Os bancos estão vendendo em massa dívidas incobráveis.

Em meio a um rápido aumento da inadimplência nos últimos tempos, muitos bancos estão intensificando a venda de imóveis – desde terrenos e casas geminadas até empreendimentos de apartamentos.

O Banco Vietnamita para Agricultura e Desenvolvimento Rural ( Agribank ), filial de Ho Chi Minh, acaba de anunciar um leilão de uma dívida da Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. com o banco, avaliada em mais de 31,3 bilhões de VND, para liquidar e recuperar o débito. A garantia da dívida é o direito de uso de um terreno de 256 m² no distrito de Binh Thanh, em Ho Chi Minh, e a casa geminada anexa ao terreno.

Leilão de casas, terrenos e apartamentos.

A dívida mencionada foi leiloada em seu estado atual (incluindo garantias, situação jurídica e riscos potenciais...) com um preço inicial de pouco mais de 19,5 bilhões de VND.

Outras filiais do Agribank, como as de Saigon Central, Nha Be, Saigon Sul e Cidade de Ho Chi Minh Leste, também estão anunciando simultaneamente a venda de empréstimos garantidos por imóveis, incluindo terrenos baldios, terrenos para culturas perenes, casas geminadas e terrenos residenciais em áreas rurais.

Somente para o Vietnam International Bank (VIB ), o número de ativos imobiliários atualmente à venda ultrapassa 800, incluindo terrenos residenciais, casas geminadas, apartamentos e lotes em todo o país. Muitos lotes têm preços que variam de alguns bilhões a dezenas de bilhões de VND. Um exemplo típico é um terreno de 536 m² no bairro 8, distrito de Go Vap, cidade de Ho Chi Minh, que o banco está oferecendo à venda com um preço inicial de quase 60 bilhões de VND.

O Sacombank (Banco Comercial Conjunto Saigon Thuong Tin) também está vendendo diversos imóveis em Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang e Cidade de Ho Chi Minh, a preços que variam de alguns bilhões a dezenas de bilhões de VND, para recuperar dívidas, totalizando 67 propriedades. Muitas dessas propriedades estão localizadas em ruas urbanas movimentadas e densamente povoadas. Por exemplo, o Sacombank está vendendo um imóvel no distrito de Ninh Kieu, na cidade de Can Tho, com uma área de mais de 1.158 m², a partir de 114,1 bilhões de VND.

Diversos outros bancos, como PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, etc., também têm anunciado continuamente a liquidação de ativos dados em garantia, especificamente imóveis, para processar e recuperar dívidas de empréstimos. Os bancos estão intensificando suas atividades de execução de garantias devido à recuperação do mercado imobiliário em alguns segmentos e também para controlar o índice de inadimplência.

Segundo o Dr. Huynh Phuoc Nghia, da Universidade de Economia de Ho Chi Minh (UEH), os bancos vêm vendendo ativos dados em garantia de forma agressiva há cerca de um ano, e não apenas recentemente. Embora o mercado imobiliário não tenha se recuperado fortemente, dependendo da natureza do imóvel – casas geminadas, terrenos, apartamentos – e de sua localização, os investidores em cada segmento correspondente ainda estão participando.

"O desafio atual é saber se o mercado consegue absorver o volume de casas e apartamentos que estão sendo liquidados. Se os bancos quiserem liquidar e recuperar dívidas rapidamente, vendendo os ativos dados em garantia a preços baixos, os mutuários que não conseguirem pagar suas dívidas e tiverem que executar a hipoteca desses ativos sofrerão perdas", analisou o Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Muitos bancos comerciais estão oferecendo simultaneamente a venda de dívidas incobráveis ​​e ativos dados em garantia no final do ano.

Os empréstimos inadimplentes estão aumentando rapidamente.

Relatórios atualizados sobre o setor bancário, publicados recentemente por diversas corretoras, mostram um aumento da inadimplência, visto que a qualidade dos ativos do sistema bancário se deteriorou significativamente desde as crises imobiliária e de títulos corporativos de 2022-2023.

Segundo Cao Viet Hung, Diretor de Análise do Setor Financeiro da ACBS Securities Company, o índice de empréstimos não performáticos (NPL, na sigla em inglês) dos bancos listados permaneceu elevado por quatro trimestres consecutivos e aumentou 4 pontos percentuais no terceiro trimestre de 2024, incluindo empréstimos reestruturados de acordo com a Circular 02/2023/TT-NHNN. Bancos especializados em empréstimos para pessoas físicas e pequenas e médias empresas (PMEs) apresentam índices de NPL e de empréstimos na categoria 2 mais elevados em comparação com aqueles especializados em empréstimos para grandes empresas. Notavelmente, a reserva para risco de NPL não é mais substancial e está apenas em um nível equivalente ao do período pré-COVID-19.

Os dados divulgados pelo Banco Central do Vietnã na sessão da Assembleia Nacional em novembro de 2024 também mostraram que os empréstimos não performáticos (NPLs, na sigla em inglês) estão em tendência de alta. De acordo com a governadora do Banco Central, Nguyen Thi Hong, no final de setembro de 2024, o índice de NPLs no balanço patrimonial era de 4,55%, praticamente o mesmo que no final de 2023 e um aumento em comparação com 2022.

"Essa é uma realidade devido ao impacto da pandemia de COVID-19, que afetou severamente todos os aspectos da vida social. Empresas e indivíduos estão enfrentando dificuldades, com redução de renda, o que leva a desafios ainda maiores no pagamento de dívidas", explicou o Governador do Banco Central do Vietnã.

O Sr. Cao Viet Hung acredita que, embora o índice de empréstimos não performáticos tenha aumentado por dois trimestres consecutivos, há alguns sinais de que atingiu o pico e pode melhorar em 2025. Muitos bancos têm provisionado integralmente os empréstimos reestruturados de forma proativa, conforme a Circular 02. Para os empréstimos reestruturados afetados pelo Tufão nº 3, os bancos estão autorizados a estender o cronograma de provisionamento, mantendo um nível mínimo, de acordo com o plano de contingência para o próximo período.

Segundo analistas da SSI Securities Company (SSI Research), nos três primeiros trimestres de 2024, os bancos processaram 73,3 trilhões de VND em dívidas incobráveis, incluindo: VPBank com 19,4 trilhões de VND, VietinBank com 17,4 trilhões de VND, BIDV com mais de 15,9 trilhões de VND e MBB com 7,1 trilhões de VND – representando 0,84% do total de empréstimos a clientes. Este é o nível mais alto já registrado.

"Apesar dos esforços proativos, o índice de empréstimos não performáticos (NPL, na sigla em inglês) permanece alto, oscilando em torno de 2% no terceiro trimestre de 2024, principalmente em setores como materiais de construção, construtoras, imobiliário (incorporadoras e financiadoras de imóveis), comércio e indústria. A capacidade de pagamento da dívida continua fraca, afetando os esforços de recuperação de crédito dos bancos. No entanto, os bancos acelerarão a resolução dos NPLs no quarto trimestre de 2024, contribuindo para reduzir o índice de NPL para 1,9% até o final do ano", comentou um especialista da SSI Research.

O Sr. Dao Hong Duong, Diretor de Análise Industrial e de Ações da VPBankS Securities Company, observou que a taxa de formação de dívidas incobráveis ​​está diminuindo, como evidenciado pelo aumento dos empréstimos não performáticos (NPLs) nas categorias 2 e 4.

Os empréstimos não performáticos (NPLs) da categoria 2 diminuíram pelo segundo trimestre consecutivo, indicando uma desaceleração na formação de dívidas incobráveis. O total de NPLs em todo o setor permaneceu estável em 2,2%. O índice de cobertura de NPLs (aproximadamente 80%) mostrou sinais de estabilização, mas diminuiu significativamente desde o final de 2022.

Considere estender a Circular 02.

A governadora Nguyen Thi Hong afirmou que, para controlar a inadimplência, o Banco Central do Vietnã exigiu que as instituições de crédito avaliem cuidadosamente a capacidade do tomador de empréstimo de pagar os empréstimos, garantindo que novas dívidas incobráveis ​​sejam controladas.

Para os empréstimos inadimplentes existentes, são necessárias medidas proativas para lidar com a situação, como incentivar os clientes a quitarem suas dívidas, realizar a cobrança e vender ativos. O Banco Central do Vietnã também está criando um arcabouço legal para que empresas de negociação de dívidas participem da gestão de empréstimos inadimplentes.

Uma das soluções que o setor bancário está aplicando para controlar a inadimplência é prorrogar a Circular 02 por cerca de 6 meses (até o final de 2024), reestruturar o prazo de pagamento e manter a mesma classificação da dívida para apoiar os clientes que enfrentam dificuldades.

O Dr. Huynh Phuoc Nghia acredita que o Governo e o Banco Central estão priorizando o apoio às empresas e promovendo o crescimento do crédito para impulsionar o crescimento econômico. Com esse objetivo em mente, poderia ser considerada a prorrogação da Circular 02 sobre reestruturação de dívidas.

Porque se esta circular expirar em 31 de dezembro de 2024, os bancos terão de constituir provisões integrais e "calcular com precisão" todas as dívidas reestruturadas, aumentando o risco de incumprimento.

Fonte: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm