Многие банки фиксируют рост просроченной задолженности в группе ипотечных кредитов.

Уровень просроченной задолженности снизился в государственных банках (ГБ) и некоторых крупных банках, выдавших небольшие кредиты проблемным застройщикам. В то же время некоторые другие банки зафиксировали рост просроченной задолженности в группе ипотечных кредитов.

Некоторые банки фиксируют рост просроченной задолженности

Отчёт VIS Rating о банковском секторе показывает, что кредитоспособность банковского сектора Вьетнама постепенно восстанавливается к началу последнего квартала 2025 года благодаря трём факторам: улучшению качества активов, стабильной прибыли и более благоприятной политической конъюнктуре. Данные за первый месяц 2025 года наглядно демонстрируют, что доля проблемной задолженности осталась на уровне 2,3%, а темпы роста новых проблемных долгов снизились на 30 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом.

По данным рейтингового агентства VIS, эта тенденция к снижению обусловлена ​​улучшением платежеспособности отдельных клиентов и локальным восстановлением в некоторых сегментах бизнеса.

По данным рейтингового агентства VIS, доля просроченной задолженности снизилась до 20% в государственных банках (ГБ) и некоторых крупных банках с небольшой задолженностью по кредитам проблемным застройщикам. В то же время, некоторые крупные и средние банки зафиксировали рост просроченной задолженности в связи с чувствительной структурой кредитования: на МББ повлияла группа компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии; на СТБ – импортно-экспортные предприятия малого и среднего бизнеса и авиационные компании; в то время как в ТПБ и ГББ зафиксирован рост просроченной задолженности в группе ипотечных кредитов.

По прогнозам рейтингового агентства VIS, в четвертом квартале общеотраслевой показатель проблемных кредитов может снизиться еще на 10–20 базисных пунктов благодаря ускоренному процессу списания задолженности и вступлению в силу пересмотренного Закона о кредитных организациях, который, как ожидается, повысит прозрачность и скорость взыскания задолженности. Это станет важным фактором поддержки динамики восстановления кредитной задолженности в отрасли в оставшийся период года. Улучшение качества активов является важным фундаментом для сохранения стабильной прибыли отрасли в течение первых девяти месяцев года.

Несмотря на высокую стоимость капитала, рейтинговое агентство VIS прогнозирует, что рентабельность всей отрасли в этом году останется стабильной, чему будет способствовать уверенный рост непроцентных доходов. За первые 9 месяцев текущего года рентабельность всей отрасли оставалась стабильной, а рентабельность средних активов (ROAA) достигла 1,5%, что эквивалентно аналогичному периоду 2024 года.

Крупная банковская группа продолжает лидировать по рентабельности. VPB, BIDV , VietinBank и Techcombank зафиксировали значительный рост непроцентных доходов, что помогло сбалансировать давление на капитальные затраты. Рейтинговое агентство VIS оценило эти банки как «на пути к выполнению годового плана прибыли» благодаря устойчивому росту долгосрочного кредитования, снижению стоимости кредитования и усилению резервов на покрытие рисков.

В оставшейся группе чистая процентная маржа (NIM) в ACB и VIB снизилась из-за роста кредитования крупных предприятий – сегмента с более низкой процентной маржой, чем у розничных клиентов. TPB и EIB столкнулись с ростом затрат на мобилизацию, поскольку CASA повсеместно упала, а конкуренция за депозиты обострилась. Это ограничило возможности по улучшению NIM, хотя спрос на кредиты сохранился.

Позитивным моментом является то, что расходы многих крупных банков на резервирование снизились благодаря улучшению качества активов, что способствует поддержанию стабильной рентабельности активов (ROAA). Рейтинговое агентство VIS прогнозирует, что общая рентабельность отрасли может незначительно увеличиться до примерно 1,6% за весь 2025 год при условии сохранения роста кредитования и сохранения непроцентных доходов в качестве основной составляющей. Организация считает, что тенденция к более диверсифицированной модели доходов, менее зависимой от чистой процентной маржи (NIM), поможет крупным банкам повысить свою способность абсорбировать риски в условиях колебаний капитальных затрат.

Малые банки сталкиваются с нехваткой ликвидности

Аналитики VIS Raing предупреждают о рисках ликвидности в небольших банках. За первые девять месяцев этого года показатель CASA в отрасли снизился до 19%, что на 1 процентный пункт меньше, чем в предыдущем квартале, поскольку вкладчики перешли на более длительные сроки кредитования, чтобы получать более высокие процентные ставки. Эта тенденция привела к значительному росту стоимости фондирования, особенно в небольших банках, таких как ABB, BAB, VBB и KLB, которые в значительной степени зависят от дешёвого фондирования.

«Прибыльность и ликвидность — два показателя, которые наиболее наглядно демонстрируют расслоение банковских групп в 2025 году».

Показатель LDR в целом по отрасли вырос до 111%, достигнув максимального значения за 5 лет. По данным рейтингового агентства VIS, давление на ликвидность по-прежнему сосредоточено в группе небольших банков, поскольку им приходится больше полагаться на рынки краткосрочного капитала для удовлетворения растущего спроса на кредиты. Эта зависимость увеличивает регуляторные риски, особенно в периоды волатильности рынков мобилизации.

Что касается капитала, соотношение реального капитала к совокупным активам (TCE/TA) в отрасли осталось на уровне 8,4%, что свидетельствует о по-прежнему низком уровне запаса капитала по сравнению с темпами роста активов. Некоторые банки, такие как NAB, VPB и CTG, зафиксировали небольшое снижение в связи с быстрым ростом совокупных активов. Однако коэффициент покрытия безнадежных долгов (LLCR) увеличился примерно на 5%, в первую очередь за счет CTG, ACB, TCB и BID, что свидетельствует о продолжающемся наращивании резервных мощностей крупных банков.

Источник: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ghi-nhan-no-qua-han-tang-o-nhom-vay-mua-nha-d438896.html