Soluções decisivas para superar as dificuldades da indústria cimenteira.

O consumo e as exportações de cimento enfrentam dificuldades, enquanto os preços das matérias-primas estão subindo, fazendo com que as empresas do setor continuem registrando prejuízos.

O lado sombrio da indústria do cimento.

Segundo o Ministério da Construção , o fornecimento cimento Em 2024, a produção nacional atingiu aproximadamente 122 milhões de toneladas, enquanto o consumo interno ficou em torno de 60 milhões de toneladas. As exportações diminuíram em comparação com o ano anterior, resultando em excesso de oferta, forte concorrência e queda nos preços.

Os fabricantes de cimento implementaram proativamente diversas soluções para aumentar a eficiência da produção. Foto: TT

Além disso, o aumento dos custos de insumos como eletricidade e carvão, aliado aos preços persistentemente elevados das matérias-primas, levou a um aumento significativo dos custos de produção. O mercado imobiliário estagnado e a lenta liberação de verbas para projetos de construção em parceria público-privada impactaram diretamente o consumo interno de cimento.

Notavelmente, a Vietnam Cement Corporation (Vicem), empresa com capacidade de produção de até 30 milhões de toneladas de cimento por ano, registrou um prejuízo de aproximadamente 1,4 trilhão de VND no ano passado. Embora o prejuízo tenha sido reduzido em 177,5 bilhões de VND em comparação com o plano inicial, este é o segundo ano consecutivo em que a Vicem registra prejuízos (em 2023, o prejuízo ultrapassou 1,1 trilhão de VND).

Segundo a Vicem, em 2024, a produção de clínquer atingiu apenas 94,3% do plano anual, com 15,94 milhões de toneladas, uma queda de 3,6% em comparação com 2023; a receita total alcançou apenas 27,150 bilhões de VND, o equivalente a 94,9% do plano anual.

Por exemplo, a Vicem Hoang Mai Cement, uma unidade membro da Corporação da Indústria de Cimento do Vietnã, afirmou que, embora o quarto trimestre de 2024 seja um período para acelerar o progresso da construção, a indústria cimenteira ainda enfrenta dificuldades devido à alta oferta de cimento, à forte concorrência de preços nos mercados de cimento doméstico e de exportação, à pressão sobre os estoques de produtos e ao excesso de capacidade de produção…

Em 2024, a Vicem Hoang Mai Cement alcançou uma receita líquida de quase 1,71 trilhão de VND, uma queda de 2% em comparação com 2023, mas registrou um prejuízo líquido de 67 bilhões de VND (contra um prejuízo de 31 bilhões de VND no ano anterior). Com esse prejuízo, o prejuízo acumulado da HOM até o final de 2024 atingiu 92,4 bilhões de VND.

Em relação às exportações de cimento, nos últimos anos, elas diminuíram de 45 milhões de toneladas em 2022 para 29,7 milhões de toneladas em 2024. O mercado de exportação de cimento e clínquer enfrenta dificuldades devido aos baixos preços e à demanda por cimento de maior qualidade.

Segundo empresas, nos últimos dois anos, a China praticamente não importou cimento nem clínquer. Mesmo após um período de proibição da produção de cimento para evitar a poluição ambiental, o país retomou a produção normal. Bangladesh importa cimento de fontes excedentes no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos; as Filipinas impõem direitos antidumping sobre o cimento importado do Vietnã (com vigência de 5 anos a partir de 20 de março de 2023). Simultaneamente, iniciaram uma investigação de salvaguarda sobre o cimento no período de 2019 a junho de 2024…

Na realidade, mesmo que as exportações fossem possíveis, os preços já teriam caído significativamente. Especificamente, o preço FOB de exportação do cimento para as Filipinas no final de 2024 era de apenas 40-40,5 USD/ton, uma queda de 2-3 USD/ton em comparação com o início do ano e de 8-9 USD/ton em comparação com o início de 2023.

O preço de exportação do clínquer para Bangladesh no final de 2024 foi de US$ 28,5 a US$ 29 por tonelada, uma queda de US$ 2,5 por tonelada em relação ao início do ano e de US$ 10 a US$ 10,5 por tonelada em relação ao início de 2023.

Apoiar a indústria do cimento para que ela supere a crise.

O Ministério da Construção estima que o consumo total de cimento para toda a indústria em 2025 será de aproximadamente 95 a 100 milhões de toneladas, um aumento de 2 a 3% em comparação com 2024. Desse total, o consumo interno será de 60 a 65 milhões de toneladas e as exportações, de 30 a 35 milhões de toneladas.

“ Em 2025, a situação global provavelmente permanecerá complexa devido a conflitos geopolíticos , e alguns países ao redor do mundo poderão enfrentar crises econômicas e recessões. Isso impactará a economia doméstica e afetará o mercado de materiais de construção vietnamitas, sendo o setor de exportação de empresas de cimento o mais afetado”, afirmou o Ministério da Construção.

O maior problema que a indústria cimenteira enfrenta atualmente é o significativo desequilíbrio entre oferta e demanda. O excesso de oferta de cimento agravou-se, especialmente devido à ausência de planejamento industrial nos últimos seis anos. Preocupado com a capacidade de produção de cimento inflada, enquanto a oferta já supera a demanda em dezenas de milhões de toneladas, o Ministério da Construção propôs ao Primeiro-Ministro, no ano passado, que o ministério pesquisasse e propusesse o restabelecimento de um plano diretor para o setor cimenteiro.

Ministério da Construção Foi apontado que, atualmente, a pressão do excesso de capacidade de produção de clínquer no mercado interno é enorme, ultrapassando 50 milhões de toneladas, enquanto o ritmo da construção civil no país é muito lento, o que faz com que a pressão da inadimplência no setor cimenteiro se torne, e continue a ser, um fardo para a economia. Sem o apoio oportuno do Estado, muitas empresas irão à falência.

Na recente conferência de avaliação de desempenho empresarial da Vicem para 2024, o vice-ministro da Construção, Nguyen Viet Hung, afirmou que as dificuldades objetivas enfrentadas pela indústria cimenteira permanecerão significativas e não poderão ser eliminadas imediatamente. As empresas de cimento podem desenvolver proativamente cenários operacionais flexíveis e ajustar suas estratégias para se adaptarem a fatores subjetivos. Essa é uma questão que precisa ser identificada e abordada.

“A Vicem precisa se concentrar em diversas soluções, como: fortalecer a gestão de custos; controlar rigorosamente a cadeia de custos, desde matérias-primas, combustível, custos de produção, processamento, consumo e gestão de negócios; implementar soluções para criar uma cadeia de suprimentos racional e reduzir os custos de transporte.” O vice-ministro Nguyen Viet Hung observou e sugeriu que outra solução importante é impulsionar o consumo interno e as exportações; explorar ao máximo as oportunidades de projetos-chave de investimento público; e buscar e desenvolver potenciais mercados de exportação.

A Vicem concentrará seus esforços na implementação mais decisiva, rápida e completa de diversas soluções-chave em produção, negócios e investimentos em construção. A empresa incentivará as unidades membros a monitorarem de perto a situação atual, a coordenarem estreitamente a produção e o consumo e a gerenciarem os estoques para revisar, desenvolver cenários e selecionar as opções de operação de fornos mais eficientes. Promoverá a aplicação de avanços científicos e tecnológicos, melhorará a produtividade e a qualidade dos produtos e aumentará o uso de matérias-primas alternativas na produção. A gestão da produção será fortalecida para garantir a estabilidade da qualidade dos produtos.

Em relação ao consumo, continuaremos a monitorar de perto o mercado e as regiões, desenvolver políticas de vendas simples e fáceis de implementar e garantir equidade e transparência. Monitoraremos e avaliaremos a implementação de novos produtos em diversas unidades para fazer os ajustes necessários e diversificar a linha de produtos; desenvolveremos cimento a granel em linha com a mudança na demanda de cimento ensacado para cimento a granel; aumentaremos o consumo em centrais de concreto comerciais e abordaremos e forneceremos cimento proativamente para projetos de investimento público…

Para aliviar as dificuldades dos fabricantes de cimento, a Associação Vietnamita de Cimento propôs ao Primeiro-Ministro e aos ministérios e agências relevantes soluções para aumentar o consumo interno de cimento através da construção de pontes elevadas em projetos de rodovias expressas, especialmente em áreas com solo frágil e áreas que necessitam de controle de enchentes, como o Vietnã Central e o Delta do Mekong.

Ao mesmo tempo, propomos a alteração do Decreto 26/2023/ND-CP relativamente à aplicação de uma taxa de imposto de exportação de 0% sobre o clínquer de cimento.

A Associação Vietnamita de Cimento acredita que o aumento dos impostos de exportação, aliado ao fato de que as exportações de clínquer não são elegíveis para deduções de imposto sobre valor agregado (IVA), impediu as empresas de cimento de exportar seus produtos e as forçou a interromper a produção.

Em 2025, as empresas esperam apenas a aceleração de projetos de investimento público em infraestrutura, especialmente em transporte, habitação, rodovias, aeroportos, etc. Além disso, a tendência de construção sustentável e o desenvolvimento de energias renováveis serão fatores que impulsionarão o crescimento do consumo de cimento.

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