Первые три места значительно опережают остальных.

Согласно финансовым отчетам за 4 квартал 2024 года 27 банков, акции которых котируются на бирже, положительный рост текущих и сберегательных счетов (CASA) был зафиксирован у 16 ​​банков.

Среди них 5 банков с наибольшим прогрессом в показателе CASA в 2024 году: SeABank с показателем CASA 19,2% по состоянию на 31 декабря 2024 года, что на 8 процентных пунктов больше, чем в начале года; NCB увеличил показатель на 3,4 процентных пункта, CASA достиг 9,7%; OCB увеличил показатель на 2,5 процентных пункта, CASA достиг 14,7%; Vietcombank увеличил показатель на 1,9 процентных пункта, CASA достиг 35,8%; и VietinBank увеличил показатель на 1,8 процентных пункта, CASA достиг 24,2%.

Напротив, 11 банков зафиксировали снижение текущих и сберегательных счетов (CASA) за последний год. Несмотря на снижение CASA, MB, BIDV , MSB и Sacombank по-прежнему входили в десятку лучших банков по этому показателю в прошлом году.

В частности, в десятку банков с самыми высокими показателями CASA входят: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); и Sacombank (18,1%).

В последние годы Techcombank стал настоящим феноменом с точки зрения остатка на текущих и сберегательных счетах (CASA). До 2020 года тремя ведущими банками на рынке по показателю CASA обычно были известные Vietcombank, MB и Techcombank, с долей CASA около 30%.

Однако к 2020 году Techcombank значительно опередил двух своих прямых конкурентов, достигнув показателя CASA (операции с текущими счетами и сберегательными счетами) в 46,1% (намного превзойдя MB, занявший второе место с 39%, и Vietcombank с 30%).

С тех пор остаток на депозитных счетах CASA всегда был одним из главных показателей, который Techcombank с гордостью демонстрирует при объявлении результатов своей деятельности. Пик пришелся на 2021 год, когда банк, воспользовавшись пандемией Covid-19, увеличил свой объем безналичных платежей на 50,5%.

По словам генерального директора Techcombank Йенса Лоттнера, решения, основанные на данных, такие как автоматическое начисление процентов, программа лояльности Techcombank Rewards и множество новых функций для розничных продавцов (торговцев), способствовали увеличению остатков на текущих депозитах на 27% в 2024 году, достигнув рекордного уровня почти в 231 триллион донгов, что повысило долю текущих и сберегательных счетов (CASA) до 40,9% к концу четвертого квартала 2024 года.

В дополнение к вышеперечисленным решениям, по данным SHS Research, спонсорство популярного концерта «Брат, преодолевающий тысячу препятствий» в 2024 году также привлекло больше клиентов из поколения Z, что способствовало увеличению остатка депозитов CASA в Techcombank, помогло банку снизить стоимость капитала и укрепить конкурентные преимущества.

Без учета остатков на счетах с автоматическим начислением процентов, коэффициент CASA (состояние на текущие и сберегательные счета) Techcombank составляет 37,4%, что ниже показателя MB (39,1%) и выше показателя Vietcombank (35,8%).

Это показывает, что Techcombank, MB и Vietcombank по-прежнему очень тесно конкурируют друг с другом по показателю CASA (соотношение текущих и сберегательных счетов). Помимо этих трех «гигантов», ни один другой банк никогда не достигал показателя CASA выше 30%.

Для привлечения вкладчиков в рамках программы CASA (текущие и сберегательные счета) ряд банков, таких как Techcombank, LPBank и VIB, внедряют функцию «автоматического начисления прибыли». Эта функция сочетает гибкие варианты оплаты с оптимизированной доходностью свободных средств клиентов, помогая оптимизировать неиспользуемый денежный поток и увеличить доход клиентов.

Например, в LPBank на остаток средств на текущем счете клиента автоматически начисляются проценты по ставке до 4,3% годовых. Это более чем в 40 раз выше, чем процентная ставка по обычным текущим счетам на рынке.

Однако функция автоматического начисления прибыли была внедрена LPBank только с конца ноября 2024 года, поэтому она еще не нашла четкого отражения в расчетах CASA на 2024 год.

Коэффициент CASA (совокупные счета, депозиты, счета сберегательных и сберегательных счетов) LPBank на конец 2024 года составил 9,8%, что на 0,1 процентных пункта больше по сравнению с началом года.

Конкурс для CASA

Депозиты текущих счетов (CASA) играют решающую роль в банковских операциях, обеспечивая стабильный и недорогой источник финансирования для банков, позволяющий предлагать кредитные продукты клиентам. CASA также является инструментом оценки ликвидности, гарантируя стабильность и надежность банковских операций.

По сравнению с срочными депозитами, счета CASA обычно предлагают значительно более низкие процентные ставки, варьирующиеся от 0,1% до 0,5% годовых в зависимости от банка. Поэтому банки постоянно конкурируют за расширение числа индивидуальных клиентских счетов, чтобы воспользоваться этим недорогим источником финансирования.

Анализируя показатели CASA (состояние на текущий момент, сберегательные и сберегательные счета) банков, акции которых котируются на бирже, можно выделить группу банков с самыми низкими показателями CASA, в которую входят Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank и KienlongBank. Четыре из пяти этих банков зафиксировали снижение показателя CASA в прошлом году.

Для банков не существует конкретных правил, касающихся коэффициента CASA (соотношение текущих и сберегательных счетов). Хотя высокий коэффициент CASA считается хорошим показателем для банка, степень «хорошего» показателя может варьироваться в зависимости от банка, его размера и уникальной бизнес-модели.

W-SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank достиг самого высокого темпа роста текущих и сберегательных счетов (CASA) в банковской системе. Фото: Хоанг Ха.

Конкуренция между банками за рынок текущих и сберегательных счетов (CASA) становится все более ожесточенной. В этой конкуренции банки вынуждены вкладывать значительные средства в технологии и цифровую трансформацию, если хотят занять лидирующие позиции.

ACB — банк, продемонстрировавший большие амбиции в этой гонке. Общий объем привлеченных средств банка в 2024 году, включая клиентские депозиты и ценные бумаги, достиг 639 триллионов донгов, что на 19,4% больше по сравнению с 2023 годом. Коэффициент CASA (каждые текущие и сберегательные счета) улучшился с 22,9% в 2023 году до 23,3% в 2024 году.

В период с 2019 по 2024 год ACB вложила значительные средства в цифровую трансформацию, превратив ACB ONE Digital Bank в ключевой бизнес-канал наряду с традиционными банковскими услугами.

В результате ACB расширила свои каналы приема депозитов и привлекла новых клиентов, увеличив свою долю рынка. ACB также достигла среднегодового темпа роста, увеличив количество онлайн-транзакций на 98% и стоимость онлайн-транзакций на 75% за этот период.

Аналогично, в то время как рост депозитов во всей банковской системе остается низким, депозиты клиентов VIB демонстрируют выдающийся рост, превышающий 17% с начала года, в результате чего общий остаток депозитов клиентов банка достиг 276 000 миллиардов донгов.

Из этой суммы депозиты от частных клиентов достигли почти 200 000 миллиардов донгов, увеличившись на 14%. Примечательно, что объемы привлечения средств из недорогих источников (CASA и иностранная валюта) выросли более чем на 35% по сравнению с началом года, что способствовало стратегии оптимизации капитальных затрат и позволило снизить процентные расходы VIB в 2024 году на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля депозитов CASA в банках по состоянию на 31 декабря 2024 г. (%)
Нет. БАНК 31 декабря 2024 г. 31 декабря 2023 г.
1 ТЕХКОМБАНК 40,9% 40%
2 МБ 39,1% 39,6%
3 ВЬЕТКОМБАНК 35,8% 33,9%
4 МСБ 26% 26,3%
5 ВЬЕТИНБАНК 24,2% 22,4%
6 АКБ 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 МБ 19,7% 20%
9 СИБАНК 19,2% 11,2%
10 САКОМБАНК 18,1% 18,4%
11 ОКБ 14,7% 12,2%
12 ЭКСИМБАНК 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 ВИБ 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 АББАНК 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 НКБ 9,7% 6,3%
20 САЙГОНБАНК 7,9% 7,3%
21 ШБ 7,8% 10,1%
22 БВБАНК 6,7% 5,8%
23 KIENLONGBANK 6,4% 6%
24 НАМ А БАНК 6,3% 7,1%
25 ВЬЕТБАНК 4,9% 8,3%
26 ВЬЕТ А БАНК 4,1% 5%
27 BAC A BANK 3% 4%