'Sprookje' van beleggingsfondsen in het Midden-Oosten

Miljardeninvesteringen in sectoren die de toekomst van de wereldeconomie bepalen, vervangen geleidelijk olie en creëren een ‘nieuwe macht’ voor de economieën van het Midden-Oosten.

Midden-Oosterse investeringsfondsen, ook wel "geldautomaten" genoemd, hebben nooit geld tekort voor potentiële projecten. (Bron: Asianinvestor)

"Grenzeloze horizonten: vandaag investeren, de toekomst vormgeven" is momenteel het meest aantrekkelijke thema in de hoofdstad van Saoedi-Arabië, Riyad. De achtste Future Investment Initiative (FII) Conferentie, die plaatsvindt van 29 tot en met 31 oktober, is niet alleen een "magneet" voor projecten die kapitaal willen aantrekken, maar dient ook als een investeringshub voor innovatieve ideeën op weg naar een welvarende en duurzame toekomst.

Het Midden-Oosten is meer dan alleen olie

Sinds de lancering in 2017 is de jaarlijkse FII-conferentie in Riyad uitgegroeid tot een toonaangevend evenement in de financiële wereld . Er zijn deals gesloten die niet beter hadden kunnen zijn: de conferenties van 2021, 2022 en 2023 hadden een totale omzet van ongeveer 109 miljard dollar.

De bovenstaande resultaten overtroffen de verwachtingen van een nationale conferentie, toen het evenement oorspronkelijk bedoeld was om de economische hervormingsstrategie van Saoedi-Arabië, geïnitieerd door kroonprins en premier Mohammed bin Salman, te implementeren en het Vision 2030-initiatief te implementeren - het bevorderen van niet-oliegerelateerde groei, waaronder financiën, de maakindustrie, geavanceerde technologie, landbouw , toerisme, uitbreiding van de particuliere sector en het creëren van banen...

FII staat nu bekend als "Davos in de woestijn" – om de invloed ervan te vergelijken met de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos (Zwitserland) – waar wereldleiders, zakenlieden, politici en beleidsmakers uit verschillende vakgebieden samenkomen, van financiën en economie tot besluitvormers op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), duurzame ontwikkeling, energie, geo-economie en ruimtevaart.

Analisten merkten op dat de FII-conferentie de "koningen van het Midden-Oosten" niet alleen de kans biedt om op het wereldwijde financiële toneel te verschijnen, maar ook hun invloed vergroot en hun positie wereldwijd consolideert. De geo-economische dialogen vormen een "belangrijke aanvulling" op de wereldwijde dialoog en voorzien strategische leiders van vooruitstrevend denkvermogen om zich de komende tijd door het wereldwijde landschap te bewegen.

Voorafgaand aan het evenement zei Richard Attias, CEO van het FII Institute, dat er zich 7.100 afgevaardigden van over de hele wereld hadden aangemeld. Er werden deals aangekondigd met een totale waarde van 28 miljard dollar. FII 2024 was zo aantrekkelijk dat bedrijfsleiders 15.000 dollar per persoon moesten betalen om deel te nemen... Alleen al die aantallen waren genoeg om de 'hotness' van investeerders uit het Midden-Oosten te laten zien.

De gebeurtenis is des te interessanter omdat deze plaatsvindt in de context van een wereldwijde daling van de buitenlandse directe investeringen (FDI) in 2023, die voor het tweede jaar op rij plaatsvindt. Dit komt doordat de wereldeconomie in recessie verkeert en de handels- en geopolitieke spanningen toenemen. Volgens gegevens van de Verenigde Naties zullen de wereldwijde FDI-stromen in 2023 naar verwachting met 2% dalen tot $ 1,3 biljoen.

De ‘geldautomaat’ van de financiële wereld

Volgens berekeningen van Goldman Sachs zullen de totale activa van de landen van de Gulf Cooperation Council (GCC) naar verwachting stijgen van 2.700 miljard USD in 2021 tot 3.500 miljard USD in 2026. De activa van dit blok zullen naar verwachting de komende jaren sterk blijven groeien, waardoor er voldoende kapitaal beschikbaar komt voor investeringen in nieuwe ontwikkelingsindustrieën.

Het Saudische Public Investment Fund (PIF) heeft een waarde van 925 miljard dollar en bevindt zich in een periode van forse investeringen, gericht op de realisatie van het Vision 2030-initiatief. Andere investeerders uit het Midden-Oosten met een uitstekende financiële capaciteit, zoals het Mubadala Investment Fund van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) (302 miljard dollar), de Qatar Investment Authority (475 miljard dollar) of het Kuwait Investment Fund (800 miljard dollar) ... zijn ook niet uit de running.

Dankzij de oliehausse beschikken ze over enorme fortuinen. Traditionele westerse financiers hebben het moeilijk en moeten zich terugtrekken uit deals of hun greep op particuliere investeringen verstevigen. De staatsinvesteringsfondsen uit het Midden-Oosten ontwikkelen zich tot belangrijke financiers die de toekomst van de wereldeconomie vormgeven. Ze stimuleren de ontwikkeling van de technologische industrie en hebben een bijzondere interesse in nieuwe trends in sectoren zoals opkomende projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Dat blijkt uit gegevens van Pitchbook: investeringen in AI en de slimste startups uit het Midden-Oosten zijn het afgelopen jaar vervijfvoudigd.

CNBC merkte op dat maar weinig durfkapitaalfondsen de potentie hebben om te concurreren met de miljardeninvesteringen van Microsoft of Amazon. Het is echter anders met staatsinvesteringsfondsen uit het Midden-Oosten: zij hebben er geen probleem mee om "geld te steken" in miljardeninvesteringen die "een grote toekomst hebben".

De media vergeleek investeringsfondsen uit het Midden-Oosten zelfs met "geldautomaten" die geld verstrekken aan de private-equitymarkt, durfkapitaal en fondsen die elders moeite hebben met het aantrekken van geld. De markt voor fusies en overnames (M&A) is ook dynamischer met een toenemende interesse vanuit het Midden-Oosten, met uiteenlopende sectoren, van investment banking, detailhandel, ziekenhuizen, voeding... tot sportprojecten.

De investeringen van het Midden-Oosten in AI en opkomende industrieën zijn echter niet alleen een financiële oefening, maar onderdeel van een strategie om de economie te diversifiëren en een duurzame toekomst op te bouwen.

Niet alleen Saoedi-Arabië, maar ook andere oliegiganten in het Midden-Oosten, zoals Koeweit, de VAE en Qatar, hebben hetzelfde doel: manieren vinden om hun economie te diversifiëren. Een van de stappen die ze daarbij zetten, is om sterk over te stappen van de traditionele olie-economie naar technologie. Dit doen ze niet alleen als voorzorgsmaatregel, maar ook als een nieuw ontwikkelingspad.

Je zou kunnen zeggen dat AI de wereld in de afgelopen twee jaar heeft "bestormd" nadat OpenAI ChatGPT lanceerde, en dat fondsen uit het Midden-Oosten ook een "tsunami" hebben veroorzaakt in de kapitaalstromen van technologie-"giganten".

“Tegenwoordig wil iedereen naar het Midden-Oosten, net als de goudkoorts in de VS”, aldus Peter Jädersten, oprichter van het adviesbureau voor kapitaalwerving Jade Advisors.

Bron: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html