Como os bancos lucram tanto com as taxas de serviço?

A análise dos relatórios financeiros de 27 bancos mostra que a receita de serviços atingiu quase 91 trilhões de VND, um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período de 2024, continuando a ser um ponto positivo nas atividades bancárias.

Caixa de atendimento em um banco - Foto: QUANG DINH

Receita superior a 91 trilhões de VND proveniente de atividades de serviços.

Desde o início de dezembro, muitos bancos começaram a aplicar e ajustar taxas de administração para contas que não atendem ao requisito de saldo médio, com taxas comuns variando de 5.000 VND a várias dezenas de milhares de VND por mês.

Essa mudança ocorre em um contexto no qual o setor de serviços está se tornando gradualmente um pilar importante da receita não proveniente de juros, sendo cada vez mais promovido pelos bancos para complementar as atividades de crédito.

A receita de serviços inclui taxas de pagamento, gestão de contas, serviços de cartão, taxas de garantia e diversas utilidades bancárias digitais... Esta é uma fonte de receita que ajuda os bancos a expandir sua estrutura de receitas, reduzir a dependência de crédito e limitar os riscos decorrentes das atividades de empréstimo.

De acordo com o relatório financeiro do terceiro trimestre, a receita operacional total de 27 bancos nos primeiros 9 meses de 2025 ultrapassou 528 trilhões de VND , um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado.

Embora a receita líquida de juros ainda seja a "espinha dorsal", contribuindo com mais de 411 trilhões de VND, representando quase 78% da receita operacional total, a receita não relacionada a juros também manteve uma tendência de alta. Somente a receita de serviços aumentou 6%, atingindo mais de 48,709 trilhões de VND, o que representa quase 10% da receita total.

Somente no setor de serviços, a receita total dessa atividade nos primeiros 9 meses atingiu quase 91 trilhões de VND, um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O MB liderou o ranking com mais de 12,46 trilhões de VND, um aumento de quase 20%, seguido pelo VPBank com mais de 10,54 trilhões de VND.

	9 de maio de 2024	9 de maio de 2025
MB	10453	12460
VPBank	9681	10540
BIDV	10093	9593
Banco Vietnam	9395	9132
Techcombank	8700	8907
Vietcombank	9774	8566
Sacombank	4396	4672
HDBank	2335	4542
TPBank	3202	3891
ACB	4029	3814
VIB	2472	2774
LPBank	2955	2752
SHB	773	2043
Eximbank	1040	1577
MSB	1373	1547
OCB	564	772
Banco do Mar	738	740
NamABank	754	553
Banco Kienlong	400	515
ABBank	587	371
NCB	119	277
BVBank	186	224
VietBank	176	199
BacABank	111	151
VietABank	115	111
PGBank	71	78
SaigonBank	48	52

Dados: Demonstrações financeiras

O grupo bancário estatal continuou a desempenhar um papel de liderança quando o BIDV obteve lucros superiores a 9,593 bilhões de VND, o VietinBank superiores a 9,132 bilhões de VND e o Vietcombank atingiu 8,566 bilhões de VND.

Bancos buscam novos motores de crescimento

De acordo com os relatórios financeiros de 27 bancos no terceiro trimestre de 2025, o saldo devedor de empréstimos aumentou 15% nos primeiros nove meses, mas a receita líquida de juros cresceu apenas 9,6%, devido à contínua redução das margens líquidas de juros (NIM) em um período de baixas taxas de juros. Nesse contexto, os bancos foram obrigados a expandir para áreas que proporcionam receitas mais estáveis.

Numa conferência recente do setor bancário, o Sr. Le Khanh Tung, Chefe de Pesquisa do Setor de Serviços Financeiros da HSC Securities Company, comentou que o sistema bancário está a assistir a muitos novos fatores de crescimento.

Em primeiro lugar, destaca-se a crescente contribuição das corretoras de valores mobiliários ligadas a bancos.

O segundo fator impulsionador vem do forte crescimento do mercado de ações.

Apesar das fortes flutuações no período de 2020 a 2025, a liquidez ainda aumentou de 5 a 6 bilhões de VND por sessão para mais de 45 bilhões de VND no terceiro trimestre de 2025.

O intenso volume de negociações ajuda as corretoras a obterem grandes lucros com corretagem e empréstimos com margem.

Em uma perspectiva de longo prazo, o Sr. Tung avaliou que os ativos digitais serão um "oceano azul" para corretoras e bancos matrizes.

Se a política funcionar de forma eficaz, o volume de transações com criptomoedas no Vietnã poderá atingir 700 milhões de dólares por dia, o equivalente a 50% da liquidez do mercado de ações, gerando uma receita estimada para corretoras superior a 6 trilhões de VND, sem incluir a receita proveniente de empréstimos com margem.

Outro fator impulsionador vem do mercado de ouro, após o Decreto 232 ter abolido o mecanismo de monopólio das barras de ouro da SJC. Consequentemente, bancos comerciais com capital social de 50 trilhões de VND e algumas empresas qualificadas podem participar da produção e comercialização de barras de ouro.

A regulamentação que exige que as transações de ouro de 20 milhões de VND ou mais sejam realizadas por meio de bancos também ajuda a aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, os depósitos e a melhorar os depósitos à vista (CASA).

No entanto, ele afirmou que os lucros desse segmento são pouco significativos em comparação com a escala de lucros dos grandes bancos, embora ainda ajudem a diversificar a receita de tarifas.

Além disso, muitos bancos desejam entrar no setor de seguros, onde o segmento de seguros não-vida gera lucros de 300 a 500 bilhões de VND por ano, enquanto o seguro de vida tem grande potencial, mas precisa de 3 a 5 anos para começar a dar lucro.

Nhat Quang

Fonte: https://tuoitre.vn/cac-ngan-hang-thu-bon-tien-ra-sao-tu-phi-dich-vu-20251206110134301.htm