A VDSC planeja mobilizar mais 1.000 bilhões de VND por meio de títulos para reestruturar sua dívida.

Todos os recursos serão utilizados pela VDSC para fins de reestruturação da dívida, incluindo o pagamento do principal de títulos com vencimento/recompras antecipadas e/ou pagamento parcial ou total de empréstimos bancários no vencimento ou em caso de amortização antecipada.

Em 7 de outubro de 2025, a Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) planeja lançar sua quarta emissão de títulos privados deste ano, com um valor total de oferta de 1 trilhão de VND.

De acordo com a resolução recém-aprovada pelo Conselho de Administração, a VDSC planeja emitir 10.000 títulos com o código VDS12504, com valor nominal de VND 100 milhões por título. Trata-se de um título não conversível, sem warrants e sem garantia real, com prazo de 1 ano e taxa de juros fixa de 8% ao ano.  

A totalidade dos recursos arrecadados será utilizada pela empresa para fins de reestruturação da dívida, incluindo o pagamento do principal de títulos com vencimento/recompra antecipada e/ou pagamento parcial ou total de empréstimos bancários no vencimento ou em caso de amortização antecipada.  

Desde o início de 2025, a VDSC emitiu três títulos distintos. Especificamente, em março de 2025, a empresa emitiu títulos no valor de 500 bilhões de VND, com o código VDS12501 e taxa de juros de 8,2% ao ano. Em maio, emitiu títulos no valor de 659,1 bilhões de VND, com o código VDS12502 e taxa de juros de 8% ao ano. Mais recentemente, em 22 de julho, emitiu títulos no valor de 800 bilhões de VND, com o código VDS12503. Todos esses títulos têm prazo de um ano.

Além de captar recursos por meio da emissão de títulos, a VDSC também implementou um plano para oferecer ações individuais em 2025. A empresa planeja emitir 48 milhões de ações, equivalentes a 17,65% das ações em circulação, ao preço de VND 18.000 por ação.  

Espera-se que essas ações sejam oferecidas a 8 investidores, incluindo 7 investidores individuais nacionais e 1 organização estrangeira, a Casco Investments Limited. Prevê-se que a Casco Investments Limited compre 2 milhões de ações, aumentando o número de ações detidas para 3,1 milhões, o equivalente a 0,98%.  

Entre os 7 investidores individuais, o Sr. Tran Van Ha é o maior comprador, com uma aquisição prevista de até 30 milhões de ações, o equivalente a 625% das ações oferecidas. Se a distribuição for concluída, o Sr. Ha se tornará um acionista majoritário da VDSC, com uma participação de 9,46%.

Caso a oferta privada seja bem-sucedida, a VDSC arrecadará cerca de 864 bilhões de VND. De acordo com o plano de utilização de capital, a VDSC destinará 90%, o equivalente a 777,6 bilhões de VND, para operações com margem e pagamentos antecipados. Os 10% restantes serão utilizados para atividades de negociação/subscrição próprias e participação no mercado de títulos. O período de desembolso está previsto para ocorrer entre o quarto trimestre de 2025 e o segundo trimestre de 2026.

Fonte: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html