API's bepalen het concurrentievoordeel van banken

Bijna 40% van de banken heeft API's ontwikkeld die verder gaan dan de basisportefeuille en maakt actief gebruik van API's als een nieuw bedrijfsmodel. De wereldwijde Open Banking-markt zal naar verwachting in 2026 een omzet van ongeveer $ 43,15 miljard bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van ongeveer 24,4%.

Race om API te ontwikkelen

Tijdens het evenement "Connecting Fintech 2025" dat onlangs in Ho Chi Minhstad werd gehouden, vertelde de heer Pham Thanh Son, adjunct-directeur van het Vietcombank Information Technology Center, dat deze bank momenteel vier systemen gebruikt die API-diensten leveren, waaronder: VCB Acquire Hub (betaling voor openbare diensten en ziekenhuizen), Open Banking (API voor rekeningen, betalingen en incasso's), Mobile Payment Gateway (betaling via internationale kaarten) en E-Wallet API (het koppelen, storten en opnemen van e-wallets). In totaal biedt Vietcombank bijna 200 API's aan, die meer dan 40 transactiegroepen bestrijken, van betalingen, accountbeheer, e-wallets, betaalmethoden en eKYC tot gegevenscontrole en -opvraging.

Vanuit operationeel perspectief verwerkt het API-systeem van Vietcombank dagelijks miljoenen oproepen, met een succespercentage van meer dan 99% in belangrijke bedrijfsgroepen. Honderden partners, van e-wallets en ziekenhuizen tot scholen en e-commercebedrijven en openbare diensten, maken gebruik van de API van Vietcombank. Dit toont aan dat de bank niet stopt bij het 'connecteren' volgens de wettelijke vereisten, maar API ook beschouwt als een digitale service-infrastructuur, een strategische bedrijfsactiva die bijdraagt ​​aan het uitbreiden van inkomstenbronnen en het vergroten van het concurrentievermogen.

Deze trend verspreidt zich ook door het hele banksysteem. VietinBank heeft met het iConnect-platform honderden API's ontwikkeld voor cashflowmanagement, QR-betalingen, incasso en betaling, en ERP-systeemintegratie voor bedrijven. BIDV heeft via de BIDV Open API- en SmartConnect-platformen vele "off-list" API's geïmplementeerd, zoals realtime factuurafstemming, identificatie-API, transactie-authenticatie-API, e-commercebetalingen en geïntegreerde financiële diensten voor de toerisme-, transport- en logistieke sector.

In de sector van het joint stock commercial banking heeftOCB aangekondigd dat het meer dan 200 open API's heeft geïmplementeerd. Deze ondersteunen bedrijven bij het automatiseren van inkomsten en uitgaven en het naadloos integreren van financiële diensten in digitale platforms. TPBank promoot API's voor het LiveBank-ecosysteem en de digitale bank TPFico; MB ontwikkelt het BIZ MB API-platform met accountbeheer, salarisbetaling, incasso- en betaaldiensten en een digitale handtekeningverbinding. VPBank richt zich ondertussen op de lancering van API's voor het consumentenecosysteem via Cake, de digitale bank en e-commerceplatforms. Sacombank, Techcombank en vele andere banken zetten ook massaal API's in om bedrijven te bedienen, van betalingen en geldtransfers tot financieel management.

API-diensten worden steeds vaker door banken in veel economische sectoren gebruikt.

Het vormgeven van nieuwe concurrentievoordelen

Volgens de gegevens van de afdeling Informatietechnologie (SBV) is de gemeenschappelijke strekking van commerciële banken die de laatste tijd sterk bezig zijn met de ontwikkeling van API-systemen, dat ze niet stoppen bij basis-API's zoals e-wallets en betalingen, maar dat ze zijn uitgebreid naar gebieden met een hoge commerciële waarde, zoals: API voor kredietverstrekking geïntegreerd op e-commerceplatforms of partnerapplicaties; API voor het beheren van de cashflow van bedrijven; API voor het leveren van geïntegreerde financiële diensten; API voor gegevens ten behoeve van kredietscores, fraudepreventie, etc.

Statistieken tonen aan dat na meer dan een half jaar implementatie van circulaire 64/2024/TT-NHNN (regelgeving inzake de implementatie van open API's in de banksector) ongeveer 40% van de banken in het systeem API's heeft geïmplementeerd die verder gaan dan de basislijst. Deze cijfers laten zien dat circulaire 64 niet alleen een wettelijk kader creëert voor beveiligde verbindingen, maar ook een "push" vormt voor banken om de rol van API's in de bedrijfsvoering te herzien.

Experts van McKinsey en Allied Market Research zijn van mening dat de commercialisering van API's een onvermijdelijke trend is wanneer banken overstappen van een gesloten model naar een open model. API's helpen banken om klanten te "volgen" in de digitale omgeving, de afhankelijkheid van balietransacties te verminderen en nieuwe inkomstenbronnen te ontsluiten, zoals integratiekosten, onderhoudskosten, transactiekosten en diensten met toegevoegde waarde. Het rapport van Allied Market Research voorspelt dat de wereldwijde markt voor open banking in 2026 een omvang van $ 43,15 miljard zal bereiken, met een samengestelde groei van ongeveer 24,4%. API's zullen volgens hen de "ruggengraat" vormen van de nieuwe generatie digitale banken.

Deskundigen van de Asian Development Bank (ADB) deelden deze mening en stelden dat banken in Europa, Singapore en Japan hebben bewezen dat API's nieuwe inkomstengenererende platforms kunnen worden wanneer ze worden gecommercialiseerd als diensten voor bedrijven, fintechs en ontwikkelaars. API's helpen banken nu hun rol te verleggen van een enkele dienstverlener naar een aanbieder van financiële infrastructuur voor de gehele digitale economie.

In Vietnam zijn experts van mening dat de periode 2026-2027 een periode van explosieve API-concurrentie zal zijn wanneer circulaire 64/2024/TT-NHNN de fase van "compliance scoring" ingaat. Banken zullen hevig concurreren op het gebied van de omvang van het API-ecosysteem, de mate van geavanceerde API-diversiteit, commercialiseringsmogelijkheden en gegevensbeschermingscapaciteit – verplichte factoren onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nu Vietnamese banken API's als een strategische troef beschouwen en diensten op een gedurfde manier commercialiseren, zal de bankensector de komende jaren steeds meer richting het 'open banking'-model bewegen, waarbij data, connectiviteit en gebruikerservaring belangrijke concurrentievoordelen en nieuwe groeimotoren voor kredietinstellingen worden.

Bron: https://thoibaonganhang.vn/api-dinh-hinh-loi-the-canh-tranh-cua-ngan-hang-174506.html