O LPBank oferece 32,9 milhões de títulos, com taxas de juros de até quase 10%.

A Comissão Estatal de Valores Mobiliários acaba de emitir um despacho oficial aprovando a oferta de títulos ao público pelo Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) na segunda fase de 2022.

Especificamente, o LPBank oferecerá um total de quase 32,93 milhões de títulos com valor nominal de VND 100.000 por título, equivalente a um montante total de VND 3,293 bilhões. Isso inclui mais de 29,4 milhões de títulos LPB7Y202203 com prazo de 7 anos e quase 3,5 milhões de títulos LPB10Y202204 com prazo de 10 anos.

Trata-se de um título não conversível, sem garantia e sem bônus de subscrição, sendo uma dívida subordinada que atende às condições para ser incluída no capital de nível 2 do LPBank.

O número de títulos oferecidos na segunda rodada é igual ao número total de títulos ainda não oferecidos na primeira rodada e ao número de títulos que se espera serem oferecidos na segunda rodada e que já foram aprovados.

A taxa de juros aplicada aos títulos é a taxa de juros flutuante, calculada pela taxa de juros de referência (a taxa de juros média dos depósitos de poupança pessoal em VND, com prazo de 12 meses, juros pagos ao final do prazo listado pelo BIDV, Vietinbank, Agribank e Vietcombank na data de determinação da taxa de juros) mais a margem.

Nesse caso, a taxa de juros para um prazo de 7 anos é a taxa de juros de referência mais uma margem de 2,8% ao ano, e a taxa de juros para um prazo de 10 anos é a taxa de juros de referência mais uma margem de 3,1% ao ano.

No primeiro período de cálculo de juros, o LPBank aplica uma taxa de juros de 9,6% ao ano para títulos de 7 anos e 9,9% ao ano para títulos de 10 anos. Essa taxa de juros é cerca de 1,7 a 2 pontos percentuais superior à maior taxa de juros para depósitos que o LPBank oferece atualmente.

Finanças - Bancos - O LPBank oferece 32,9 milhões de títulos, com taxas de juros de até quase 10%. — No primeiro período de cálculo de juros, o LPBank aplica uma taxa de juros de 9,6% ao ano para títulos com prazo de 7 anos e de 9,9% ao ano para títulos com prazo de 10 anos.

O período de oferta previsto é o segundo e terceiro trimestres de 2023. A quantidade mínima de compra para investidores individuais é de 200 títulos (equivalente a 20 milhões de VND) e de 10.000 títulos para investidores institucionais (equivalente a 1 bilhão de VND).

Caso o volume esperado de títulos não seja totalmente ofertado na segunda rodada, a parcela não vendida será transferida para a terceira rodada.

O aumento do capital mobilizado por meio de títulos será utilizado pelo LPBank para complementar as fontes de capital de médio e longo prazo, a fim de atender às necessidades de financiamento dos clientes para projetos de médio e longo prazo no segundo e terceiro trimestres de 2023. Desse montante, mais de 3,106 bilhões de VND serão destinados a empréstimos agrícolas rurais e ao consumidor; o restante será utilizado para empréstimos nos setores comercial e alimentício.

Recentemente, o LPBank teve sua autorização aprovada para aumentar seu capital social em um máximo de VND 11,385 bilhões, o equivalente à emissão de 1,13 bilhão de ações adicionais, de acordo com o plano de aumento de capital aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2023.

Especificamente, o banco emitirá 328,5 milhões de ações para pagar dividendos aos acionistas existentes a uma taxa de 19%; 500 milhões de ações para oferecer aos acionistas existentes; 300 milhões de ações para oferecer privadamente a investidores estrangeiros e 10 milhões de ações para emitir no âmbito do programa de opções de ações para funcionários (ESOP).

Após a conclusão dessas emissões, espera-se que o capital social do LPBank aumente de VND 17.291 bilhões para VND 28.676 bilhões .

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