As taxas de juros dos depósitos bancários têm diminuído continuamente desde o final do primeiro trimestre de 2023. Atualmente, a taxa de juros mais alta aplicada a prazos longos comuns é de apenas 7 a 7,5% ao ano, em vez dos cerca de 10% ao ano registrados no início do ano. No entanto, os saldos de depósitos dos clientes na maioria dos bancos ainda registraram crescimento positivo após o primeiro semestre do ano.
Será possível manter essa taxa de crescimento no futuro próximo ou o fluxo de caixa migrará para canais de investimento que mostram sinais de aquecimento em meio à contínua tendência de queda das taxas de juros bancárias?
O dinheiro flui para o banco.
O resumo dos relatórios financeiros do segundo trimestre de 2023 mostra que muitos bancos registraram um forte crescimento de dois dígitos nos depósitos de clientes. Notavelmente, o Banco Comercial Conjunto de Desenvolvimento da Cidade de Ho Chi Minh ( HDBank ) apresentou um aumento de quase 43,5% em comparação com o início do ano, elevando o saldo de depósitos para mais de 309,6 trilhões de VND. Essa também é a maior taxa de crescimento de depósitos do setor nos últimos seis meses. Enquanto isso, o crescimento do crédito do HDBank em 30 de junho de 2023 foi de pouco mais de 9%.
Ao explicar esses números, o Sr. Pham Quoc Thanh, Diretor Geral do HDBank, afirmou que o crescimento na captação de recursos, especialmente a captação proveniente do mercado 1 (captação de recursos de indivíduos e organizações), faz parte da estratégia de crescimento de capital e ativos totais do HDBank, em particular na estratégia de conformidade com os padrões internacionais de Basileia III e de equilíbrio da relação empréstimo/depósito (LDR).
"O HDBank aproveitou a oportunidade de mercado quando as taxas de juros caíram acentuadamente para crescer fortemente com taxas de juros razoáveis. A racionalidade se reflete na margem de lucro (NIM) mantida em 5% e na garantia de eficiência nas operações comerciais", disse o Sr. Thanh.
Em particular, o Diretor Geral enfatizou que a mobilização de capital e a redução de custos também visam preparar o mercado para o crescimento do crédito, especialmente no período mais dinâmico do ciclo econômico, nos últimos seis meses do ano. Como a mobilização no quarto trimestre de cada ano costuma acarretar custos elevados, o HDBank adota uma estratégia diferenciada para a captação de recursos no final do ano.
Alguns bancos também apresentaram alto crescimento em comparação com o início do ano, como o Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), com 27,86%; o Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank), com quase 20%; o Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank), com mais de 17%; o Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank), com um aumento de 16,3%; e o Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB ), com um aumento de 13,26%.
Apenas dois bancos registraram queda nos depósitos, a saber, o National Commercial Joint Stock Bank (NCB) e o Petrolimex Commercial Joint Stock Bank (PG Bank), com reduções de 1,4% e 0,1%, respectivamente, em comparação com o início do ano.
Entretanto, em termos de equilíbrio absoluto, o grupo dos "quatro grandes", composto pelos quatro maiores bancos comerciais estatais, manteve-se em primeiro lugar em termos de depósitos de clientes após os dois primeiros trimestres do ano, superando em muito os demais bancos, mesmo que a taxa de juros de mobilização desse grupo seja sempre a mais baixa do sistema.
Especificamente, o Banco Vietnamita para Agricultura e Desenvolvimento Rural (Agribank) registrou um saldo de depósitos de quase VND 1,7 milhão de bilhões no final do segundo trimestre de 2023, um aumento de 3,8% em comparação com o início do ano. Em seguida, vem o Banco Comercial Conjunto Vietnamita para Investimento e Desenvolvimento (BIDV), com mais de VND 1,5 milhão de bilhões em depósitos, um aumento de quase 4,9%.
O Banco Comercial Conjunto para o Comércio Exterior do Vietnã (Vietcombank) e o Banco Comercial Conjunto para a Indústria e o Comércio do Vietnã (VietinBank) registraram saldos de depósitos superiores a 1,3 quatrilhão de VND, um aumento de 6,71% e 4,87%, respectivamente, em comparação com o início do ano.
As seguintes posições são: Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank), com um saldo de depósitos superior a 500 trilhões de VND, um aumento de 10,3%; Military Commercial Joint Stock Bank (MB), com mais de 475 trilhões de VND, um aumento de quase 7,2%; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB), com 432 trilhões de VND, um aumento de 4,2%; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB), com 409 trilhões de VND, um aumento de 13,26%...
Segundo dados do Banco Central, mais de 482 trilhões de VND em depósitos de residentes entraram no sistema bancário nos primeiros 5 meses do ano, elevando o saldo de depósitos de residentes para quase 6,35 milhões de VND, um aumento de 8,21% em comparação com o final de 2022.
Os números acima refletem em parte a tendência das escolhas das pessoas nos primeiros meses do ano, que ainda priorizam a poupança bancária. Isso porque, apesar da queda nas taxas de juros, essa ainda é considerada a opção de investimento mais segura no contexto do mercado imobiliário, enquanto o mercado de ações está lento e os títulos corporativos apresentam muitas irregularidades...
Por outro lado, o fluxo de caixa para o banco também visa preservar o capital, aguardando oportunidades de negócios, visto que as atividades de produção e investimento das empresas no período recente enfrentaram muitas dificuldades, dificultando a expansão em escala.
A próxima mudança
Embora o montante depositado nos bancos continue a aumentar, a taxa de crescimento tem apresentado uma tendência de desaceleração nos últimos meses. Especificamente, enquanto em janeiro de 2023 os depósitos de residentes registaram um aumento de mais de 177 biliões de VND em comparação com o mês anterior, em abril de 2023 o aumento foi de apenas 52,028 biliões de VND em relação a março. Prevê-se que esta tendência de redução da taxa de crescimento se mantenha, especialmente após o Banco Central ter reduzido, por quatro vezes consecutivas, vários tipos de taxas de juro operacionais, o que levou à diminuição da taxa de juro de mobilização.
Em comparação com os primeiros meses do ano, as taxas de juros bancárias caíram acentuadamente, com uma redução média de cerca de 1 a 1,6%. A taxa de juros mais alta aplicada para prazos longos geralmente é de apenas 7 a 7,5% ao ano; mesmo nos quatro maiores bancos, a taxa de juros mais alta é de apenas 6,3% ao ano.
Mais recentemente, alguns bancos continuaram a reduzir as taxas de juros de depósitos em 0,3 a 0,5% ao ano para diversos prazos, como no SHB, VietABank, HDBank, ACB...
Em particular, o SHB aplica taxas de juros para mobilização online de apenas 6,7% ao ano para prazos de 6 a 8 meses; 6,8% ao ano para prazos de 9 a 11 meses e 6,9% ao ano para prazos de 12 meses ou mais. No VietABank, as taxas de juros para depósitos com prazos de 6 a 11 meses são de 7% ao ano; para prazos de 12 a 18 meses, são de 7,3% ao ano...
No HDBank, a taxa de juros mais alta aplicada em agosto é de apenas 9,1% ao ano, em vez de 9,3% ao ano anteriormente, para clientes que depositam a partir de 300 bilhões de VND por um prazo de 13 meses; para depósitos abaixo de 300 bilhões de VND, a taxa de juros é de 7,35% ao ano. Para um prazo de 12 meses, o HDBank também aplica uma taxa de juros de 8,6% ao ano para depósitos a partir de 300 bilhões de VND e de 7% ao ano para depósitos abaixo de 300 bilhões de VND.
O Diretor Geral do HDBank afirmou que, de agora até o final do ano, o banco planeja reduzir seu custo médio de capital para menos de 6%.
O economista Dr. Nguyen Tri Hieu avaliou: a redução das taxas de juros operacionais pelo Banco Central está criando uma tendência de redução das taxas de juros no mercado nos próximos tempos, ajudando as instituições de crédito a terem condições mais favoráveis para reduzir as taxas de juros dos empréstimos, apoiando assim as pessoas, as empresas e toda a economia.
Normalmente, uma queda acentuada nas taxas de juros da poupança torna esse canal de investimento menos atrativo, fazendo com que o fluxo de caixa seja desviado para outros canais de investimento, como ações, imóveis, títulos, etc.
Segundo a previsão da VNDirect Securities Corporation, até o final de 2023, a taxa média de juros para depósitos a prazo de 12 meses poderá ficar entre 6% e 6,2% ao ano, caindo ainda mais em 2024. A partir daí, a VNDirect acredita que a tendência de realocação do fluxo de caixa dos investidores ficará mais evidente nos últimos meses deste ano, em busca de outros canais de investimento com maior rentabilidade.
Mas, de acordo com o Dr. Can Van Luc, economista-chefe do BIDV, a recuperação do mercado imobiliário ainda é lenta, muitas dificuldades não foram resolvidas, a demanda por financiamento imobiliário diminuiu...; a previsão mais otimista para a recuperação do mercado imobiliário é que só ocorra no início de 2024.
Por outro lado, a promoção da transformação digital, a aplicação da tecnologia da informação para melhorar a experiência e a satisfação do cliente, juntamente com diversos programas de recompensas e taxas de juros para depósitos online, devem ajudar os bancos a reter seus depositantes.
Por exemplo, no HDBank, todos os clientes que depositarem 10 milhões de VND em uma agência ou pelo aplicativo/Internet Banking com prazo mínimo de 1 mês têm a oportunidade de receber brindes da promoção "Deposite agora - Receba brindes incríveis". O prêmio mais atraente da promoção consiste em 10 cadernetas de poupança no valor total de 850 milhões de VND e quase 9.000 itens de luxo para a casa.
Ou, no Banco Comercial Conjunto do Vietnã (BVBank), os clientes que depositarem poupança de agora até 31 de outubro acumularão pontos para resgatar brindes e terão a chance de ganhar uma viagem para a Coreia no valor de 30 milhões de VND...
O An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) lançou um programa que oferece uma taxa de juros adicional de até 1% para depósitos online realizados através do aplicativo AB Ditizen...
O economista Nguyen Duc Do comentou: a tendência geral para o futuro próximo é de queda nas taxas de juros, podendo haver uma nova redução nas taxas operacionais por parte do Banco Central. No entanto, o processo de redução das taxas operacionais para as taxas de juros de depósitos e empréstimos sofrerá um certo atraso.
Fonte
Comentário (0)