Băncile mici întâmpină dificultăți din ce în ce mai mari în a concura

Sectorul investițiilor este în expansiune, iar băncile sunt din ce în ce mai diferențiate.

În contextul în care Banca de Stat a Vietnamului (SBV) analizează înființarea unei burse de aur, Techcombank a anunțat recent recrutarea unui post de Senior Gold Trader. Anterior, conducerea băncii a declarat, de asemenea, că se pregătesc să caute parteneri, personal, depozite, facilități etc. pentru a participa la piața aurului.

Potrivit conducerii Techcombank, această bancă și Techcombank Securities Company (TCBS) au suficientă capacitate pentru a coordona implementarea și operarea unui ring centralizat de tranzacționare a aurului, datorită unei vaste experiențe în construirea și operarea centrelor de tranzacționare; unei infrastructuri tehnologice și financiar-bancare puternice; capacității de a gestiona statusul și de a coordona produsele de mărfuri...

Dorind, de asemenea, să se alăture jocului aurului,ACB a mai spus că această bancă are experiență în înființarea Centrului de Tranzacționare a Aurului ACB în trecut și a fost, de asemenea, membră a Bursei de Aur și Mărfuri din Dubai în 2009. În consecință, ACB recomandă ca, pe lângă ringul fizic de tranzacționare a aurului, să existe mai multe direcții de investiții sub formă de certificate de fond ETF (Gold EFT) pentru a atrage și converti aurul fizic în bani.

Conform foii de parcurs a Băncii de Stat a Vietnamului, proiectul pilot de înființare a unei burse de aur în Vietnam va fi împărțit în 3 faze. În consecință, faza 1 va forma un ring fizic de tranzacționare a aurului, iar următoarea fază va include produse derivate suplimentare.

Cu toate acestea, potrivit domnului Bui Hoang Hai, vicepreședinte al Comisiei de Stat pentru Valori Mobiliare, legislația actuală permite Vietnamului să utilizeze imediat două produse: instrumente derivate pe aur și fonduri tranzacționate la bursă (ETF) pe aur. Instrumentele derivate pe aur ajută companiile să se protejeze împotriva fluctuațiilor de preț și să satisfacă nevoi speculative legitime, în timp ce ETF-urile pe aur deservesc nevoia oamenilor de depozitare în siguranță.

În prezent, există 8 bănci calificate pentru a obține licențe de producere a lingourilor de aur: Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank , Techcombank și ACB. Grupul de bănci comerciale pe acțiuni de stat (BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank) nu a comentat încă strategia lor de a participa pe piața aurului, dar toate cele 4 bănci au numeroase recomandări legate de activitățile de import, producție și comercializare a aurului.

BIDV a recomandat, de asemenea, ca Banca de Stat să emită un document care să ghideze cumpărarea și vânzarea de aur în conturi străine pentru a echilibra situația.

Pe lângă terenul de joacă pentru aur, băncile participă activ și la cursa pentru înființarea de burse de criptomonede. Până la sfârșitul lunii septembrie 2025, o serie de bănci au apărut în societăți pe acțiuni de burse de criptomonede, inclusiv LPBank (LPEX), HDBank (HDEX), VPBank (CAEX), Techcombank (TCEX), MB (a semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea tehnică cu Dunamu - operatorul Upbit, cea mai mare platformă de criptomonede din Coreea).

Dacă se vor înființa burse de aur și criptoactive, multe bănci vor înregistra o creștere bruscă a veniturilor din aceste două canale de investiții în active. Cu alte cuvinte, băncile care câștigă bilete pentru a participa la piața aurului și a criptoactivelor vor avea avantaje în diversificarea ecosistemului, atragerea și fidelizarea clienților, creșterea capitalului, precum și creșterea veniturilor și a profitului.

Băncile mici întâmpină dificultăți din ce în ce mai mari în a concura

Nu numai că se confruntă cu o concurență puternică în sectorul serviciilor, atunci când ecosistemul este dificil de „concurat” cu băncile mari, dar chiar și în domeniile tradiționale de creditare și mobilizare, băncile mici se confruntă cu dificultăți din ce în ce mai mari.

Conform FiinRatings, în prezent, băncile mari beneficiază de surse de depozite mai stabile și de un acces bun la piața obligațiunilor, beneficiind totodată și de reduceri ale prevederilor obligatorii, ceea ce contribuie la creșterea lichidității și la reducerea costurilor de mobilizare.

Între timp, băncile comerciale mai mici se confruntă cu o concurență acerbă pentru finanțare și cu costuri de finanțare angro mai mari, ceea ce le obligă să prelungească scadențele finanțării și să își gestioneze îndeaproape soldurile activelor și pasivelor pentru a respecta plafonul de 30% pentru capitalul pe termen scurt pentru creditarea pe termen mediu și lung, menținând în același timp marje de profit rezonabile.

Statisticile FiinRatings arată că ratingurile de credit ale băncilor în prima jumătate a acestui an prezintă o diferențiere din ce în ce mai clară în ceea ce privește calitatea creditului. Băncile cu o capacitate mare de capital continuă să își consolideze poziția, în timp ce băncile cu o capacitate limitată de capital și o capacitate slabă de mobilizare sunt supuse presiunilor de a reduce calitatea creditului.

Se previzionează că, în perioada 2025-2026, diferențierea va deveni mai evidentă dacă se înrăutățesc condițiile macroeconomice. Băncile mici cu capital de bază Tier 1 scăzut, datorii neperformante ridicate, rate de acoperire a creditelor slabe și dependență ridicată de finanțarea interbancară se vor confrunta cu riscul slăbirii calității activelor și al unor nevoi de provizionare mai mari. În prezent, rata de acoperire a datoriilor neperformante ale grupului bancar mic este foarte scăzută, reflectând un amortizor mai slab împotriva șocurilor de credit din sectorul privat.

De la sfârșitul anului 2025, cerințele de capital Basel III și eliminarea limitelor de credit vor crea o diferențiere din ce în ce mai clară între bănci. Mai exact, băncile cu scară largă și capacitate de capital mare își vor extinde cota de piață, în timp ce băncile mici trebuie să își regleze creșterea pentru a echilibra capitalul, profiturile și calitatea activelor.

Între timp, analiștii VIS Rating au avertizat, de asemenea, asupra unei diferențieri puternice în sectorul bancar. Prin urmare, multe bănci mici vor fi supuse unei presiuni mari din cauza costurilor ridicate ale creditării, ceea ce va duce la erodarea profiturilor și la scăderea competitivității.

„Lichiditatea rămâne o provocare importantă, în special pentru băncile mici. În timp ce băncile mari își mențin echilibrul prin emiterea de obligațiuni pe termen lung și accesarea de capital străin, grupul de bănci mici cu active lichide limitate, puternic dependente de surse pe termen scurt, este supus unei presiuni mari din cauza costurilor de mobilizare. Dacă există fluctuații neașteptate ale fluxurilor de depozite, riscul de lichiditate al acestui grup va crește semnificativ”, au avertizat analiștii.

Experții avertizează că tendința de diferențiere a profiturilor bancare va deveni din ce în ce mai puternică. Băncile mici, dacă nu își restructurează modelul de mobilizare și nu își îmbunătățesc managementul riscurilor, se vor confrunta cu o presiune tot mai mare.

Sursă: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-ngay-cang-kho-canh-tranh-d415534.html