Hodeco (HDC) хочет мобилизовать около 500 миллиардов донгов в конвертируемых облигациях для погашения долга

Компания Hodeco одобрила план выпуска облигаций под кодом HDC42501 для существующих акционеров. Это облигации, конвертируемые в обыкновенные акции, необеспеченные и без ордеров.

Ожидаемое соотношение распределения составляет 35 671:1000, что означает, что акционеры, владеющие 35 671 акцией, будут иметь право купить еще 1000 облигаций (номинальной стоимостью 100 000 донгов за облигацию) и, как ожидается, мобилизуют в общей сложности около 500 миллиардов донгов.

Ожидается, что облигации будут выпущены сроком на 2 года с фиксированной процентной ставкой 10% годовых, необеспеченными и без варрантов. Размещение состоится в 2025 году, сразу после одобрения Государственной комиссией по ценным бумагам.

Компания Industrial and Commercial Bank Securities Company выступает в качестве консультационного подразделения и эмиссионного агента. Ожидается, что привлеченные средства будут направлены на погашение кредитов банка, что поможет снизить долговую нагрузку.

По состоянию на конец второго квартала 2025 года сумма непогашенных кредитов Hodeco достигла 1 430 млрд донгов, что эквивалентно 61% капитала.

Ожидаемая цена конвертации составляет 10 000 донгов за акцию, а сумма привлеченных средств Hodeco планирует использовать 46,9 млрд донгов на выплату основного долга и процентов по кредиту Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - филиал в г. Вунгтау; 172,9 млрд донгов на выплату основного долга и процентов по кредиту Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development - филиал в г. Вунгтау; 50,9 млрд донгов на выплату основного долга и процентов по кредиту Tien Phong Joint Stock Commercial Bank - филиал в г. Хошимин; 132 млрд донгов на выплату основного долга и процентов по кредиту Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank - филиал в г. Вунгтау; 91,6 млрд донгов на выплату основного долга и процентов по кредиту Vietnam Joint Stock Commercial Bank - филиал в г. Вунгтау; и оставшиеся 5,7 млрд донгов на выплату основного долга и процентов по кредиту Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ba Ria - филиал в г. Вунгтау .

Ранее Hodeco опубликовала документы для внеочередного общего собрания акционеров 2025 года, которое запланировано на 30 сентября в Хошимине.

Компания Hodeco представила акционерам корректировку плана распределения прибыли на 2024 год. Совет директоров предложил план выпуска акций для увеличения капитала акционеров по ставке 12% акций.

Соответственно, компания выпустит более 21,4 млн акций для увеличения своего уставного капитала с 1 783,5 млрд донгов до 1 997,6 млрд донгов и сделает это после получения одобрения компетентного органа.

Компания Hodeco также представила акционерам отмену содержания репатриации инвестиционного фонда развития в нераспределенную прибыль после налогообложения для выплаты дивидендов акционерам, утвержденного на годовом общем собрании акционеров 2025 года.

Объясняя отмену утвержденного содержания, компания Hodeco заявила, что после взаимодействия с государственными органами управления, источником распределения дивидендов должна быть нераспределенная прибыль после уплаты налогов, согласно аудированному финансовому отчету за 2024 год. Возврат средств из фонда развития нераспределенной прибыли после уплаты налогов для выплаты дивидендов акционерам нецелесообразен.

Нецелесообразно возвращать нераспределенную прибыль после уплаты налогов из фонда развития на выплату дивидендов акционерам.

Компания предлагает акционерам отменить план выпуска акций для выплаты дивидендов в 2024 году, поскольку прибыль после налогообложения, отраженная в аудированной финансовой отчетности за 2024 год, недостаточна для выплаты дивидендов по ставке 12%. Кроме того, Компания не имеет возможности репатриировать средства фонда развития в нераспределенную прибыль после налогообложения для выплаты дивидендов акционерам.

Вместо этого Совет директоров представит на утверждение Общему собранию акционеров вопрос о выпуске акций существующим акционерам за счет собственного капитала.

Источник: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html