과, 그리고 전 세계 새우 소비 감소 등 심각한 어려움에 직면해 있습니다.

VASEP는 "2024년 3월, 중국은 올해 첫 두 달 동안 에콰도르산 새우 43건을 수입 거부했다고 발표했습니다. 주된 이유는 아황산염 함량이 지나치게 높았기 때문입니다. 2월 이후 중국은 에콰도르산 새우 수입 검사를 강화하여 이 시장의 새우 공급이 정체되었습니다." 라고 보도했습니다.

인도 시장에서는 최근 대규모 새우 생산 및 수출 공장이 위조 문서, 항생제 양성 새우를 고의로 미국으로 수출한 사실, 근로자 학대 사실과 관련된 일련의 의혹에 휩싸였습니다. 이러한 의혹 이후 수입업체와 미국 시장에서 인도산 새우에 대한 일련의 반응이 나타났습니다.

미국 최대 식품 서비스 회사인 시스코(Sysco)는 인도산 새우 수입을 즉시 중단했습니다. 미국 새우 가공업체 협회(ASPA)는 1930년 관세법 307조에 따라 "강제 노동"으로 생산된 것으로 추정되는 인도산 새우의 수입을 금지해 달라는 청원을 미국 세관국경보호청(CBP)에 제출했습니다. ASPA는 또한 인도 정부가 가장 기본적인 노동법을 시행하지 않아 인도 새우 생산업체에 보조금이 지급되었다고 주장하며 미국 정부 에 불만을 제기했습니다.

인도는 2023년 미국 시장에 296,400톤의 새우를 수출했으며, 이는 24억 7천만 달러에 달합니다. 이는 지난 10년간 금액 기준 215%, 물량 기준 125% 증가한 수치입니다. 올해 초 에콰도르와 인도 새우 산업이 겪은 어려움은 베트남 새우 생산업체와 수출업체들에게 노동 및 환경 문제, 양식-가공-수출 과정에서의 식품 안전에 대해 신중해야 한다는 중요한 메시지를 전달합니다. 하지만 앞서 언급한 두 새우 생산국에 대한 영향은 베트남 새우 공급에 있어 기회이기도 합니다.

출처: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html