Zorgt de AI-koorts voor een tekort aan geheugenchips?

Er is wereldwijd een ernstig tekort aan geheugenchips. Hierdoor moeten bedrijven in kunstmatige intelligentie (AI) en consumentenelektronica concurreren om de slinkende voorraad. De prijzen voor de onooglijke, maar essentiële onderdelen die nodig zijn om gegevens op te slaan, stijgen namelijk enorm.

Een stand in het Huaqiangbei e-commerce winkelcentrum in Shenzhen, provincie Guangdong, China. Bron: Reuters.

Brede invloed

Japanse elektronicawinkels zijn begonnen met het beperken van het aantal harde schijven dat kopers kunnen kopen, meldde Reuters, verwijzend naar bronnen die bekend zijn met de kwestie. Chinese smartphonemakers waarschuwen voor prijsstijgingen. Techgiganten zoals Microsoft, Google en ByteDance proberen zich te verzekeren van voorraden bij geheugenchipfabrikanten zoals Micron, Samsung Electronics en SK Hynix.

Het tekort treft vrijwel elk type geheugen, van flashchips die worden gebruikt in USB-sticks en smartphones tot geavanceerd high-bandwidth memory (HBM) dat AI-chips in datacenters aandrijft. Volgens marktonderzoeksbureau TrendForce zijn de prijzen in sommige segmenten sinds februari meer dan verdubbeld, wat handelaren aantrekt die erop rekenen dat de rally zal aanhouden.

De gevolgen kunnen verder reiken dan de technologiesector. Veel economen en leidinggevenden waarschuwen dat een langdurig tekort de door AI aangestuurde productiviteitswinst dreigt te vertragen en honderden miljarden dollars aan investeringen in digitale infrastructuur kan vertragen. Het zou ook de inflatiedruk kunnen vergroten, net nu veel economieën proberen prijsstijgingen te beteugelen en Amerikaanse invoerrechten te vermijden.

"Het geheugentekort is nu van een probleem op componentniveau verschoven naar een macro-economisch risico", aldus Sanchit Vir Gogia, CEO van Greyhound Research, een technologieadviesbureau. De ontwikkeling van AI "botst met een toeleveringsketen die niet aan de fysieke eisen kan voldoen."

Dit illustreert hoe de inspanningen van de industrie om te voldoen aan de enorme vraag naar geavanceerde chips – aangejaagd door Nvidia en techgiganten zoals Google, Microsoft en Alibaba – een dilemma hebben gecreëerd: chipmakers kunnen nog steeds niet genoeg high-end halfgeleiders produceren voor de AI-race, maar hun verschuiving weg van traditionele geheugenproducten zorgt ervoor dat de vraag naar smartphones, pc's en consumentenelektronica afneemt. Sommige bedrijven haasten zich nu om hun koers aan te passen.

Volgens TrendForce daalden de gemiddelde voorraadniveaus bij leveranciers van dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (DRAM) — het belangrijkste type dat wordt gebruikt in computers en telefoons — in oktober tot twee tot vier weken, van drie tot acht weken in juli en van dertien tot zeventien weken eind 2024.

De crisis ontvouwt zich nu investeerders zich afvragen of de miljarden dollars die in AI-infrastructuur worden gestoken een zeepbel aanwakkeren. Sommige analisten voorspellen een grote reorganisatie, waarbij alleen de grootste en financieel sterkste bedrijven de prijsstijgingen kunnen opvangen.

Het tekort zal toekomstige datacenterprojecten vertragen, aldus een directeur van geheugenchips. Het bouwen van nieuwe capaciteit duurt minstens twee jaar, maar fabrikanten van geheugenchips zijn huiverig voor overproductie, omdat ze vrezen dat de productie stil kan komen te liggen als de vraag weer toeneemt.

Volgens de groep SK Hynix zal het geheugentekort tot eind 2027 duren, meldde Citi in november.

"We ontvangen nu verzoeken om geheugen van zoveel bedrijven dat we ons zorgen maken over hoe we alle bestellingen kunnen verwerken. Als we ze niet kunnen leveren, kunnen ze in een situatie terechtkomen waarin ze geen zaken meer kunnen doen", zei Chey Tae-won, voorzitter van SK Hynix Group, het moederbedrijf van SK Hynix, vorige maand tijdens een brancheforum in Seoul.

Nadat ChatGPT in november 2022 werd gelanceerd en een AI-hausse teweegbracht, heeft de wereldwijde golf van AI-datacenterbouw ertoe geleid dat geheugenfabrikanten meer productie hebben toegewezen aan HBM, dat wordt gebruikt in de krachtige AI-processors van Nvidia.

De concurrentie van Chinese concurrenten die goedkopere DRAM-producten produceren, zoals ChangXin Memory Technologies, heeft Samsung en SK Hynix er ook toe aangezet hun overstap naar producten met hogere marges te versnellen. De Zuid-Koreaanse bedrijven zijn goed voor twee derde van de DRAM-markt.

Voordelen voor de tweedehandsmarkt

In de elektronicawinkel Akihabara in Tokio beperken winkels de aankoop van geheugenproducten om hamsteren tegen te gaan. Een bord buiten PC Ark meldt dat klanten vanaf 1 november beperkt zijn tot acht producten, waaronder harde schijven, solid-state drives en systeemgeheugen. Medewerkers van vijf winkels gaven aan dat de tekorten de afgelopen weken de prijzen fors hebben opgedreven. In sommige winkels is een derde van de producten al uitverkocht.

Producten zoals 32 gigabyte DDR5-geheugen – populair bij gamers – kosten meer dan 47.000 yen, een stijging ten opzichte van ongeveer 17.000 yen medio oktober. De prijs van duurdere geheugenkits van 128 gigabyte is meer dan verdubbeld tot ongeveer 180.000 yen.

Door de prijsstijgingen kiezen klanten steeds vaker voor de tweedehandsmarkt, wat gunstig is voor mensen als Roman Yamashita, eigenaar van iCON in Akihabara.   Yamashita zegt dat zijn bedrijf, dat gebruikte computeronderdelen verkoopt, succesvol is.

Prijzen veranderen zo snel dat distributeurs offertes aanbieden die lijken op die van makelaars. Deze offertes verlopen dagen – en in sommige gevallen uren – in plaats van maanden voordat de prijzen stijgen, aldus Eva Wu, verkoopdirecteur bij onderdelenhandelaar Polaris Mobility in Shenzhen, China.

In Beijing zei een DDR4-verkoper dat ze 20.000 producten had ingeslagen ter voorbereiding op verdere prijsstijgingen.

Zo'n 9600 kilometer verderop in Californië zei Paul Coronado dat de maandelijkse omzet van zijn bedrijf, Caramon, dat gerecyclede low-end geheugenchips van buiten gebruik gestelde datacenterservers verkoopt, sinds september enorm is gestegen. Hij zei dat de meeste producten van zijn bedrijf nu via tussenpersonen in Hongkong worden gekocht en aan Chinese klanten worden doorverkocht.

"Vroeger verdienden we ongeveer $ 500.000 per maand, nu is dat bedrag gestegen naar $ 800.000 tot $ 900.000", aldus de heer Coronado.

Ha Anh

Bron: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html