Bank-bank kecil semakin sukar untuk bersaing.

Pasaran kewangan Vietnam sedang berkembang, dan banyak perkhidmatan baharu berkemungkinan akan dilesenkan, yang membawa kepada ekosistem bank besar yang semakin berkembang. Sementara itu, bank-bank yang lebih kecil, yang sudah bergelut untuk bersaing, akan menghadapi kesukaran yang lebih besar.

Dengan portfolio pelaburan yang semakin berkembang, bank-bank menjadi lebih pelbagai.

Di tengah-tengah kajian Bank Negara Vietnam (SBV) untuk mewujudkan bursa emas, Techcombank baru-baru ini mengumumkan usaha pengambilan pekerja untuk jawatan Pedagang Emas Kanan. Sebelum ini, kepimpinan bank itu juga menyatakan bahawa mereka sedang bersedia untuk mencari rakan kongsi, kakitangan, pergudangan dan infrastruktur untuk memasuki pasaran emas.

Menurut kepimpinan Techcombank, bank dan Techcombank Securities Company (TCBS) mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk menyelaras penggunaan dan pengendalian platform perdagangan emas berpusat hasil daripada pengalaman luas mereka dalam membina dan mengendalikan pusat perdagangan; teknologi dan infrastruktur kewangan dan perbankan yang kukuh; dan keupayaan dalam mengurus kedudukan produk dan menyelaras penawaran komoditi.

Turut ingin menyertai pasaran emas,ACB menyatakan bahawa ia mempunyai pengalaman menubuhkan Pusat Dagangan Emas ACB pada masa lalu dan juga merupakan ahli Bursa Emas & Komoditi Dubai pada tahun 2009. Sehubungan itu, ACB mencadangkan bahawa, selain perdagangan emas fizikal, perlu ada pilihan pelaburan melalui sijil ETF (ETF Emas) untuk menarik dan menukar emas fizikal kepada wang tunai.

Menurut pelan tindakan Bank Negara Vietnam, projek perintis untuk menubuhkan bursa emas di Vietnam akan dibahagikan kepada tiga fasa. Fasa 1 akan memberi tumpuan kepada bursa perdagangan emas fizikal, manakala fasa-fasa berikutnya akan menambah produk derivatif.

Walau bagaimanapun, menurut Encik Bui Hoang Hai, Naib Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti Negeri, rangka kerja perundangan semasa membolehkan Vietnam melancarkan dua produk dengan segera: derivatif emas dan dana dagangan bursa (ETF) emas. Derivatif emas membantu perniagaan melindung nilai daripada turun naik harga dan memenuhi keperluan spekulatif yang sah, manakala ETF emas bertujuan untuk memenuhi keperluan individu untuk aset selamat.

Pada masa ini, lapan bank layak mendapat lesen untuk menghasilkan jongkong emas: Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank , Techcombank dan ACB. Kumpulan bank perdagangan milik kerajaan (BIDV, Vietcombank, VietinBank dan Agribank) masih belum mengulas mengenai strategi mereka untuk memasuki pasaran emas, tetapi keempat-empat bank telah membuat beberapa cadangan berkaitan dengan import, pengeluaran dan aktiviti perdagangan emas.

BIDV juga mencadangkan agar Bank Negara Vietnam mengeluarkan garis panduan mengenai membenarkan pembelian dan penjualan akaun emas di luar negara untuk mengimbangi kedudukannya.

Selain pasaran emas, bank-bank juga aktif mengambil bahagian dalam perlumbaan untuk menubuhkan bursa mata wang kripto. Sehingga akhir September 2025, beberapa bank telah muncul dalam syarikat saham gabungan yang menawarkan bursa mata wang kripto, termasuk LPBank (LPEX), HDBank (HDEX), VPBank (CAEX), Techcombank (TCEX), dan MB (yang menandatangani memorandum persefahaman untuk kerjasama teknikal dengan Dunamu - pengendali Upbit, platform mata wang kripto terbesar di Korea Selatan).

Jika pertukaran emas dan mata wang kripto ditubuhkan, banyak bank akan meningkatkan pendapatan mereka dengan ketara daripada dua saluran pelaburan aset ini. Dalam erti kata lain, bank yang mendapat kemasukan ke dalam pasaran emas dan mata wang kripto akan mempunyai kelebihan dalam mempelbagaikan ekosistem mereka, menarik dan mengekalkan pelanggan, meningkatkan modal, dan meningkatkan pendapatan dan keuntungan.

Bank-bank kecil semakin sukar untuk bersaing.

Bukan sahaja bank-bank yang lebih kecil menghadapi persaingan sengit dalam sektor perkhidmatan, di mana ekosistem mereka bergelut untuk bersaing dengan bank yang lebih besar, malah dalam bidang tradisional seperti pinjaman dan mobilisasi deposit, mereka semakin sukar.

Menurut FiinRatings, bank-bank besar kini mendapat manfaat daripada sumber deposit yang lebih stabil dan akses yang lebih baik kepada pasaran bon, di samping turut mendapat manfaat daripada peruntukan mandatori yang dikurangkan, yang meningkatkan kecairan dan mengurangkan kos pendanaan.

Sementara itu, bank perdagangan yang lebih kecil menghadapi persaingan sengit dalam mobilisasi deposit dan kos borong modal yang lebih tinggi, memaksa mereka untuk melanjutkan tempoh matang sumber pendanaan mereka dan mengurus kunci kira-kira aset-liabiliti mereka dengan ketat untuk mematuhi had siling 30% ke atas modal jangka pendek yang digunakan untuk pinjaman jangka sederhana dan panjang, sambil mengekalkan margin keuntungan yang munasabah.

Statistik daripada FiinRatings menunjukkan bahawa penarafan kredit bank pada separuh pertama tahun ini mencerminkan perbezaan yang semakin jelas dalam kualiti kredit mereka. Bank yang mempunyai kapasiti modal yang kukuh terus mengukuhkan kedudukan mereka, manakala bank yang mempunyai kapasiti modal yang terhad dan keupayaan pengumpulan dana yang lemah menghadapi tekanan untuk kualiti kredit yang menurun.

Ramalan menunjukkan bahawa perbezaan ini akan menjadi semakin ketara dalam tempoh 2025-2026 jika keadaan makroekonomi bertambah buruk. Bank yang lebih kecil dengan modal Tahap 1 yang rendah, pinjaman tidak berbayar yang tinggi, nisbah perlindungan yang lemah dan pergantungan yang tinggi pada pembiayaan antara bank akan menghadapi risiko kualiti aset yang merosot dan keperluan peruntukan yang lebih tinggi. Pada masa ini, nisbah perlindungan pinjaman tidak berbayar bank yang lebih kecil adalah sangat rendah, mencerminkan penampan yang lebih lemah terhadap kejutan kredit dalam sektor swasta.

Mulai akhir tahun 2025, keperluan modal Basel III dan penyingkiran had kredit akan mewujudkan perbezaan yang semakin jelas antara bank. Secara khususnya, bank dengan saiz dan kapasiti modal yang besar akan mengembangkan bahagian pasaran mereka, manakala bank yang lebih kecil perlu mengawal selia pertumbuhan untuk mengimbangi modal, keuntungan dan kualiti aset.

Sementara itu, penganalisis Penarafan VIS juga memberi amaran tentang perbezaan yang ketara dalam sektor perbankan. Sehubungan itu, banyak bank yang lebih kecil akan menghadapi tekanan yang ketara disebabkan oleh kos kredit yang tinggi, yang membawa kepada keuntungan yang terhakis dan daya saing yang berkurangan.

“Kecairan kekal menjadi cabaran utama, terutamanya bagi bank yang lebih kecil. Walaupun bank besar mengekalkan keseimbangan melalui penerbitan bon jangka panjang dan akses kepada modal asing, bank yang lebih kecil, dengan aset cair mereka yang terhad dan pergantungan yang tinggi pada sumber jangka pendek, berada di bawah tekanan yang ketara daripada kos pendanaan. Jika turun naik yang tidak dijangka dalam aliran deposit berlaku, risiko kecairan untuk kumpulan ini akan meningkat dengan ketara,” penganalisis itu memberi amaran.

Pakar memberi amaran bahawa trend perbezaan dalam keuntungan bank akan menjadi semakin ketara. Bank-bank yang lebih kecil, jika mereka tidak menstruktur semula model deposit mereka dan menambah baik pengurusan risiko dari semasa ke semasa, akan menghadapi tekanan yang semakin meningkat.

Sumber: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-ngay-cang-kho-canh-tranh-d415534.html