Приведет ли лихорадка вокруг искусственного интеллекта к кризису поставок микросхем памяти?

Острый глобальный дефицит микросхем памяти вынуждает компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта (ИИ) и бытовой электроники, конкурировать за сокращающиеся поставки, поскольку цены на непривлекательные, но необходимые компоненты, позволяющие устройствам хранить данные, стремительно растут.

Стенд в торговом центре Huaqiangbei в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай. Источник: Reuters.

Широкое влияние

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, японские магазины электроники начали ограничивать количество жёстких дисков, которые можно приобрести. Китайские производители смартфонов предупреждают о повышении цен. Технологические гиганты, такие как Microsoft, Google и ByteDance, пытаются обеспечить поставки от производителей микросхем памяти, таких как Micron, Samsung Electronics и SK Hynix.

Дефицит затронул практически все типы памяти: от флэш-чипов, используемых в USB-накопителях и смартфонах, до передовой высокоскоростной памяти (HBM), которая используется в чипах искусственного интеллекта в центрах обработки данных. По данным исследовательской компании TrendForce, цены в некоторых сегментах выросли более чем вдвое с февраля, что привлекает трейдеров, делающих ставку на продолжение роста.

Последствия могут выйти за рамки технологического сектора. Многие экономисты и руководители предупреждают, что продолжительный дефицит может замедлить рост производительности, обусловленный развитием ИИ, и задержать сотни миллиардов долларов инвестиций в цифровую инфраструктуру. Это также может усилить инфляционное давление, поскольку многие экономики пытаются сдержать рост цен и избежать введения пошлин США.

«Нехватка памяти теперь превратилась из проблемы на уровне отдельных компонентов в макроэкономический риск», — заявил Санчит Вир Гогия, генеральный директор Greyhound Research, консалтинговой компании в сфере технологий. Разработка ИИ «сталкивается с проблемой нехватки ресурсов в цепочке поставок, которая не может удовлетворить её физические потребности».

Это иллюстрирует, как усилия отрасли по удовлетворению огромного спроса на передовые чипы, поддерживаемые Nvidia и такими технологическими гигантами, как Google, Microsoft и Alibaba, привели к дилемме: производители чипов по-прежнему не могут производить достаточно высококачественных полупроводников для гонки ИИ, а их отказ от традиционных модулей памяти перекрывает поставки для смартфонов, ПК и потребительской электроники. Некоторые компании теперь спешат скорректировать курс.

По данным TrendForce, средний уровень запасов у поставщиков динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) — основного типа, используемого в компьютерах и телефонах — снизился до двух-четырех недель в октябре, с трех до восьми недель в июле и с 13 до 17 недель к концу 2024 года.

Кризис разрастается, поскольку инвесторы сомневаются, что миллиарды долларов, вливаемые в инфраструктуру искусственного интеллекта, раздувают пузырь. Некоторые аналитики предсказывают серьёзный крах, и только крупнейшие и наиболее финансово устойчивые компании смогут выдержать рост цен.

По словам руководителя компании, занимающейся производством микросхем памяти, дефицит задержит будущие проекты центров обработки данных. Создание новых мощностей занимает не менее двух лет, но производители микросхем памяти опасаются чрезмерного строительства, опасаясь, что оно может остановиться, если всплеск спроса спадёт.

По данным группы SK Hynix, Citi заявил в ноябре, что нехватка памяти сохранится до конца 2027 года.

«Сейчас мы получаем запросы на память от стольких компаний, что беспокоимся о том, как мы справимся со всеми заказами. Если мы не сможем им поставлять, они могут оказаться в ситуации, когда им больше не удастся вести бизнес», — заявил Чэй Тхэ Вон, председатель SK Hynix Group, материнской компании SK Hynix, на отраслевом форуме в Сеуле в прошлом месяце.

После запуска ChatGPT в ноябре 2022 года, вызвавшего бум в сфере ИИ, глобальная волна строительства центров обработки данных для ИИ заставила производителей памяти выделить больше места на производство HBM, который используется в мощных ИИ-процессорах Nvidia.

Конкуренция со стороны китайских производителей DRAM начального уровня, таких как ChangXin Memory Technologies, также побудила Samsung и SK Hynix ускорить переход на более прибыльную продукцию. Южнокорейские компании занимают две трети рынка DRAM.

Преимущества для вторичного рынка

В токийском электронном центре Акихабара магазины ограничивают покупку модулей памяти, чтобы предотвратить их избыточное использование. Вывеска у магазина PC Ark гласит, что с 1 ноября покупателям будет доступно только восемь товаров, включая жёсткие диски, твердотельные накопители и системную память. Сотрудники пяти магазинов сообщили, что дефицит товаров привёл к резкому росту цен в последние недели. В некоторых магазинах распродана треть товаров.

Такие продукты, как 32-гигабайтная память DDR5, популярная среди геймеров, стоят более 47 000 иен, тогда как в середине октября цена составляла около 17 000 иен. Стоимость более дорогих комплектов памяти объёмом 128 гигабайт выросла более чем вдвое и достигла около 180 000 иен.

Рост цен подталкивает покупателей на рынок секонд-хенда, что приносит выгоду таким людям, как Роман Ямасита, владелец iCON в Акихабаре.   Ямашита говорит, что его бизнес по продаже подержанных комплектующих для компьютеров (ПК) процветает.

Цены меняются так быстро, что дистрибьюторы предлагают расценки в брокерском стиле, срок действия которых истекает за несколько дней, а в некоторых случаях и за несколько часов, а не месяцев до резкого роста цен, говорит Ева Ву, директор по продажам в компании-дистрибьюторе автозапчастей Polaris Mobility в Шэньчжэне, Китай.

В Пекине продавец DDR4 сообщила, что она запаслась 20 000 единиц товара в ожидании дальнейшего повышения цен.

Примерно в 6000 милях отсюда, в Калифорнии, Пол Коронадо сообщил, что ежемесячные продажи его компании Caramon, которая продаёт переработанные бюджетные чипы памяти из выведенных из эксплуатации серверов центров обработки данных, резко выросли с сентября. Он добавил, что большую часть продукции его компании теперь покупают посредники в Гонконге и перепродают китайским клиентам.

«Раньше мы зарабатывали около 500 000 долларов в месяц, теперь эта цифра увеличилась до 800 000–900 000 долларов», — сказал г-н Коронадо.

Ха Ань

Источник: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html