Bank "sakit kepala" kerana hutang lapuk semakin teruk.

ANTD.VN - Hutang lapuk meningkat manakala nisbah perlindungan hutang lapuk menurun dengan mendadak. Pekeliling 02 mengenai penstrukturan semula hutang akan tamat tidak lama lagi, dan Resolusi 42 mengenai perintis penyelesaian hutang lapuk juga akan tamat. Oleh itu, hutang lapuk berisiko menjadi semakin serius.

Hutang lapuk terus meningkat

Laporan kewangan untuk 9 bulan pertama tahun 28 bank perdagangan (kecuali Agribank ) menunjukkan bahawa kebanyakan hutang lapuk telah meningkat berbanding awal tahun.

Dari segi bilangan mutlak, bank yang mempunyai hutang lapuk tertinggi dalam industri termasuk: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank,SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

Daripada jumlah itu, VPBank mempunyai baki hutang lapuk sehingga 29,934 bilion VND, peningkatan lebih daripada 19% berbanding awal tahun. Dari segi nisbah, hutang lapuk VPBank pada masa ini ialah 5.74%, meningkat 0.01% berbanding awal tahun.

Seterusnya ialah big4 dengan BIDV dengan 26,394 bilion VND, meningkat hampir 50%; VietinBank 18,941 bilion VND, meningkat 19.9%; Vietcombank 14,393 bilion VND, meningkat 84%.

Kedudukan keenam ialah SHB Bank apabila hutang lapuk juga meningkat lebih daripada 24%, kepada 13,484 bilion VND.

Walaupun NCB Bank mempunyai hutang lapuk ketujuh tertinggi dalam sistem dari segi nilai mutlak, ia mendahului keseluruhan industri dari segi nisbah dengan lebih daripada 13,460 bilion VND, peningkatan lebih daripada 57% berbanding awal tahun. Dengan skala kredit yang sederhana iaitu lebih daripada 51,100 bilion VND, nisbah hutang lapuk NCB adalah sehingga lebih daripada 26.3%.

Di samping itu, beberapa bank lain yang mempunyai baki hutang lapuk yang besar termasuk Sacombank (VND 10,388 bilion); MB Bank (VND 10,111 bilion); VIB (VND 9,040 bilion); LPBank (VND 7,367 bilion)...

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

Hutang bank lapuk terus meningkat

Dari segi kadar pertumbuhan, TPBank ialah bank dengan kadar pertumbuhan hutang lapuk tertinggi dalam industri, dengan peningkatan hampir 3 kali ganda (294%) berbanding awal tahun, sehingga VND 5,350 bilion.

Seterusnya ialah Sacombank (naik 142%); LPBank (naik 115%); Techcombank (naik 113%); MB (naik 101%) dan MSB (100%)...

Menurut rekod, hutang lapuk industri telah meningkat untuk suku keempat berturut-turut sejak Pekeliling 14 berkaitan penstrukturan semula hutang Covid-19 tamat, meningkat sebanyak 2.2% (+6.9% berbanding suku sebelumnya), kepada VND196,755 bilion.

Selain itu, satu lagi perkembangan negatif ialah penampan rizab bank akan mengecil pada 2023, menyempitkan ruang untuk penyelesaian hutang tahun depan.

Mengikut statistik, hanya terdapat satu bank yang nisbah perlindungan hutang lapuknya meningkat dalam 9 bulan pertama tahun ini, BaoViet Bank, tetapi peningkatannya hanya 0.8% hingga 30%. Ini bermakna bagi setiap 100 dong hutang lapuk, bank hanya boleh mengetepikan 30 dong dalam peruntukan.

Dalam banyak bank besar lain, walaupun nisbah perlindungan hutang lapuk tinggi, ia cenderung menurun. Menjelang akhir suku ketiga tahun ini, hanya 5 bank yang mencatatkan nisbah perlindungan hutang lapuk melebihi ambang 100%: Vietcombank (207%, turun 47% berbanding awal tahun), VietinBank (172.4%, turun hampir 16% berbanding awal tahun), BIDV (158.4%, turun 4%) Bank (158.4%, 5,4%). hampir 60%) dan MB (122%, turun hampir 120%). Mengimbas kembali pada penghujung tahun 2022, terdapat 10 bank yang melebihi ambang 100%.

Walaupun terdapat peningkatan dalam peruntukan, nisbah perlindungan hutang lapuk di bank telah menurun secara mendadak dalam sembilan bulan pertama tahun ini, menurut pakar, kerana peruntukan tidak dapat menampung peningkatan hutang lapuk.

Bagaimanapun, titik positif tentang kualiti aset sektor perbankan pada suku ketiga bertambah baik, dicerminkan oleh pinjaman terkumpul kumpulan 2, yang mencatatkan penurunan sebanyak 7.7% berbanding suku sebelumnya, manakala suku sebelumnya meningkat secara berterusan. Ini menunjukkan bahawa hutang lapuk yang baru dibentuk cenderung menjadi perlahan.

Banyak kesesakan dalam mengendalikan hutang lapuk

Menurut Encik Nguyen Quoc Hung - Setiausaha Agung Persatuan Bank Vietnam (VNBA), keadaan hutang lapuk semasa institusi kredit amat membimbangkan dalam konteks perniagaan yang menghadapi kesukaran dan ekonomi global menunjukkan tanda-tanda kemelesetan.

Sementara itu, pengendalian hutang lapuk melalui penjualan aset bercagar, terutamanya hutang besar yang perlu dijual pada harga pasaran, amat sukar dilakukan dalam konteks pasaran hartanah yang beku.

Menurut pemberita, banyak bank terpaksa menjual berpuluh-puluh kali apabila berurusan dengan aset bercagar hartanah tetapi masih tidak boleh menjualnya.

Sebagai contoh, di VietinBank, bank ini telah menjual hutang Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited sejak 2019 tetapi tidak dapat menjualnya. Dalam lelongan terbaru, aset yang menjamin hutang ini (terutamanya hartanah) ditawarkan oleh VietinBank dengan harga permulaan hanya 142 bilion VND, iaitu kurang daripada 10% daripada hutang belum terima pelanggan ini (hampir 1,500 bilion VND termasuk prinsipal dan faedah).

Encik Nguyen Duc Vinh, Ketua Pengarah VPBank, berkata bahawa sakit kepala terbesar bagi bank hari ini ialah peningkatan hutang lapuk dan kesukaran dalam mengendalikan cagaran. Terutama untuk pinjaman tidak bercagar, kutipan hutang sangat sukar.

Di VPBank, pinjaman tidak bercagar terkumpul berjumlah lebih daripada 100,000 bilion VND, manakala bank mendapati sukar untuk mengutip hutang kerana ia "memegang pisau di bilah mata" dan tidak mendapat sokongan pihak berkuasa dalam kutipan hutang.

Keadaan kutipan hutang yang semakin sukar digambarkan oleh kepimpinan VPBank dengan angka lebih 3,000 pegawai kutipan hutang di bank ini terpaksa berhenti kerja sejak awal tahun, manakala nisbah hutang lapuk meningkat. Perkara yang paling membimbangkan ialah situasi hutang yang tidak dapat diselesaikan, baik untuk individu mahupun perniagaan.

Walaupun hutang lapuk semakin meningkat, salah satu kebimbangan terbesar bank ialah Pekeliling 02 mengenai penstrukturan semula hutang akan tamat tidak lama lagi, menyebabkan banyak hutang lapuk yang "tersembunyi" dalam hutang yang disusun semula muncul.

Menurut Bank Negara, menjelang akhir September 2023, jumlah hutang tertunggak yang disusun semula di bawah Pekeliling 02 mencecah VND140 trilion (menyumbangkan 1.09% daripada jumlah kredit dalam keseluruhan sistem). Hutang ini akan berisiko menjadi hutang lapuk apabila Pekeliling 02 tamat tempoh.

Bukan itu sahaja, koridor undang-undang untuk penyelesaian hutang lapuk pada masa akan datang akan mempunyai banyak jurang. Resolusi No. 42/2017/QH14 Dewan Negara mengenai perintis penyelesaian hutang lapuk (Resolusi 42) akan tamat pada 31 Disember tahun ini, manakala Draf Undang-undang Institusi Kredit (pindaan) akan dikemukakan kepada Dewan Negara untuk kelulusan tahun depan.

Jika kesukaran dalam mengendalikan hutang lapuk tidak diselesaikan, ia mungkin membawa kepada situasi di mana banyak bank "teragak-agak" semasa memberi pinjaman, sebaliknya menumpukan pada pengurusan risiko. Malah, sejak awal tahun, apabila "kesihatan" perniagaan berada dalam masalah, banyak bank telah mencatatkan pertumbuhan kredit pada tahap yang sangat rendah, malah sesetengah bank mengalami pertumbuhan kredit negatif.

Oleh itu, banyak bank menyuarakan harapan agar Dewan Negara akan melanjutkan tempoh pelaksanaan Resolusi 42 mengenai penyelesaian hutang lapuk bagi menyokong bank dalam mengendalikan hutang lapuk.

Pautan sumber