BIDV wyemitowało w sierpniu 2024 r. obligacje o wartości ponad 2,5 biliona VND.

Wietnamski Bank Inwestycji i Rozwoju ( BIDV - HoSE: BID) właśnie podał informacje dotyczące wyników prywatnej emisji obligacji BIDV.

W związku z tym bank pomyślnie wyemitował dwie transze obligacji o kodach BIDLH2431028 i BIDLH2432029. Transza BIDLH2431028 ma łączną wartość emisyjną 900 miliardów VND i została wyemitowana na rynku krajowym.

Emisja obligacji rozpoczęła się 21 sierpnia 2024 r., a jej okres obowiązywania wynosi 7 lat, a termin zapadalności przewidywany jest na 2031 r. Oprocentowanie emisji wynosi 5,78% w skali roku.

Tego samego dnia bank pozyskał również środki poprzez emisję obligacji BIDLH2432029 o wartości 95 mld VND, z terminem zapadalności 8 lat i przewidywanym terminem zapadalności w 2032 roku.

Według danych Giełdy Papierów Wartościowych w Hanoi , w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2024 roku BIDV pozyskał łącznie 28 transz obligacji. Tylko w sierpniu bank pozyskał cztery transze obligacji o łącznej wartości 2535 mld VND.

Informacje o obligacjach wyemitowanych przez BIDV w sierpniu 2024 r.

Największą emisją obligacji jest BIDLH2430025 o łącznej wartości nominalnej 1000 miliardów VND, wyemitowana 8 sierpnia, z terminem wykupu 6 lat, z przewidywanym terminem zapadalności w 2030 roku. Oprocentowanie emisji wynosi 5,58% w skali roku.

Z kolei w tym miesiącu bank wydał 600 miliardów VND na wcześniejszy odkup dwóch transz obligacji.

Ostatnio, 12 sierpnia, BIDV odkupił przed terminem obligacje BIDL2129026 o wartości nominalnej 500 miliardów VND. Emisja obligacji miała 8-letni okres zapadalności, została wyemitowana 12 sierpnia 2021 roku, a termin zapadalności przewidywany był na 2029 rok.

W maju Rada Dyrektorów BIDV zatwierdziła plan drugiej emisji obligacji w ramach oferty prywatnej w 2024 roku. W związku z tym BIDV planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości do 6000 miliardów VND w celu zwiększenia kapitału Tier 2.

Kapitał Tier 2 będzie wykorzystywany przez BIDV do udzielania pożyczek gospodarce , inwestowania i/lub prowadzenia innych dozwolonych działań zgodnie z prawem. Docelowymi inwestorami są profesjonalni inwestorzy papierów wartościowych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o papierach wartościowych.

Obligacje są emitowane w formie zapisu na akcje o wartości nominalnej 100 milionów VND lub wielokrotności 100 milionów VND. Cena emisyjna wynosi 100% wartości nominalnej, a termin zapadalności wynosi ponad 5 lat.

BIDV określi konkretną stopę procentową dla każdej emisji na podstawie warunków rynkowych, zdolności banku do przyjmowania/żądania kapitału w momencie emisji oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi stóp procentowych Banku Państwowego Wietnamu na każdy okres.

Bank planuje wyemitować maksymalnie 30 transz w okresie czerwiec-sierpień 2024 r. oraz wrzesień-listopad 2024 r. W tych dwóch okresach BIDV planuje zaoferować maksymalnie 15 transz, przy minimalnym wolumenie oferty wynoszącym 50 miliardów VND na transzę. Okres dystrybucji dla każdej transzy wynosi maksymalnie 30 dni od daty wcześniejszego ogłoszenia oferty.

Źródło: https://www.nguoiduatin.vn/bidv-phat-hanh-hon-2500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-8-2024-204240829163410921.htm