Per 31. desember 2024 utgjorde gruppe 5-gjeld (gjeld med potensielt kapitaltap) til 25 børsnoterte banker 118 915 milliarder VND (omtrent 4,75 milliarder USD), en økning på 39,30 % sammenlignet med begynnelsen av 2024.

Figuren ovenfor inkluderer ikke gruppe 5-gjeld hos LPBank og VIB fordi disse to bankene kun publiserer data om forfalt gjeld og ikke publiserer detaljer om hver gjeldsgruppe.

Med forretningsbanker som har publisert rapporter, kan man se at gruppe 5-gjeld står for størstedelen av tap på fordringer. Det finnes til og med banker der gruppe 5-gjeld står for over 90 % av den totale tap på fordringer (gruppe 3-5-gjeld).

Nam A Bank, Techcombank og ABBank har den høyeste økningen i gjeldsgrad i gruppe 5, med en økning på henholdsvis 165 %, 136,9 % og 103 % sammenlignet med begynnelsen av året.

Av dette er det absolutte antallet tap på fordringer med risiko for kapitaltap for Nam A Bank over 2 600 milliarder VND, som utgjør nesten 70 % av bankens totale tap på fordringer. Avsetningen for kundelånsrisiko økte derfor også med 500 milliarder VND sammenlignet med begynnelsen av året, og nådde 2 065 milliarder VND per 31. desember 2024.

Techcombank, med mer enn 3 269 milliarder VND i tap på fordringer, er klassifisert i gruppe 5, og står for 0,54 % av total utestående kreditt, og øker med nesten 137 % sammenlignet med tap på fordringer i gruppe 5 ved inngangen til 2024. Kortsiktig gjeld utgjør 34,95 % av total utestående gjeld hos Techcombank. Mellomsiktig og langsiktig gjeld utgjør henholdsvis 14,07 % og 50,98 %.

Lån til eiendomsbransjen står for den høyeste andelen hos Techcombank, opptil 30,88 % av total utestående kreditt (i 2023 vil denne andelen være 35,21 %).

Hos ABBank økte gjelden i gruppe 5 med 103 % sammenlignet med begynnelsen av 2024 og utgjorde 57 % av bankens totale tap på fordringer.

I tillegg inkluderer noen banker med høye gjeldsgrader i gruppe 5: Saigonbank (72,41 %), Bac A Bank (73,4 %),ACB (74 %), Sacombank (81,36 %), KLB (82 %)...

Det er verdt å merke seg at finansrapporten for fjerde kvartal 2024 viser at tre banker, SHB, NCB og TPBank, registrerte en nedgang i gruppe 5-gjeld sammenlignet med begynnelsen av året.

Mer spesifikt gikk gruppe 5-gjelden hos SHB ned med 3,67 % til 9 704 milliarder VND; gruppe 5-gjelden hos NCB gikk ned med 3,49 % til 13 665 milliarder VND, og ​​hos TPBank gikk den litt ned med 0,28 % til 1 115 milliarder VND.

Når det gjelder NCB, er den betydelige reduksjonen i tap på gjeld generelt og gruppe 5-gjeld spesielt et positivt signal som viser at denne banken har oppnådd betydelige resultater i restruktureringsprosessen i henhold til «Prosjektet om restrukturering av systemet for kredittinstitusjoner knyttet til oppgjør av tap på gjeld i perioden 2021–2025» i henhold til statsministerens beslutning 689/QD-TTg og veiledning fra statsbanken.

Noen banker med den laveste økningen i gruppe 5-gjeldsgraden inkluderer: Viet A Bank (3 %), VietBank (5,2 %), PGBank og SeABank (begge økte med 25 %) og BVBank (29 %).

Statseide banker som Vietcombank, BIDV og VietinBank er ledende i absolutte tall fordi de leder systemet i å tilføre kapital til markedet, men alle de tre "store aktørene" er ikke i toppgruppen når det gjelder økningsraten i gruppe 5-gjeld.

Mer spesifikt er denne andelen hos Vietcombank 30 %, VietinBank 49 %, mens gruppe 5-gjelden hos BIDV økte med 55 % sammenlignet med begynnelsen av 2024.

GJELDSUTVIKLINGEN FOR GRUPPE 5 AV BANKER I 2024 (Enhet: Millioner VND)
STT BANK GRUPPE 5 GJELDER 2024 GRUPPE 5 GJELDER 2023 % ENDRING
1 ABBANK 2 107 037 1 035 207 103,54
2 ACB 6 735 014 3 870 725 74,00
3 BAC A BANK 893 900 515 493 73,41
4 BIDV 18 960 261 12 211 783 55,26
5 BVBANK 1 316 955 1 018 931 29.25
6 EXIMBANK 2 971 904 1 868 082 59,09
7 HDBANK 2 213 947 1 616 606 36,95
8 KIENLONG BANK 821 354 451 397 81,96
9 MB 4 506 833 2 851 344 58,06
10 MSB 2 920 021 1 787 809 63,33
11 NAMN EN BANK 2 617 266 986 031 165,43
12 NCB 13 187 712 13 665 061 -3,49
13 OCB 2 621 403 1 680 979 55,95
14 PGBANK 618 714 493 473 25,38
15 SACOMBANK 8 228 689 4 537 034 81,37
16 SAIGONBANK 400 744 232 424 72,42
17 SJØBANKE 2 697 271 2 150 292 25.44
18 SHB 9 347 633 9 704 450 -3,68
19 TECHCOMBANK 3 269 527 1 380 121 136,90
20 TPBANK 1 111 841 1 115 066 -0,29
21 VIET A BANK 518 959 503 722 3.02
22 VIETBANK 1 498 070 1 423 071 5,27
23 VIETCOMBANK 10 228 970 7 835 714 30,54
24 VIETINBANK 13 741 489 9 221 230 49,02
25 VPBANK 5 379 910 3 205 810 67,82
Total: 118 915 424 85 361 855 39,31

I et svar på spørsmål til nasjonalforsamlingen i november 2024 sa statsbanksjef Nguyen Thi Hong at tap på gjeld i kredittinstitusjoner på grunn av virkningen av COVID-19-pandemien har alvorlig påvirket alle aspekter av livet og samfunnet; bedrifter og mennesker står overfor vanskeligheter, redusert inntekt, noe som fører til vanskeligere gjeldsbetaling.

For å kontrollere tap på gjeld foreslo også Statsbanken en rekke løsninger. Kredittinstitusjoner må nøye vurdere og evaluere låntakerens evne til å tilbakebetale gjelden når de gir ut lån, og dermed sikre kontroll over nyoppstått tap på gjeld.

For eksisterende tap på fordringer er det nødvendig å aktivt håndtere tap på fordringer ved å oppfordre kunder til å betale gjeld, inndrive gjeld og selge tapte fordringer. Statsbanken har også et juridisk rammeverk for gjeldshandelsselskaper til å delta i håndteringen av tap på fordringer.