Big 4 leidt de race om kapitaal te vergroten
Eerder kondigden twee staatsbanken, Vietcombank en BIDV , ook plannen aan om dit jaar het kapitaal aanzienlijk te verhogen. Meer specifiek keurde Vietcombank het winstverdelingsplan voor 2023 en 2022 goed volgens de goedkeuringsprincipes van de Staatsbank. Na het opzetten van fondsen zal de bank de resterende winst van 2023 en 2022 gebruiken om dividenden in aandelen uit te keren. Indien goedgekeurd door de autoriteiten, kan Vietcombank binnenkort aandelen uitgeven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot meer dan VND 100.000 miljard. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van dit jaar keurde BIDV ook een plan goed om het maatschappelijk kapitaal met VND 21.656 miljard te verhogen tot bijna VND 91.870 miljard, wat neerkomt op een stijging van 30,8%, via 3 opties: kapitaalverhoging uit het reservefonds ter aanvulling van het maatschappelijk kapitaal, dividenduitkering of uitgifte van extra aandelen.
Momenteel heeft de groep staatsbanken meer dan 50% van het kredietmarktaandeel van het gehele systeem in handen. Dit is tevens de belangrijkste drijvende kracht achter de uitvoering van het beleid en de richtlijnen van de overheid en de Staatsbank. Om in de komende periode te voldoen aan de behoefte aan dubbele groeicijfers, is het steeds urgenter om het kapitaal van deze groep banken te verhogen.
De heer Nguyen Tat Thai, adjunct-directeur van de afdeling Prognoses, Statistieken - Monetaire en Financiële Stabiliteit (SBV), wees op een zorgwekkend feit: de marktleidersrol van staatsbanken neemt af ten opzichte van die van particuliere naamloze commerciële banken, als gevolg van het onevenwicht tussen de omvang van de activa en de kapitaalcapaciteit. Concreet: hoewel ze tot 42% van de totale activa van het gehele kredietinstellingenstelsel in handen hebben, vertegenwoordigt het charterkapitaal van de Big 4 slechts 20%. Aandelenloze commerciële banken daarentegen vertegenwoordigen 45% van de totale activa, maar bezitten tot 65% van het totale charterkapitaal van het gehele systeem. Dit verschil leidt tot het onvermijdelijke gevolg dat het marktaandeel van de staatssector geleidelijk afneemt.
Dun charterkapitaal wordt zelfs vergeleken met "een te strak overhemd", wat commerciële staatsbanken met de gevolgen confronteert. Ten eerste vormt de druk op de kapitaalratio (CAR) een belangrijke barrière bij het voldoen aan internationale risicomanagementnormen zoals Basel II en Basel III. Bovendien zorgt de lage kapitaalsschaal ervoor dat banken vastzitten aan het plafond van de kredietruimte, waardoor de ruimte om belangrijke nationale projecten te financieren beperkt wordt. Het algehele gevolg is dat de leidende rol van de Big Four-markt afneemt, omdat deze banken, wanneer ze worstelen om financiële zekerheid te waarborgen, moeite zullen hebben om voorop te lopen bij de implementatie van beleid ter ondersteuning van de economie .
 |
| Vietcombank zal binnenkort aandelen uitgeven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot ruim VND 100.000 miljard. |
Versterkte buffers om te voldoen aan nieuwe regelgeving
De regering heeft ook Resolutie nr. 273/NQ-CP uitgevaardigd, waarin de Staatsbank wordt verplicht de verhoging van het charterkapitaal van staatsbanken te versnellen.
Als pijlers van het systeem, die bijdragen aan de ondersteuning van de implementatie van het overheidsbeleid en de economische ontwikkeling bevorderen, heeft de groep commerciële staatsbanken momenteel dringend behoefte aan kapitaalverhoging om het Vietnamese banksysteem te leiden. Circulaire 14/2025/TT-NHNN, die de kapitaalratio's voor commerciële banken en buitenlandse bankfilialen reguleert, heeft het concept van "systeemrelevante banken" geïntroduceerd. In deze circulaire eist de Staatsbank dat grote banken hun kapitaalbuffers verhogen als extra beschermingslaag om de veiligheid van het hele systeem te waarborgen. Banken zoals BIDV, VietinBank en Vietcombank zullen vrijwel zeker op deze lijst staan, dus zij zullen de komende tijd een sterke kapitaalverhoging nodig hebben, vooral nu de bovengenoemde banken al lang de minimale kapitaalsdrempel naderen.
Naast de Big 4 haasten ook commerciële banken zich om hun kapitaal te verhogen. Onlangs heeft de Staatsbank het plan van HDBank goedgekeurd om haar statutaire kapitaal te verhogen door middel van het plan om dividend uit te keren in aandelen en bonusaandelen uit te geven aan bestaande aandeelhouders, met een totale uitgifteratio van maximaal 30%. Volgens het goedgekeurde plan zal HDBank in 2024 dividend uitkeren in aandelen tegen een percentage van 25% en tot 5% bonusaandelen uitgeven. Na de uitgifte zal het statutaire kapitaal van HDBank naar verwachting stijgen van VND 38.594 miljard naar meer dan VND 50.000 miljard. Eerder, begin oktober, kreeg TPBank ook al toestemming van de Staatsbank om haar statutaire kapitaal te verhogen van VND 26.420 miljard naar meer dan VND 27.740 miljard, door middel van het plan om 132 miljoen aandelen (5%) uit te geven om dividend uit te keren aan bestaande aandeelhouders...
Volgens Dr. Le Duy Binh, directeur van Economica Vietnam, zijn er veel factoren die banken ertoe aanzetten hun kapitaal te verhogen. Beheersinstanties eisen dat kredietinstellingen geleidelijk aan steeds strengere normen voor kapitaalveiligheid voldoen. Zo vereist circulaire 14/2025/TT-NHNN, die de kapitaalveiligheidsratio's reguleert, dat banken niet alleen hun eigen kapitaal verhogen, maar ook hun eigen kapitaal consolideren. Dit is een voorwaarde om de systeemveiligheid te handhaven en de veerkracht tegen risico's te verbeteren. Bovendien komt de motivatie van banken om hun kapitaal te verhogen ook voort uit de steeds hevigere concurrentie in de context van integratie, waardoor we ons moeten voorbereiden op confrontaties met buitenlandse financiële instellingen in eigen land. Wanneer het eigen kapitaal laag is, zullen veel wettelijke beperkingen de bedrijfsruimte, inclusief de kredietgroei, direct beperken. Daarom zal kapitaalverhoging de "ruimte" van de banken vergroten, waardoor banken hun vermogen om krediet en diensten te verstrekken kunnen verbeteren en zo de economie effectiever kunnen bedienen.
Dr. Chau Dinh Linh van de Banking University of Ho Chi Minh City deelde dezelfde mening en stelde dat kapitaalverhoging de "gezondheid" moet verbeteren, zodat banken kunnen reageren op risico's die zich voordoen. Slechte schulden in de banksector zijn altijd een punt van zorg, vooral in de huidige context van vele onzekere factoren. Met een goede kapitaalbuffer zullen banken standvastig zijn in het licht van uitdagingen. Een goede interne "gezondheid" zal een belangrijke voorwaarde zijn voor managementinstanties om kredietinstellingen proactiever te machtigen bij kredietgroei. Dr. Chau Dinh Linh schatte in dat de trend van kapitaalverhoging van banken zich de komende jaren zal voortzetten om te voldoen aan financiële veiligheidsindicatoren, middelen te consolideren om aan de kapitaalbehoeften te voldoen en een hoge economische groei in 2026 en de daaropvolgende jaren te ondersteunen.
De weg naar kapitaalverhoging is echter niet altijd geplaveid met rozengeur en maneschijn. Experts benadrukken dat grote banken met sterke merken hun kapitaal beter kunnen verhogen, terwijl middelgrote en kleine banken zeker met meer of minder uitdagingen te maken zullen krijgen. Om moeilijkheden te overwinnen, moeten banken een duidelijke routekaart opstellen op basis van een specifieke analyse van hun huidige situatie. Bovendien is kapitaal slechts het startpunt. Belangrijker is het effectief inzetten van kapitaal en het verbeteren van de managementcapaciteit. Het is met name noodzakelijk om proactief nieuwe risico's te identificeren en te anticiperen, zoals het risico om achterop te raken bij de concurrentie als ze niet gelijke tred houden met technologie en digitale transformatie.
Bron: https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-tang-cuong-suc-khoe-dap-ung-yeu-cau-moi-174687.html
Reactie (0)