Veel banken registreren een toename van achterstallige schulden in de groep hypothecaire leningen.

Sommige banken registreren een toename van de achterstallige schulden

Uit het rapport van VIS Rating over de bankensector blijkt dat de kredietwaardigheid van de Vietnamese bankensector licht herstelt aan het begin van het laatste kwartaal van 2025, dankzij drie factoren: verbeterde activakwaliteit, stabiele winsten en een gunstiger beleidsklimaat. Gegevens over de eerste maand van 2025 laten duidelijk zien dat de problematische schuldratio op 2,3% bleef, terwijl het aantal nieuwe dubieuze debiteuren met 30 basispunten daalde ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Volgens de VIS-beoordeling is deze neerwaartse trend het gevolg van een betere schuldaflossingscapaciteit van individuele klanten en lokaal herstel in sommige bedrijfssegmenten.

Volgens de VIS-rating daalde de wanbetalingsratio met maar liefst 20% bij staatsbanken (SOB's) en enkele grote banken met kleine uitstaande leningen aan noodlijdende vastgoedontwikkelaars. Tegelijkertijd registreerden sommige grote en middelgrote banken een toename van de achterstallige schulden vanwege hun gevoelige kredietstructuur: MBB werd getroffen door de divisie hernieuwbare energie; STB werd getroffen door import-export mkb's en luchtvaartbedrijven; terwijl TPB en HDB een toename van de achterstallige schulden in de groep woninghypotheken registreerden.

VIS Rating voorspelt dat de NPL-ratio binnen de sector in het vierde kwartaal met nog eens 10-20 basispunten zou kunnen dalen, dankzij de versnelde afschrijving van schulden en de effectiviteit van de herziene Wet op Kredietinstellingen, die naar verwachting de transparantie en de snelheid van incasso zal verbeteren. Dit is een belangrijke steun voor het momentum van kredietinvordering in de sector in de resterende periode van het jaar. De verbetering van de kwaliteit van de activa vormt een belangrijke basis voor een stabiele winst van de sector in de eerste negen maanden van het jaar.

Ondanks de hoge kapitaalkosten voorspelt VIS Rating dat de winstgevendheid van de gehele sector dit jaar stabiel zal blijven, ondersteund door een sterke groei van de niet-rentebaten. In de eerste negen maanden van dit jaar bleef de winstgevendheid van de gehele sector stabiel, met een rendement op het gemiddelde vermogen (ROAA) van 1,5%, wat gelijk is aan dezelfde periode in 2024.

De grote bankgroep blijft koploper op het gebied van winstgevendheid. VPB, BIDV , VietinBank en Techcombank boekten alle drie een aanzienlijke groei in niet-rentebaten, wat bijdroeg aan het in evenwicht brengen van de druk op de kapitaalkosten. De VIS-rating beoordeelde deze banken als "op schema om het jaarlijkse winstplan te voltooien", dankzij de gestage toename van langetermijnkrediet, lagere kredietkosten en versterkte risicovoorzieningen.

In de resterende groep daalde de netto rente bijACB en VIB als gevolg van toegenomen kredietverlening aan grote ondernemingen – een segment met lagere rentemarges dan de detailhandel. TPB en EIB leden onder hogere mobilisatiekosten doordat CASA over de hele linie daalde en de concurrentie om deposito's heviger werd. Dit beperkte de mogelijkheid om de netto rente te verbeteren, hoewel de kredietvraag bleef bestaan.

Positief is dat de kosten voor voorzieningen bij veel grote banken zijn gedaald doordat de kwaliteit van de activa is verbeterd, wat heeft bijgedragen aan het behoud van een stabiel rendement op activa (ROAA). VIS Rating voorspelt dat de algehele winstgevendheid van de sector licht zou kunnen stijgen tot ongeveer 1,6% voor heel 2025 als de kredietgroei aanhoudt en niet-rentebaten de belangrijkste pijler blijven. De organisatie schat in dat de trend naar een meer gediversifieerd inkomstenmodel – minder afhankelijk van netto-inkomsten (NIM) – grote banken zal helpen hun risicoabsorptievermogen te vergroten in een context van fluctuerende kapitaalkosten.

Kleine banken kampen met liquiditeitsdruk

Analisten van VIS Raing waarschuwen voor liquiditeitsrisico's bij kleine banken. In de eerste negen maanden van dit jaar daalde de CASA-rente in de gehele sector tot 19%, een daling van 1 procentpunt ten opzichte van het voorgaande kwartaal, doordat depositohouders overstapten op langere looptijden om te profiteren van hogere rentetarieven. Deze trend heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de financieringskosten, met name bij kleine banken zoals ABB, BAB, VBB en KLB, die sterk afhankelijk zijn van goedkope financiering.

"Winstgevendheid en liquiditeit zijn de twee maatstaven die de gelaagdheid tussen bankgroepen in 2025 het duidelijkst aantonen."

De sectorbrede LDR steeg naar 111%, het hoogste niveau in 5 jaar. Volgens de VIS-rating blijft de liquiditeitsdruk geconcentreerd bij de kleine bankgroep, omdat zij meer afhankelijk zijn van kortetermijnkapitaalmarkten om aan de groeiende kredietvraag te voldoen. Deze afhankelijkheid verhoogt de regelgevingsrisico's, vooral in tijden van volatiele mobilisatiemarkten.

Qua kapitaal bleef het tastbare kapitaal van de sector ten opzichte van de totale activa (TCE/TA) op 8,4%, wat aangeeft dat de kapitaalbuffer nog steeds beperkt is in vergelijking met de groei van de activa. Sommige banken, zoals NAB, VPB en CTG, registreerden een lichte daling als gevolg van de snelle toename van de totale activa. De dekkingsgraad voor oninbare vorderingen (LLCR) steeg echter met ongeveer 5%, met CTG, ACB, TCB en BID voorop, wat aangeeft dat de grote banken hun voorzieningencapaciteit bleven versterken.

Bron: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ghi-nhan-no-qua-han-tang-o-nhom-vay-mua-nha-d438896.html