Банк Techcombank и компания Manulife Vietnam официально прекратили свое партнерство в сфере банковского страхования 14 октября, что привлекло значительное внимание общественности.

Техкомбанк согласился выплатить своему партнеру компенсацию в размере 1800 миллиардов донгов на восемь лет раньше срока по 15-летнему контракту. По словам представителя банка, причиной расторжения партнерства стали изменения в условиях страхового бизнеса.

Кроме того, Techcombank принял решение внести 11% (55 миллиардов донгов) в создание акционерного общества Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance) с уставным капиталом в 500 миллиардов донгов, которое, как ожидается, начнет свою деятельность в середине следующего месяца.

В 2023 году An Binh Bank (ABBank) сообщил, что ему пришлось потратить 240,4 миллиарда донгов на страхование FWD, чтобы расторгнуть партнерское соглашение в 2022 году, несмотря на то, что оно должно было действовать до 2031 года. В 2022 году доходы ABBank от страхования упали до беспрецедентно низкого уровня, составив всего 4,5 миллиарда донгов, что на 88,9% меньше, чем в предыдущем году.

Сразу после расставания ABBank объявил о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Dai-ichi Life Vietnam. Эта история доказывает, что нет постоянных партнеров, есть только постоянные выгоды.

Возвращаясь к случаю с Manulife Vietnam, несмотря на то, что этот «гигант» страховой индустрии стремится восстановить доверие клиентов, особенно за счет внедрения новых технологий в процесс продаж страховых услуг, делая все более прозрачным, компания в настоящее время находится в невыгодном положении в канале банковского страхования.

С 2015 года по настоящее время компания последовательно сотрудничает с такими партнерами по распространению страховых услуг, как SCB Bank (2015), Techcombank (2017) и VietinBank (2020).

Банковское страхование когда-то помогло Manulife Vietnam занять лидирующие позиции на рынке в этой сфере. На сегодняшний день, хотя компания никогда официально не объявляла о прекращении партнерства с SCB, на сайте Manulife Vietnam указано, что единственным оставшимся банковским партнером является VietinBank, с которым заключено соглашение сроком на 16 лет.

Не раскрывая подробностей о доходах от услуг по продаже страховых полисов, Техкомбанк заявил, что за первые девять месяцев 2024 года доход от комиссионных сборов составил почти 8 300 миллиардов донгов, в основном за счет комиссионных сборов за инвестиционно-банковские услуги и страховые сборы. Это свидетельствует о том, что банк продолжает эффективно использовать страховые услуги даже в самый сложный период для рынка страхования жизни.

Недавно Техкомбанк объявил, что комиссионные сборы по страховым договорам, полученным от Manulife в 2022 году, составили 1750 миллиардов донгов, что на 12,34% больше по сравнению с 2021 годом.

страховое сотрудничество .jpg
Компании Manulife и Techcombank расторгли партнерское соглашение о распространении страховых продуктов. Фото: Дуй Ань

Что касается доходов от сегмента банковского страхования, хотя конкретные официальные данные не были опубликованы, по словам представителя Military Bank (MB), к концу второго квартала 2024 года MB поднялся на первое место на рынке в этом сегменте, в то время как за аналогичный период прошлого года он входил лишь в пятерку лидеров.

В настоящее время компания MB напрямую владеет двумя страховыми компаниями: Military Insurance – MIC (страхование, не связанное со страхованием жизни) и MB Ageas Life Insurance. Эти две компании ежегодно обеспечивают примерно 20% консолидированной прибыли MB до налогообложения.

Банковское страхование: остается ли оно хорошим вариантом?

Модель прямого владения банками компаниями, занимающимися страхованием от несчастных случаев, постепенно становится трендом. Например, VPBank , помимо того, что является эксклюзивным партнером AIA Vietnam Life Insurance, в ноябре 2022 года завершил приобретение OPES Insurance (компании, занимающейся страхованием от несчастных случаев), получив в собственность 98% ее уставного капитала.

В феврале 2024 года LPBank официально приобрел страховую компанию Xuan Thanh Insurance и переименовал ее в LPBank Insurance.

Техкомбанк внес 11% капитала для создания компании Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Кроме того, крупные банки, такие как Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank и другие, владеют компаниями по страхованию от несчастных случаев.

В отчете Министерства финансов, опубликованном в июле 2023 года, о проверке четырех банковских страховых компаний (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife и Sunlife) было выявлено, что на канал распространения банковского страхования приходилось до 50% новых страховых договоров и доходов от страховых премий. Однако из-за принуждения уровень расторжения договоров после первого года достиг 70%.

Эксперт по страхованию заявил, что банкам непросто самостоятельно продавать страхование жизни, поскольку это требует очень сложной операционной и андеррайтинговой системы. Сами страховые компании уже не проявляют особого энтузиазма в отношении распространения своей продукции через банковский канал.

«Раньше страховые компании игнорировали правила и заключали контракты с банками, чтобы завоевать долю рынка, выплачивая высокие комиссионные, что приводило к расплывчатым формулировкам соглашений и даже отсутствию обязательных показателей эффективности для банков. Теперь условия ведения бизнеса изменились, и Закон о страховом бизнесе также был изменен, поэтому любой компании, желающей сотрудничать с банком, придется тщательно изучить положения, касающиеся показателей эффективности».

«Но если этот пункт применяется в контексте нынешнего низкого уровня удержания клиентов после года сотрудничества, ни один банк не осмелится его подписать, если компания не смирится с убытками», — заявил эксперт.

В беседе с VietNamNet эксперт банковского сектора заявил, что продукты медицинского страхования приносят банкам прибыль не меньше, чем продукты страхования жизни. Многие клиенты, приобретающие страхование жизни через банки, автоматически расторгают свои полисы через год.

«Продажа банками медицинского страхования ничем не отличается от сбора мелких сумм. В случае со страхованием жизни банки могут получать триллионы донгов в виде авансовых комиссионных сразу. Получение 5 миллиардов донгов в виде авансовых комиссионных в течение 10 лет, безусловно, гораздо привлекательнее, чем если бы банки заставляли 5000 сотрудников ежемесячно вносить по 10 миллионов донгов на каждого сотрудника в виде страховых взносов на медицинское страхование», — проанализировал этот эксперт.