O SeABank pretende emitir US$ 75 milhões em títulos verdes para a IFC.

O Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank ( SeABank - HoSE: SSB) acaba de anunciar a Resolução do Conselho de Administração que aprova a emissão de títulos para o mercado internacional.

Assim, o Conselho de Administração do SeABank aprovou a emissão privada de títulos não conversíveis sem warrants para o mercado internacional da Corporação Financeira Internacional (IFC), incluindo títulos verdes para proteção dos oceanos e mares e títulos verdes. Desse total, US$ 25 milhões para títulos verdes para proteção dos oceanos e mares e US$ 50 milhões para títulos verdes.

A IFC coopera com o SeABank desde 2021. No início de 2023, o SeABank anunciou que a IFC havia investido 100 milhões de dólares no banco com o objetivo de apoiar empréstimos imobiliários para famílias de baixa e média renda.

Informações sobre títulos internacionais do SeABank em 2019.

Esta é a primeira vez que o SeABank emite títulos verdes no mercado internacional. Anteriormente, em 2019, o banco também planejou emitir até 400 milhões de dólares em títulos internacionais, não conversíveis, não garantidos e sem garantia real, com valor nominal de 1.000 dólares ou múltiplos de 1.000 dólares ou outros valores nominais determinados de acordo com as práticas do mercado internacional de títulos.

O preço de oferta esperado é de aproximadamente 100% do valor nominal. O prazo máximo de emissão dos títulos é de até 5 anos, definido pelo Diretor Geral no momento da emissão. A taxa de juros dos títulos é determinada para cada emissão, podendo ser fixa, flutuante ou uma combinação de ambas.

A previsão é que as emissões ocorram em 2019 ou em uma data específica definida pelo Conselho de Administração. O número esperado de emissões também dependerá da situação do mercado em cada momento.

O objetivo da emissão de títulos internacionais pelo banco é fortalecer a capacidade financeira, diversificar os canais de captação de recursos e criar uma base para que o banco construa e cumpra os padrões internacionais de segurança financeira e de capital.

No entanto, o banco posteriormente ajustou o prazo de emissão em 2020 ou de acordo com um prazo específico prescrito pelo Conselho de Administração .

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/seabank-muon-phat-hanh-75-trieu-usd-trai-phieu-xanh-cho-ifc-a669892.html