LPBank oferece 32,9 milhões de títulos, com taxas de juros de até quase 10%

A Comissão de Valores Mobiliários do Estado acaba de emitir um despacho oficial aprovando o Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) para oferecer títulos ao público em 2022, fase 2.

Especificamente, o LPBank oferecerá um total de quase 32,93 milhões de títulos com valor nominal de VND 100.000/título, equivalente a um valor total de VND 3,293 bilhões. Isso inclui mais de 29,4 milhões de títulos LPB7Y202203 com prazo de 7 anos e quase 3,5 milhões de títulos LPB10Y202204 com prazo de 10 anos.

Este é um título não conversível, não garantido e sem garantias, é uma dívida subordinada e satisfaz as condições para ser incluído no capital de nível 2 do LPBank.

O número de títulos oferecidos na segunda rodada é igual ao número total de títulos ainda não oferecidos na primeira rodada e ao número de títulos que se espera que sejam oferecidos na segunda rodada e que foram aprovados.

A taxa de juros aplicada aos títulos é a taxa de juros flutuante, calculada pela taxa de juros de referência (a taxa de juros média dos depósitos de poupança pessoal em VND, prazo de 12 meses, juros pagos no final do prazo listado do BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank na data da determinação da taxa de juros) mais a margem.

Em que a taxa de juros de 7 anos é a taxa de juros de referência mais uma margem de 2,8%/ano e a taxa de juros de 10 anos é a taxa de juros de referência mais uma margem de 3,1%/ano.

No primeiro período de cálculo de juros, o LPBank aplica uma taxa de juros de 9,6% ao ano para títulos de 7 anos e 9,9% ao ano para títulos de 10 anos. Essa taxa de juros é cerca de 1,7 a 2 pontos percentuais superior à maior taxa de juros de depósito atualmente listada pelo LPBank.

No primeiro período de cálculo de juros, o LPBank aplica uma taxa de juros de 9,6%/ano para títulos de 7 anos e 9,9%/ano para títulos de 10 anos.

O período de oferta previsto é no segundo e terceiro trimestres de 2023. A quantidade mínima de compra para investidores individuais é de 200 títulos (equivalente a VND 20 milhões) e 10.000 títulos para investidores institucionais (equivalente a VND 1 bilhão).

Caso o volume esperado de títulos não seja totalmente ofertado na segunda rodada, a parcela não vendida será transferida para a terceira rodada.

O aumento de capital mobilizado de títulos será usado pelo LPBank para complementar fontes de capital de médio e longo prazo para atender às necessidades de empréstimos dos clientes para projetos de médio e longo prazo no segundo e terceiro trimestres de 2023. Desses, mais de VND 3,106 bilhões serão usados ​​para empréstimos agrícolas rurais e ao consumidor; o valor restante será usado para empréstimos nos setores comercial e alimentício.

Recentemente, o LPBank foi aprovado para aumentar seu capital social em um máximo de VND 11,385 bilhões, equivalente à emissão de 1,13 bilhão de ações adicionais, de acordo com o plano de aumento de capital social aprovado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2023.

Especificamente, o banco emitirá 328,5 milhões de ações para pagar dividendos aos acionistas existentes a uma taxa de 19%; 500 milhões de ações para oferecer aos acionistas existentes; 300 milhões de ações para oferecer privadamente a investidores estrangeiros e 10 milhões de ações para emitir sob o programa de opções de ações para funcionários (ESOP).

Após a conclusão das emissões acima, espera-se que o capital social do LPBank aumente de VND 17,291 bilhões para VND 28,676 bilhões .

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html