Безнадежная задолженность продолжит расти в первом квартале 2025 года — Фото: QUANG DINH
9 июня Vietnam Report опубликовал рейтинг 10 самых престижных вьетнамских коммерческих банков 2025 года.
Vietcombank продолжает лидировать в рейтинге, за ним следуют Techcombank, VietinBank, BIDV, MBBank, Agribank, ACB , HDBank, VPBank и Sacombank.
Прибыль банковского сектора превысила 260 000 миллиардов донгов, половина приходится на 5 «крупных парней»
Также по данным отчета Vietnam Report , прибыль коммерческих банков в 2024 году достигнет рекордной отметки в более чем 260 000 млрд донгов, увеличившись на 16,8% по сравнению с предыдущим годом — впечатляющий рост по сравнению с ростом менее чем на 4% в 2023 году.
Накопление положительных бизнес-результатов позволило ещё одному банку присоединиться к группе банков с общими активами более 1 квадриллиона донгов. Общая прибыль после уплаты налогов пяти крупнейших банков на рынке в настоящее время составляет около 50% от всей коммерческой банковской системы.
Аналитики Vietnam Report отмечают, что разрыв в прибыли между крупными и мелкими банками становится все более очевидным.
В то время как средние и крупные банки продолжают сохранять темпы роста благодаря большому масштабу кредитования, хорошему потенциалу мобилизации и стабильной клиентской базе, небольшие банки сталкиваются с трудностями из-за высоких капитальных затрат и давления со стороны растущей безнадежной задолженности.
Примечательно, что группа банков с общими активами менее 300 000 млрд донгов зафиксировала отрицательный рост прибыли до 11,5%.
По оценкам, к 2025 году банковская отрасль будет иметь много возможностей для развития, поскольку макроэкономическая политика направлена на то, чтобы к 2030 году превратить Вьетнам в современную индустриальную страну с уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году — войти в группу стран с высоким уровнем дохода.
В отчете выделены пять основных возможностей роста отрасли, в том числе: содействие развитию цифровых финансовых продуктов, ускорение цифровой трансформации, позитивные перспективы для экономики Вьетнама, недавно пересмотренная правовая база, а также реформа и оптимизация аппарата государственного управления.
Ожидается, что качество активов улучшится, но стоит обратить внимание на безнадежную задолженность группы 5
Помимо прибыли, в отчете также отмечены позитивные сигналы относительно качества активов в банковской системе по мере восстановления экономики и снижения давления безнадежных долгов.
Коэффициент безнадежной задолженности в отрасли достиг своего пика во втором квартале 2023 года, затем его удалось несколько контролировать благодаря политике, изложенной в Циркуляре 02 Государственного банка.
В 2024 году ситуация продолжит улучшаться благодаря низким процентным ставкам, восстановлению бизнеса и постепенной реструктуризации долгов. Коэффициент безнадежной задолженности в среднем составляет 1,93–2,22%.
Тем не менее некоторые банки по-прежнему сообщают о коэффициентах безнадежной задолженности, превышающих 4%, а некоторые даже зафиксировали уровень безнадежной задолженности, превышающий 14% в первом квартале 2025 года, несмотря на резкое снижение по сравнению с 35,3% за аналогичный период прошлого года.
В абсолютном выражении общий объем безнадежной задолженности всей системы к концу первого квартала 2025 года превысил 300 000 млрд донгов, увеличившись на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 13,4% по сравнению с началом года.
Эксперты предупреждают, что риск возникновения безнадежных долгов все еще будет существовать, когда 1 января 2025 года официально истечет срок действия Циркуляра 02. К этому времени реструктурированные долги перестанут быть льготными и их придется реклассифицировать, что может привести к переводу значительной части долга в группу безнадежных долгов.
Структура проблемной задолженности в первом квартале 2025 года показывает, что задолженность 5-й группы (вероятность потери капитала) резко увеличилась, составив 1,25% от общего объема непогашенных кредитов, что эквивалентно более чем 176 000 млрд донгов. Этот уровень превышает общий объем проблемной задолженности по всей системе на конец 2022 года и увеличился на 10,7% по сравнению с началом 2025 года.
Тем не менее, по оценкам Vietnam Report , текущий рост безнадежной задолженности по-прежнему находится под контролем благодаря тому, что банки активно и осмотрительно формируют резервы на покрытие кредитных рисков. В первом квартале 2025 года общий объем резервов банковской системы на покрытие рисков достигнет около 253 000 млрд донгов, что покроет 84,4% безнадежной задолженности.
Только в 2024 году расходы на создание резервов достигли 163 200 млрд донгов, увеличившись на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. Коэффициент покрытия безнадежных долгов (LLR) банков в целом оставался стабильным, хотя и демонстрировал тенденцию к снижению, опустившись ниже 100% с третьего квартала 2023 года. На сегодняшний день LLR еще не достиг уровня, оптимального для достижения целевых показателей прибыли.
Также стоит отметить чёткую дифференциацию резервных буферов между банковскими группами. Группа банков с совокупными активами более 1000 трлн донгов по-прежнему сохраняет коэффициент LLR выше 125%, хотя и испытывает тенденцию к снижению. В то же время, у небольших банков (с совокупными активами менее 300 000 млрд донгов) коэффициент LLR очень низкий, достигнув минимума в 29% во втором квартале 2024 года и лишь недавно восстановившись до уровня около 38%.
Источник: https://tuoitre.vn/no-xau-co-kha-nang-mat-von-hon-176-000-ti-dong-lap-ky-luc-20250609180112702.htm
Комментарий (0)