Bancos correm para vender dívida

Muitos bancos estão intensificando as vendas de imóveis — de terrenos, casas geminadas a projetos de apartamentos — no contexto do rápido aumento da inadimplência nos últimos tempos.

O Banco de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Vietnã ( Agribank ), filial da Cidade de Ho Chi Minh, acaba de leiloar a dívida da Ha Long Seafood Company Limited neste banco, com um valor contábil de mais de 31,3 bilhões de VND, para administrar e recuperar a dívida. A garantia da dívida é o direito de uso de um terreno de 256 m² no distrito de Binh Thanh, na Cidade de Ho Chi Minh, e uma casa geminada anexa ao terreno.

Leilão de imóveis e apartamentos

A dívida acima é leiloada em sua condição original (incluindo ativos garantidos, status legal e riscos potenciais...) com um preço inicial de pouco mais de VND 19,5 bilhões.

Outras agências do Agribank, como Saigon Center, Nha Be, South Saigon, East Ho Chi Minh City... também anunciaram simultaneamente para venda dívidas com imóveis como garantia, incluindo terrenos baldios, terras para culturas perenes, casas geminadas, terrenos residenciais em áreas rurais...

Somente parao VIB , o número de ativos imobiliários à venda ultrapassou 800, incluindo: terrenos residenciais, sobrados, apartamentos, terrenos... em todas as localidades do país. Muitos terrenos custam de vários bilhões de VND a várias dezenas de bilhões de VND. Um exemplo típico é um terreno no Bairro 8, Distrito de Go Vap, Cidade de Ho Chi Minh, com uma área de 536 m², que está sendo vendido por este banco com um preço inicial de quase 60 bilhões de VND.

O Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) também está vendendo diversos imóveis em Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang e Ho Chi Minh City, a preços que variam de vários bilhões a várias dezenas de bilhões de VND para recuperar dívidas, totalizando 67 imóveis. Entre eles, muitos estão localizados em ruas urbanas movimentadas e densamente povoadas. Por exemplo, o Sacombank está vendendo imóveis no distrito de Ninh Kieu, na cidade de Can Tho, com uma área de mais de 1.158 metros quadrados, com preço inicial de 114,1 bilhões de VND.

Vários outros bancos, como PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... também anunciaram continuamente a liquidação de ativos imobiliários hipotecados para administrar e recuperar empréstimos. Os bancos estão promovendo leilões de ativos porque o mercado imobiliário começou a se recuperar em alguns segmentos e, ao mesmo tempo, para controlar a inadimplência.

O Dr. Huynh Phuoc Nghia, da Universidade de Economia da Cidade de Ho Chi Minh (UEH), afirmou que os bancos vêm promovendo a venda de ativos hipotecados há cerca de um ano, e não apenas recentemente. Embora o mercado imobiliário não tenha se recuperado fortemente, dependendo da natureza do imóvel, seja uma casa geminada, um terreno, um apartamento ou uma localização, ainda há investidores participando de cada segmento.

"A dificuldade agora é se o mercado consegue absorver a quantidade de imóveis e apartamentos que estão sendo liquidados ou não. Se os bancos quiserem liquidar e recuperar dívidas rapidamente e vender ativos hipotecados a preços baixos, os mutuários não conseguirão pagar suas dívidas e terão que leiloar seus ativos hipotecados, o que resultará em prejuízos", analisou o Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Muitos bancos comerciais vendem simultaneamente dívidas e ativos hipotecados no final do ano.

A dívida incobrável aumenta rapidamente

Relatórios de atualização do setor bancário divulgados recentemente por muitas empresas de valores mobiliários mostram que a dívida inadimplente está aumentando, pois a qualidade dos ativos do sistema bancário enfraqueceu significativamente desde a crise imobiliária e dos títulos corporativos em 2022-2023.

O Sr. Cao Viet Hung, Diretor de Análise do Setor Financeiro da ACBS Securities Company, informou que o índice de inadimplência dos bancos listados permaneceu alto por 4 trimestres consecutivos e aumentou 4 pontos percentuais no terceiro trimestre de 2024, incluindo dívidas reestruturadas, de acordo com a Circular 02/2023/TT-NHNN. O grupo de bancos especializados em empréstimos a pessoas físicas e pequenas e médias empresas apresenta índices de inadimplência e índice de dívida do Grupo 2 mais elevados do que o grupo especializado em empréstimos a grandes empresas. Notavelmente, a reserva para risco de inadimplência não é mais espessa e está apenas no mesmo nível de antes da pandemia da COVID-19.

Dados fornecidos pelo Banco do Estado na sessão da Assembleia Nacional em novembro de 2024 também mostraram que a inadimplência tende a aumentar. De acordo com o governador do Banco do Estado, Nguyen Thi Hong, no final de setembro de 2024, o índice de inadimplência no balanço patrimonial era de 4,55%, quase igual ao do final de 2023 e um aumento em relação a 2022.

"Esta é uma realidade devido ao impacto da epidemia de COVID-19, que impactou seriamente todos os aspectos da vida social. Empresas e pessoas estão enfrentando dificuldades, e a redução da renda leva a ainda mais dificuldades no pagamento de dívidas", explicou o Governador do Banco do Estado.

O Sr. Cao Viet Hung disse que, embora o índice de inadimplência tenha aumentado por dois trimestres consecutivos, há alguns sinais de que ele atingiu o pico e pode melhorar em 2025. Muitos bancos fizeram proativamente provisões completas para dívidas reestruturadas de acordo com a Circular 02. Para dívidas reestruturadas afetadas pela tempestade nº 3, os bancos estão autorizados a estender o cronograma de provisão para o nível mínimo de acordo com o roteiro no futuro.

O grupo de analistas da SSI Research afirmou que, nos três primeiros trimestres de 2024, os bancos movimentaram VND 73,3 bilhões em dívidas incobráveis, como: VPBank VND 19,4 bilhões, VietinBank VND 17,4 bilhões, BIDV mais de VND 15,9 bilhões e MBB VND 7,1 bilhões, representando 0,84% do total da dívida pendente de clientes. Este é o nível mais alto já registrado.

Apesar do gerenciamento ativo, o índice de inadimplência ainda é alto, oscilando em 2% no terceiro trimestre de 2024, principalmente em setores como materiais de construção, construtoras, imobiliário (investidores e financiadores de financiamento imobiliário), comércio e indústria. A capacidade de pagamento da dívida ainda é fraca, o que afeta a cobrança de dívidas pelos bancos. No entanto, os bancos intensificarão o gerenciamento da inadimplência no quarto trimestre de 2024, ajudando a reduzir o índice de inadimplência para 1,9% até o final do ano - comentaram os especialistas da SSI Research.

O Sr. Dao Hong Duong, Diretor de Análise de Indústria e Ações da VPBankS Securities Company, comentou que a taxa de formação de dívida inadimplente está diminuindo, embora a taxa de aumento da dívida nos grupos 2 e 4.

A dívida do Grupo 2 diminuiu pelo segundo trimestre consecutivo, demonstrando uma desaceleração na tendência de formação de dívida inadimplente. O total de dívida inadimplente no setor permaneceu estável em 2,2%. O índice de cobertura de dívida inadimplente (cerca de 80%) mostrou sinais de estar atingindo o fundo do poço, mas diminuiu significativamente do final de 2022 até agora.

Considere estender a Circular 02

O governador Nguyen Thi Hong disse que, para controlar a inadimplência, o Banco Estatal exigiu que as instituições de crédito avaliem cuidadosamente a capacidade de pagamento dos clientes ao emprestar, garantindo o controle de novas dívidas inadimplentes.

Para dívidas incobráveis ​​existentes, é necessário lidar ativamente com elas, incentivando os clientes a pagarem as dívidas, cobrando dívidas, leiloando ativos... O Banco do Estado também cria uma estrutura legal para que empresas de negociação de dívidas possam participar do tratamento de dívidas incobráveis.

Uma das soluções que o setor bancário tem aplicado para controlar a inadimplência é prorrogar a Circular 02 por cerca de 6 meses (até o final de 2024), reestruturar o prazo de pagamento e manter o grupo de dívidas inalterado para dar suporte aos clientes em dificuldade.

O Dr. Huynh Phuoc Nghia afirmou que o Governo e o Banco Estatal estão priorizando o apoio às empresas e a promoção do crescimento do crédito para impulsionar o crescimento econômico. Com esse objetivo em mente, é possível considerar a prorrogação da Circular 02 sobre reestruturação da dívida.

Porque se esta circular expirar em 31 de dezembro de 2024, os bancos terão que fazer provisões completas, calcular "correta e completamente" as dívidas que foram reestruturadas no passado, o risco de dívida incobrável aumentará.

Fonte: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm