Bancos correm para vender dívidas

Em um contexto de rápido aumento da inadimplência nos últimos tempos, muitos bancos estão intensificando as vendas de imóveis — desde terrenos e casas geminadas até projetos de apartamentos.

O Banco para Agricultura e Desenvolvimento Rural do Vietnã ( Agribank ), filial de Ho Chi Minh, acaba de leiloar a dívida da Ha Long Seafood Company Limited, cujo valor contábil ultrapassa 31,3 bilhões de VND, para administrar e recuperar o crédito. A garantia da dívida consiste no direito de uso de um terreno de 256 m² no distrito de Binh Thanh, em Ho Chi Minh, e uma casa geminada anexa ao terreno.

Leilão de imóveis e apartamentos

A dívida acima mencionada é leiloada em seu estado original (incluindo ativos garantidos, situação jurídica e riscos potenciais...) com um preço inicial de pouco mais de 19,5 bilhões de VND.

Outras filiais do Agribank, como Saigon Center, Nha Be, Saigon Sul, Cidade de Ho Chi Minh Leste... também anunciaram simultaneamente a venda de dívidas com imóveis como garantia, incluindo terrenos baldios, terrenos para culturas perenes, casas geminadas, terrenos residenciais em áreas rurais...

Somente parao VIB , o número de ativos imobiliários à venda ultrapassou 800, incluindo: terrenos residenciais, casas geminadas, apartamentos, lotes de terreno... em todas as localidades do país. Muitos terrenos custam de alguns bilhões a dezenas de bilhões de VND. Um exemplo típico é um terreno no bairro 8, distrito de Go Vap, cidade de Ho Chi Minh, com uma área de 536 m², que está sendo vendido por este banco com um preço inicial de quase 60 bilhões de VND.

O Banco Comercial Conjunto Saigon Thuong Tin (Sacombank) também está vendendo diversos imóveis em Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang e Cidade de Ho Chi Minh, a preços que variam de alguns bilhões a dezenas de bilhões de VND, para recuperar dívidas, totalizando 67 propriedades. Muitas delas estão localizadas em ruas urbanas movimentadas e densamente povoadas. Por exemplo, o Sacombank está vendendo um imóvel no distrito de Ninh Kieu, na cidade de Can Tho, com área superior a 1.158 metros quadrados, a partir de 114,1 bilhões de VND.

Diversos outros bancos, como PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, entre outros, também anunciaram continuamente a liquidação de ativos imobiliários hipotecados para administrar e recuperar empréstimos. Os bancos estão promovendo leilões de ativos porque o mercado imobiliário começou a se recuperar em alguns segmentos e, ao mesmo tempo, para controlar o índice de inadimplência.

O Dr. Huynh Phuoc Nghia, da Universidade de Economia de Ho Chi Minh (UEH), afirmou que os bancos vêm promovendo a venda de ativos hipotecados há cerca de um ano, e não apenas recentemente. Embora o mercado imobiliário ainda não tenha se recuperado completamente, dependendo da natureza do imóvel – seja uma casa geminada, um terreno, um apartamento ou a localização –, ainda há investidores participando em cada segmento específico.

"A dificuldade agora é saber se o mercado consegue absorver a quantidade de imóveis e apartamentos que estão sendo liquidados. Se os bancos quiserem liquidar e recuperar dívidas rapidamente, vendendo os ativos hipotecados a preços baixos, os mutuários não conseguirão pagar suas dívidas e terão que leiloar seus bens hipotecados, o que resultará em prejuízos", analisou o Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Muitos bancos comerciais vendem simultaneamente dívidas e ativos hipotecados no final do ano.

A inadimplência aumenta rapidamente.

Relatórios recentes do setor bancário, divulgados por diversas corretoras, mostram que a inadimplência está aumentando, visto que a qualidade dos ativos do sistema bancário se deteriorou significativamente desde a crise imobiliária e dos títulos corporativos de 2022-2023.

O Sr. Cao Viet Hung, Diretor de Análise do Setor Financeiro da ACBS Securities Company, informou que o índice de inadimplência dos bancos listados permaneceu elevado por quatro trimestres consecutivos e aumentou 4 pontos percentuais no terceiro trimestre de 2024, incluindo dívidas reestruturadas de acordo com a Circular 02/2023/TT-NHNN. O grupo de bancos especializados em empréstimos a pessoas físicas e pequenas e médias empresas apresenta um índice de inadimplência e um índice de endividamento do grupo 2 mais elevados do que o grupo especializado em empréstimos a grandes empresas. Notavelmente, a reserva para o risco de inadimplência não é mais tão robusta e está no mesmo nível de antes da pandemia de COVID-19.

Os dados fornecidos pelo Banco Central durante a sessão da Assembleia Nacional em novembro de 2024 também mostraram que a inadimplência tende a aumentar. De acordo com a Governadora do Banco Central, Nguyen Thi Hong, no final de setembro de 2024, o índice de inadimplência no balanço patrimonial era de 4,55%, praticamente igual ao final de 2023 e superior ao de 2022.

"Esta é uma realidade devido ao impacto da epidemia de COVID-19, que afetou seriamente todos os aspectos da vida social. Empresas e pessoas estão enfrentando dificuldades, e a redução da renda leva a ainda mais dificuldades no pagamento de dívidas", explicou o Governador do Banco Central.

O Sr. Cao Viet Hung afirmou que, embora o índice de inadimplência tenha aumentado por dois trimestres consecutivos, há alguns indícios de que atingiu o pico e poderá melhorar em 2025. Muitos bancos já provisionaram integralmente as dívidas reestruturadas, conforme a Circular 02. Para as dívidas reestruturadas afetadas pela tempestade nº 3, os bancos estão autorizados a estender o cronograma de provisionamento ao nível mínimo, de acordo com o plano de contingência a ser divulgado em breve.

O grupo de analistas da SSI Research afirmou que, nos três primeiros trimestres de 2024, os bancos lidaram com VND 73,3 trilhões em dívidas incobráveis, sendo: VND 19,4 trilhões do VPBank, VND 17,4 trilhões do VietinBank, mais de VND 15,9 trilhões do BIDV e VND 7,1 trilhões do MBB – o que representa 0,84% do total da dívida de clientes. Este é o nível mais alto já registrado.

"Apesar do gerenciamento ativo, o índice de inadimplência ainda é alto, oscilando em torno de 2% no terceiro trimestre de 2024, principalmente em setores como materiais de construção, construtoras, imobiliário (investidores e financiadores imobiliários), comércio e indústria. A capacidade de pagamento da dívida ainda é fraca, o que afeta a cobrança de dívidas pelos bancos. No entanto, os bancos intensificarão o gerenciamento de inadimplência no quarto trimestre de 2024, ajudando a reduzir o índice de inadimplência para 1,9% até o final do ano", comentaram os especialistas da SSI Research.

O Sr. Dao Hong Duong, Diretor de Análise Industrial e de Ações da VPBankS Securities Company, comentou que a taxa de formação de dívidas incobráveis ​​está diminuindo, apesar do aumento da taxa de endividamento nos grupos 2 e 4.

A dívida do Grupo 2 diminuiu pelo segundo trimestre consecutivo, demonstrando uma desaceleração na tendência de formação de dívidas incobráveis. O total de dívidas incobráveis ​​no setor permaneceu estável em 2,2%. O índice de cobertura de dívidas incobráveis ​​(cerca de 80%) apresentou sinais de estabilização, mas diminuiu significativamente desde o final de 2022 até o momento.

Considere estender a Circular 02.

A governadora Nguyen Thi Hong afirmou que, para controlar a inadimplência, o Banco Central exigiu que as instituições de crédito avaliem cuidadosamente a capacidade de pagamento dos clientes ao concederem empréstimos, garantindo assim o controle de novos casos de inadimplência.

Para dívidas incobráveis ​​existentes, é necessário gerenciá-las ativamente, incentivando os clientes a pagar as dívidas, realizando cobranças, leiloando ativos... O Banco Central também cria um marco legal para que empresas de negociação de dívidas possam participar da gestão de dívidas incobráveis.

Uma das soluções aplicadas pelo setor bancário para controlar a inadimplência foi prorrogar a Circular 02 por cerca de 6 meses (até o final de 2024), reestruturar o prazo de pagamento e manter o mesmo grupo de endividamento para apoiar os clientes em dificuldades.

O Dr. Huynh Phuoc Nghia afirmou que o Governo e o Banco Central estão priorizando o apoio às empresas e a promoção do crescimento do crédito para impulsionar o crescimento econômico. Com esse objetivo em mente, é possível considerar a prorrogação da Circular 02 sobre reestruturação de dívidas.

Porque se esta circular expirar em 31 de dezembro de 2024, os bancos terão de fazer provisões integrais, calcular "correta e integralmente" as dívidas que foram reestruturadas no passado, aumentando assim o risco de incumprimento.

Fonte: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm