Czy gorączka sztucznej inteligencji powoduje kryzys podaży układów pamięci?

Stoisko w centrum handlowym Huaqiangbei w Shenzhen w prowincji Guangdong w Chinach. Źródło: Reuters.

Szeroki wpływ

Japońskie sklepy z elektroniką zaczęły ograniczać liczbę dysków twardych dostępnych dla kupujących, poinformowała agencja Reuters, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Chińscy producenci smartfonów ostrzegają przed podwyżkami cen. Giganci technologiczni, tacy jak Microsoft, Google i ByteDance, walczą o dostawy od producentów układów pamięci, takich jak Micron, Samsung Electronics i SK Hynix.

Niedobór dotyczy niemal każdego rodzaju pamięci, od chipów flash używanych w dyskach USB i smartfonach po zaawansowaną pamięć o dużej przepustowości (HBM) zasilającą układy AI w centrach danych. Ceny w niektórych segmentach wzrosły ponad dwukrotnie od lutego, co przyciągnęło inwestorów obstawiających kontynuację hossy, według firmy badawczej TrendForce.

Konsekwencje mogą wykraczać poza sektor technologiczny. Wielu ekonomistów i menedżerów ostrzega, że przedłużający się niedobór grozi spowolnieniem wzrostu produktywności opartego na sztucznej inteligencji i opóźnieniem inwestycji w infrastrukturę cyfrową o wartości setek miliardów dolarów. Może to również zwiększyć presję inflacyjną, w momencie gdy wiele gospodarek stara się powstrzymać wzrost cen i uniknąć amerykańskich ceł.

„Niedobór pamięci przestał być problemem na poziomie komponentów i stał się ryzykiem makroekonomicznym” – powiedział Sanchit Vir Gogia, dyrektor generalny Greyhound Research, firmy konsultingowej zajmującej się technologiami. Rozwój sztucznej inteligencji „kolizji z łańcuchem dostaw, który nie jest w stanie sprostać jej fizycznym wymaganiom”.

To ilustruje, jak wysiłki branży, aby sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na zaawansowane układy scalone – napędzane przez Nvidię i gigantów technologicznych, takich jak Google, Microsoft i Alibaba – doprowadziły do dylematu: producenci układów scalonych wciąż nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości wysokiej klasy półprzewodników na potrzeby wyścigu AI, a ich odejście od tradycyjnych pamięci blokuje dostawy smartfonów, komputerów PC i elektroniki użytkowej. Niektóre firmy spieszą się z korektą kursu.

Według TrendForce średni poziom zapasów u dostawców pamięci dynamicznej o swobodnym dostępie (DRAM) — głównego typu używanego w komputerach i telefonach — spadł do dwóch do czterech tygodni w październiku, z trzech do ośmiu tygodni w lipcu i z 13 do 17 tygodni do końca 2024 r.

Kryzys narasta, a inwestorzy zastanawiają się, czy miliardy dolarów inwestowane w infrastrukturę AI nie napędzają bańki spekulacyjnej. Niektórzy analitycy przewidują gwałtowny wzrost cen, w którym tylko największe i najsilniejsze finansowo firmy będą w stanie przetrwać podwyżki.

Niedobór opóźni przyszłe projekty centrów danych, powiedział dyrektor wykonawczy ds. układów pamięci. Budowa nowych mocy produkcyjnych zajmuje co najmniej dwa lata, ale producenci układów pamięci obawiają się nadmiernej rozbudowy, ponieważ obawiają się, że może ona ulec zahamowaniu, jeśli gwałtowny wzrost popytu minie.

Jak wynika z danych grupy SK Hynix, niedobór pamięci będzie trwał do końca 2027 roku, poinformował Citi w listopadzie.

„Otrzymujemy teraz prośby o pamięć od tak wielu firm, że martwimy się, jak będziemy w stanie obsłużyć wszystkie zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie ich zrealizować, firmy mogą znaleźć się w sytuacji, w której nie będą mogły kontynuować działalności” – powiedział Chey Tae-won, prezes SK Hynix Group, spółki macierzystej SK Hynix, na forum branżowym w Seulu w zeszłym miesiącu.

Po uruchomieniu ChatGPT w listopadzie 2022 r., co zapoczątkowało boom na sztuczną inteligencję, globalna fala budowy centrów danych AI skłoniła producentów pamięci do przeznaczenia większej części produkcji na technologię HBM, wykorzystywaną w wydajnych procesorach AI firmy Nvidia.

Konkurencja ze strony chińskich konkurentów produkujących pamięci DRAM niższej klasy, takich jak ChangXin Memory Technologies, również skłoniła Samsunga i SK Hynix do przyspieszenia przejścia na produkty o wyższej marży. Firmy z Korei Południowej odpowiadają za dwie trzecie rynku pamięci DRAM.

Zalety dla rynku wtórnego

W tokijskim centrum elektronicznym Akihabara sklepy ograniczają zakupy pamięci masowych, aby powstrzymać gromadzenie zapasów. Tablica informacyjna przed PC Ark informuje, że od 1 listopada klienci będą mogli kupić tylko osiem produktów, w tym dyski twarde, dyski SSD i pamięć systemową. Pracownicy pięciu sklepów poinformowali, że niedobory doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen w ostatnich tygodniach. W niektórych sklepach jedna trzecia produktów jest już wyprzedana.

Produkty takie jak 32-gigabajtowa pamięć DDR5 — popularna wśród graczy — kosztują ponad 47 000 jenów, w porównaniu z około 17 000 jenów w połowie października. Ceny droższych zestawów pamięci 128-gigabajtowych wzrosły ponad dwukrotnie, do około 180 000 jenów.

Podwyżki cen sprawiają, że klienci sięgają po towary z drugiej ręki, co przynosi korzyści takim osobom jak Roman Yamashita, właściciel sklepu iCON w Akihabarze. Yamashita twierdzi, że jego biznes związany ze sprzedażą używanych podzespołów komputerowych kwitnie.

Ceny zmieniają się tak szybko, że dystrybutorzy oferują wyceny w stylu brokerskim, które tracą ważność po kilku dniach, a w niektórych przypadkach po kilku godzinach, zamiast po kilku miesiącach, zanim ceny gwałtownie wzrosną – powiedziała Eva Wu, dyrektor ds. sprzedaży w salonie części zamiennych Polaris Mobility w Shenzhen w Chinach.

W Pekinie sprzedawczyni pamięci DDR4 poinformowała, że zaopatrzyła się w 20 000 produktów, przewidując dalsze podwyżki cen.

Około 6000 mil dalej, w Kalifornii, Paul Coronado powiedział, że miesięczna sprzedaż w jego firmie Caramon, która sprzedaje odzyskane, niskiej jakości układy pamięci z wycofanych z eksploatacji serwerów centrów danych, gwałtownie wzrosła od września. Dodał, że większość produktów jego firmy jest obecnie kupowana przez pośredników w Hongkongu i odsprzedawana chińskim klientom.

„Wcześniej zarabialiśmy około 500 000 dolarów miesięcznie, teraz ta kwota wzrosła do 800 000–900 000 dolarów” – powiedział pan Coronado.

Ha Anh

Source: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html