Fluxo de capital bilionário de gigantes japoneses para o Vietnã: qual campo atrai mais?

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Bilhões de dólares em setores-chave

Perto do final de agosto, líderes da província de Nam Dinh se reuniram com representantes da Sumitomo Corporation do Japão. Um dos assuntos mencionados foi que a Sumitomo realizou pesquisas criteriosas para decidir investir em um projeto de parque industrial (PI) com escala de 300 hectares ou mais.

A Sumitomo Corporation foi fundada em 1919. Esta empresa global tem um patrimônio líquido de 26,6 bilhões de dólares, com centenas de subsidiárias e afiliadas em todo o mundo .

No Vietnã, a Sumitomo estabeleceu o Parque Industrial Thang Long em 1997, expandindo-o posteriormente para o Parque Industrial Thang Long II, na província de Hung Yen, e o Parque Industrial Thang Long Vinh Phuc , na província de Vinh Phuc. A área total é de mais de 1.012 hectares e o capital total investido é de US$ 404 milhões.

A Sumitomo também é conhecida como a empresa que coopera com o BRG Group da empresária Nguyen Thi Nga para desenvolver uma área urbana inteligente no norte de Hanói, com um investimento total de 4,2 bilhões de dólares.

*A Usina Termelétrica Van Phong 1 BOT conta com um investimento da Sumitomo Corporation (Japão) com um capital total de até 2,58 bilhões de dólares.*

Em Khanh Hoa, a Sumitomo é a investidora da Usina Termelétrica Van Phong 1 BOT, com capacidade de 1.320 MW e um capital registrado total de 2,58 bilhões de dólares.

No mercado financeiro, a influência dos investidores japoneses é enorme. Empresas japonesas investiram cerca de 6 bilhões de dólares para se tornarem acionistas estratégicos de 5 bancos, muitas empresas financeiras, de seguros e fintechs.

No setor bancário e financeiro, a Sumitomo Life investiu US$ 360 milhões para deter mais de 22% do Bao Viet Group (BVH) e se tornar uma acionista estratégica deste grupo. A Sumitomo Life considerará aumentar seu investimento no BVH em um futuro próximo.

No final de março de 2023, o VPBank vendeu 15% de seu capital para o Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) do Japão, obtendo um lucro de US$ 1,5 bilhão. Anteriormente, em maio de 2022, o VPBank e o SMBC assinaram um memorando de entendimento (MoU) sobre cooperação empresarial durante a visita do Primeiro Ministro japonês ao Vietnã.

Este é mais um passo do SMBC para expandir sua presença na Ásia e fortalecer o banco digital, um dos principais objetivos do SMBC.

Anteriormente, em outubro de 2021, o SMBC permitiu que a SMBC Consumer Finance Company (uma subsidiária deste grupo) adquirisse 49% do capital social da VPBank SMBC Finance Company (FE Credit).

Desde o final de 2012, o Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) investiu US$ 743 milhões na compra de 20% das ações do VietinBank (CTG). Esse também é o impulso que impulsiona o VietinBank a crescer significativamente, sendo o banco comercial com o maior capital social e a estrutura acionária mais robusta do Vietnã.

Anteriormente, no Vietcombank (VCB), em setembro de 2011, o Mizuho Bank do Japão investiu mais de US$ 567 milhões na compra de 347 milhões de ações, o equivalente a 15% do capital do VCB. Em 2019, o Mizuho continuou a comprar mais ações do Vietcombank para manter essa proporção.

Além disso, a Mizuho e um grupo de investidores investiram US$ 200 milhões na M_Service, empresa controladora da carteira eletrônica Momo. O SoftBank do Japão e o GIC de Singapura investiram cerca de US$ 200 milhões na VnLife, empresa controladora do aplicativo Vnpay.

Antes disso, a Daiwa Securities investiu na SSI Securities em 2008. A SBI Holdings investiu no TPBank em 2010. Atualmente, essas ações valem centenas de milhões de dólares. Um membro da SBI Holdings também detém mais de 24% da FPTS Securities.

Depois de mais de uma década de compras, os japoneses possuem uma série de marcas vietnamitas.

Observa-se que a maioria dos acionistas estratégicos dos bancos vietnamitas são grupos financeiros japoneses. Por muitos anos, o setor bancário e financeiro sempre foi um destino atraente para investidores da "terra do sol nascente". Os bancos são uma das organizações que mais atraem fluxos de capital bilionários de gigantes japoneses para o Vietnã.

O acordo de investimento de US$ 1,5 bilhão para comprar 15% do capital do VPBank e quase US$ 1,4 bilhão para comprar 49% do capital do FE Credit pelo SMBC demonstra que os investidores japoneses continuam interessados no setor bancário e financeiro do Vietnã. Eles apreciam muito o valor das empresas vietnamitas.

Atualmente, os grupos financeiros japoneses se tornaram acionistas estratégicos de muitos outros bancos e seguradoras financeiras, como: OCB, HD Saison ou MCredit...

Recentemente, o Saigon - Hanoi Bank (SHB) assinou acordos para transferir o capital social do Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank Finance Company Limited (SHB Finance) para a Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) da Tailândia, um membro estratégico do MUFG Group do Japão.

*O SMBC do Japão gasta 1,5 bilhão de dólares para comprar ações do VPBank.*

A ENEOS Corporation, do Japão, também investiu uma quantia considerável de dinheiro para comprar e atualmente detém mais de 169 milhões de ações da PLX, o equivalente a quase 12,6% das ações do Vietnam National Petroleum Group (PLX). A JX Nippon Oil & Energy Vietnam Consulting and Holdings Co., Ltd. (uma subsidiária da ENEOS) detém mais de 103 milhões de ações da PLX, o equivalente a quase 7,7%.

Não apenas no setor bancário, financeiro, de petróleo e gás, os japoneses também compram e possuem uma série de marcas vietnamitas líderes em muitos setores, desde produtos farmacêuticos, bens de consumo, moda...

Em Binh Duong, a Becamex IDC Corporation assinou um acordo de cooperação com o Grupo AEON (Japão). Ao longo dos anos, a AEON abriu diversos hipermercados em diversas províncias e cidades do país. No passado, a AEON comprou o supermercado Citimart.

Os investidores também viram a Eath Chemical comprar a fabricante da marca de detergentes Gift, A My Gia. A japonesa Sojitz comprou a Saigon Paper, enquanto a Taisho comprou a Hau Giang Pharmaceutical (DHG). A Maruha Nichiro adquiriu a Saigon Food...

Além disso, após a pandemia da Covid-19, muitas empresas japonesas estão interessadas e considerando planos de transferir parte de sua cadeia de produção para o Vietnã.

Hoje, 21 de setembro, Vietnã e Japão celebram o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas (1973-2023).

As relações entre Vietnã e Japão estão atualmente em um estágio melhor do que nunca, mas ainda há muito potencial para desenvolvê-las e elevá-las a patamares ainda maiores.

O fato de o falecido primeiro-ministro Abe Shinzo e o primeiro-ministro Kishida Fumio terem escolhido o Vietnã como seu primeiro país estrangeiro para visitar após assumirem o cargo, bem como a visita do primeiro-ministro Pham Minh Chinh ao Japão após o primeiro-ministro Kishida Fumio assumir o cargo (em 2021), é a evidência mais clara do respeito que ambos os lados têm um pelo outro.

Atualmente, o Japão ocupa o segundo lugar entre os países que investem investimento estrangeiro direto (IED) no Vietnã (depois da Coreia do Sul), com capital registrado de cerca de 69 bilhões de dólares em mais de 5.000 projetos.

Além disso, na última década, empresas japonesas investiram dezenas de bilhões de dólares na compra de ações de empresas vietnamitas.

Os negócios problemáticos e deficitários do SMBC antes de ingressar no VPBank O SMBC havia investido no Eximbank (BEI) e no Bao Viet Group (BVH). No entanto, no negócio com o Eximbank, o investimento do SMBC foi muito inferior à taxa de juros da poupança, e no negócio com o Bao Viet, o preço atual das ações é apenas metade do preço do investimento.

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