Безнадежная задолженность продолжит расти в первом квартале 2025 года - Фото: QUANG DINH
9 июня Vietnam Report опубликовал рейтинг 10 самых престижных вьетнамских коммерческих банков в 2025 году.
Vietcombank продолжает лидировать в рейтинге, за ним следуют Techcombank, VietinBank, BIDV, MBBank, Agribank, ACB , HDBank, VPBank и Sacombank.
Прибыль банковской отрасли превысила 260 000 млрд донгов, половина приходится на 5 «крупных парней»
Также, согласно отчету Vietnam Report , прибыль коммерческих банков в 2024 году достигнет рекордного уровня в более чем 260 000 млрд донгов, увеличившись на 16,8% по сравнению с предыдущим годом — впечатляющий рост по сравнению с ростом менее чем на 4% в 2023 году.
Накопление положительных бизнес-результатов помогло еще одному банку присоединиться к группе банков с общими активами более 1 квадриллиона донгов. Общая прибыль после уплаты налогов 5 крупнейших банков на рынке в настоящее время составляет около 50% всей коммерческой банковской системы.
Аналитики Vietnam Report отмечают, что разрыв в прибыли между крупными и мелкими банками становится все более очевидным.
В то время как средние и крупные банки продолжают сохранять динамику роста благодаря большому масштабу кредитования, хорошему мобилизационному потенциалу и стабильной клиентской базе, небольшие банки сталкиваются с трудностями из-за высоких капитальных затрат и давления со стороны растущей безнадежной задолженности.
Примечательно, что группа банков с общими активами менее 300 000 млрд донгов зафиксировала отрицательный рост прибыли до 11,5%.
Предполагается, что к 2025 году банковская отрасль будет иметь много возможностей для развития, поскольку макроэкономическая политика направлена на то, чтобы превратить Вьетнам в современную индустриальную страну с уровнем дохода выше среднего к 2030 году и перейти в группу стран с высоким уровнем дохода к 2045 году.
В отчете указаны пять основных возможностей роста для отрасли, в том числе: содействие развитию цифровых финансовых продуктов; ускорение цифровой трансформации; позитивные перспективы для вьетнамской экономики ; недавно пересмотренная правовая база; а также реформа и оптимизация аппарата государственного управления.
Ожидается, что качество активов улучшится, но стоит отметить безнадежную задолженность группы 5
Помимо прибыли, в отчете также отмечены позитивные сигналы о качестве активов в банковской системе по мере восстановления экономики и снижения давления плохих долгов.
Коэффициент безнадежной задолженности в отрасли достиг пика во втором квартале 2023 года, затем его удалось несколько контролировать благодаря политике, изложенной в циркуляре Государственного банка 02.
В 2024 году ситуация продолжит улучшаться благодаря низким процентным ставкам, восстановлению бизнеса и постепенной реструктуризации долгов. Коэффициент плохой задолженности в целом составляет около 1,93-2,22%.
Тем не менее, некоторые банки по-прежнему сообщают о коэффициентах безнадежной задолженности, превышающих 4%, а некоторые даже зафиксировали уровень безнадежной задолженности, превышающий 14% в первом квартале 2025 года, несмотря на резкое снижение с 35,3% за аналогичный период прошлого года.
В абсолютном выражении общий объем безнадежной задолженности всей системы к концу первого квартала 2025 года превысил 300 000 млрд донгов, увеличившись на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 13,4% по сравнению с началом года.
Эксперты предупреждают, что риск возникновения безнадежных долгов все еще будет существовать, когда срок действия Циркуляра 02 официально истечет 1 января 2025 года. К этому времени реструктурированные долги уже не будут иметь преимущественных прав и их придется переклассифицировать, что может привести к перемещению значительной части задолженности в группу безнадежных долгов.
Структура плохих долгов в первом квартале 2025 года показывает, что задолженность группы 5 (возможность потери капитала) резко возросла, составив 1,25% от общего объема непогашенных кредитов, что эквивалентно более 176 000 млрд донгов. Этот уровень превышает общий объем плохих долгов всей системы на конец 2022 года и увеличился на 10,7% по сравнению с началом 2025 года.
Однако Vietnam Report оценил, что текущий рост плохих долгов все еще находится под контролем благодаря банкам, которые активно и осмотрительно откладывают резервы на покрытие кредитного риска. В первом квартале 2025 года общие резервы на покрытие рисков банковской системы достигнут около 253 000 млрд донгов, что покроет 84,4% плохих долгов.
Только в 2024 году расходы на резервирование достигли 163 200 млрд донгов, что на 13,1% больше, чем в предыдущем году. Коэффициент покрытия безнадежных долгов (LLR) банков в целом оставался стабильным, хотя и демонстрировал тенденцию к снижению и упал ниже 100% с третьего квартала 2023 года. На сегодняшний день LLR еще не восстановился до идеального уровня, чтобы обеспечить целевые показатели прибыли.
Также стоит отметить, что существует четкая дифференциация резервных буферов между банковскими группами. Группа банков с общими активами более 1000 триллионов донгов по-прежнему сохраняет коэффициент LLR более 125%, хотя и находится под давлением в сторону понижения. Между тем, мелкие банки (общие активы менее 300 000 миллиардов донгов) имеют очень низкие коэффициенты LLR, которые упали до минимума в 29% во втором квартале 2024 года и только недавно восстановились до примерно 38%.
Источник: https://tuoitre.vn/no-xau-co-kha-nang-mat-von-hon-176-000-ti-dong-lap-ky-luc-20250609180112702.htm
Комментарий (0)