Skaper AI-feberen en krise i forsyningen av minnebrikker?

En stand på e-handelssenteret Huaqiangbei i Shenzhen, Guangdong-provinsen, Kina. Kilde: Reuters.

Utbredt innflytelse

Japanske elektronikkbutikker har begynt å begrense antallet harddisker kjøpere kan kjøpe, rapporterte Reuters, med henvisning til kilder med kjennskap til saken. Kinesiske smarttelefonprodusenter advarer om prisøkninger. Teknologigiganter som Microsoft, Google og ByteDance kjemper for å sikre seg forsyninger fra minnebrikkeprodusenter som Micron, Samsung Electronics og SK Hynix.

Mangelen rammer nesten alle typer minne, fra flash-brikker som brukes i USB-stasjoner og smarttelefoner til avansert høybåndbreddeminne (HBM) som driver AI-brikker i datasentre. Prisene i noen segmenter har mer enn doblet seg siden februar, noe som tiltrekker seg tradere som vedder på at oppgangen vil fortsette, ifølge markedsundersøkelsesfirmaet TrendForce.

Konsekvensene kan strekke seg utover teknologisektoren. Mange økonomer og ledere advarer om at en langvarig mangel risikerer å bremse produktivitetsøkninger drevet av kunstig intelligens og forsinke hundrevis av milliarder dollar i investeringer i digital infrastruktur. Det kan også øke inflasjonspresset, akkurat som mange økonomier prøver å begrense prisøkninger og unngå amerikanske tollsatser.

«Mangelen på minne har nå gått fra å være en bekymring på komponentnivå til en makroøkonomisk risiko», sa Sanchit Vir Gogia, administrerende direktør i teknologikonsulentfirmaet Greyhound Research. Utvikling av kunstig intelligens «kolliderer med en forsyningskjede som ikke kan oppfylle sine fysiske krav».

Dette illustrerer hvordan industriens innsats for å møte den enorme etterspørselen etter avanserte brikker – drevet av Nvidia og teknologigiganter som Google, Microsoft og Alibaba – har skapt et dilemma: Brikkeprodusentene klarer fortsatt ikke å produsere nok avanserte halvledere til AI-kappløpet, men skiftet deres bort fra tradisjonelle minneprodukter kveler forsyninger til smarttelefoner, PC-er og forbrukerelektronikk. Noen selskaper skynder seg nå å justere kursen.

Gjennomsnittlig lagerbeholdning hos leverandører av dynamisk tilfeldig tilgangsminne (DRAM) – den viktigste typen som brukes i datamaskiner og telefoner – falt til to til fire uker i oktober, fra tre til åtte uker i juli og fra 13 til 17 uker innen utgangen av 2024, ifølge TrendForce.

Krisen utfolder seg ettersom investorer stiller spørsmål ved om milliardene av dollar som investeres i AI-infrastruktur gir næring til en boble. Noen analytikere spår en større omveltning, der bare de største og mest økonomisk sterke selskapene vil kunne tåle prisøkningene.

Mangelen vil forsinke fremtidige datasenterprosjekter, sa en leder innen minnebrikkeproduksjon. Det tar minst to år å bygge ny kapasitet, men minnebrikkeprodusenter er skeptiske til overbygging fordi de frykter at det kan stoppe opp hvis økningen i etterspørsel går over.

Minnemangelen vil vare til slutten av 2027, ifølge gruppen SK Hynix, sa Citi i november.

«Vi mottar nå forespørsler om minne fra så mange selskaper at vi er bekymret for hvordan vi skal klare å håndtere alle bestillingene. Hvis vi ikke kan levere dem, kan de havne i en situasjon der de ikke lenger kan drive forretninger», sa Chey Tae-won, styreleder i SK Hynix Group, morselskapet til SK Hynix, på et bransjeforum i Seoul forrige måned.

Etter at ChatGPT ble lansert i november 2022, og utløste en AI-boom, har den globale bølgen av bygging av AI-datasentre ført til at minneprodusenter har allokert mer produksjon til HBM, som brukes i Nvidias kraftige AI-prosessorer.

Konkurransen fra kinesiske rivaler som lager DRAM i lavere prisklasse, som ChangXin Memory Technologies, har også fått Samsung og SK Hynix til å akselerere overgangen til produkter med høyere marginer. De sørkoreanske selskapene står for to tredjedeler av DRAM-markedet.

Fordeler for bruktmarkedet

I elektronikksenteret Akihabara i Tokyo begrenser butikkene kjøp av minneprodukter for å dempe hamstring. Et skilt utenfor PC Ark sier at fra 1. november vil kundene være begrenset til åtte produkter, inkludert harddisker, SSD-disker og systemminne. Ansatte i fem butikker sa at mangelen har presset prisene kraftig opp de siste ukene. I noen butikker er en tredjedel av produktene utsolgt.

Produkter som 32 gigabyte DDR5-minne – populært blant spillere – koster mer enn 47 000 yen, opp fra rundt 17 000 yen i midten av oktober. Mer avanserte minnepakker på 128 gigabyte har mer enn doblet seg til rundt 180 000 yen.

Prisøkningene presser kundene mot bruktmarkedet – noe som kommer folk som Roman Yamashita, eieren av iCON i Akihabara, til gode. Yamashita sier at virksomheten hans med salg av brukte datamaskinkomponenter (PC-komponenter) blomstrer.

Prisene endrer seg så raskt at distributører tilbyr meglerlignende tilbud som utløper dager – og i noen tilfeller timer – i stedet for måneder før prisene stiger, sa Eva Wu, salgsdirektør hos deleforhandleren Polaris Mobility i Shenzhen, Kina.

I Beijing sa en DDR4-selger at hun hadde hamstret 20 000 produkter i påvente av ytterligere prisøkninger.

Omtrent 9600 kilometer unna i California sa Paul Coronado at månedlig salg hos firmaet hans, Caramon, som selger resirkulerte, lavprisminnebrikker fra utrangerte datasenterservere, har økt kraftig siden september. Han sa at de fleste av selskapets produkter nå kjøpes av mellomhandlere i Hongkong og videreselges til kinesiske kunder.

«Før tjente vi omtrent 500 000 dollar i måneden, nå har tallet økt til 800 000 til 900 000 dollar», sa Coronado.

Ha Anh

Kilde: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html