Hoang Anh Gia Lai (HAG) продолжает привлекать дополнительно 1300 миллиардов долларов для погашения долга

Hoang Anh Gia Lai планирует выпустить акции, чтобы привлечь дополнительно 1300 млрд донгов

10 августа 2023 года компания Hoang Anh Gia Lai завершила формирование списка акционеров для сбора письменных мнений. Среди вопросов, представленных акционерам для обсуждения, особое внимание уделяется вопросу частного размещения акций в дополнение к мобилизованному капиталу компании.

Согласно этому плану, HAG планирует выпустить 130 миллионов индивидуальных акций по цене 10 000 донгов за акцию. Целевой аудиторией будут профессиональные инвесторы в ценные бумаги. План эмиссии будет реализован сразу после утверждения плана Государственной комиссией по ценным бумагам.

Ожидается, что в рамках вышеуказанного плана выпуска облигаций HAG соберет 1300 млрд донгов. Из них 323 млрд донгов компания направит на погашение основного долга и процентов по облигациям HAG2012,300, выпущенным компанией 18 июня 2012 года.

Хоанг Ань Зя Лай мобилизует дополнительно 1300 миллиардов долларов для погашения долга, изображение 1 — Хоанг Ань Зиа Лай (HAG) продолжает мобилизовать 1,300 миллиардов донгов для погашения долга (Фото TL)

277 млрд донгов будут направлены на реструктуризацию кредитов Tien Phong Commercial Joint Stock Bank. Это кредит от Lo Pang Livestock Joint Stock Company, дочерней компании HAG.

Кроме того, компания направит 700 млрд донгов из этого капитала на пополнение оборотного капитала и реструктуризацию задолженности Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited, которая также является дочерней компанией Hoang Anh Gia Lai.

Потерпит ли это IPO неудачу снова?

Ранее, 17 января 2023 года, компания Hoang Anh Gia Lai также зарегистрировала выпуск 161,9 млн акций в частном порядке и получила одобрение Государственной комиссии по ценным бумагам. Акции предлагались по цене 10 500 донгов за акцию.

Ожидается, что первоначальный объём собранных средств составит около 1700 млрд донгов и будет использован HAG для вложения капитала в две дочерние компании в виде займов. Кроме того, компания направит часть капитала на погашение задолженности по облигациям с приближающимся сроком погашения.

Вопреки первоначальным ожиданиям, акции HAG в течение многих месяцев не могли вернуться к номинальной стоимости в 10 000 донгов за акцию. Таким образом, размещение новых акций по цене до 10 500 донгов за акцию стало невозможным. Вышеуказанный план выпуска акций официально провалился 17 апреля 2023 года.

В настоящее время, на торгах 23 августа 2023 года, акции HAG котируются на уровне 8800 донгов за акцию, что значительно ниже номинала в 10 000 донгов за акцию. Если указанный ценовой диапазон сохранится в последние месяцы года, план эмиссии HAG может оказаться неудачным. Компании придётся искать другие способы оборота капитала, вместо того чтобы выпускать акции, как это происходит сейчас.

Источник