Тройка лучших оставляет остальных далеко позади

Согласно финансовым отчетам 27 котируемых банков за четвертый квартал 2024 года, 16 банков зафиксировали положительный рост коэффициента CASA.

Из них 5 банков с наибольшими достижениями в CASA в 2024 году: SeABank, коэффициент CASA которого по состоянию на 31 декабря 2024 года достиг 19,2%, увеличившись на 8 процентных пунктов по сравнению с началом года; NCB увеличился на 3,4 процентных пункта, CASA достиг 9,7%; OCB увеличился на 2,5 процентных пункта, CASA достиг 14,7%; Vietcombank увеличился на 1,9 процентных пункта, CASA достиг 35,8%; и VietinBank увеличился на 1,8 процентных пункта, CASA достиг 24,2%.

Напротив, 11 банков зафиксировали снижение показателя CASA за последний год. Несмотря на снижение CASA, MB, BIDV , MSB и Sacombank по-прежнему входят в десятку банков, лидирующих по этому показателю за последний год.

Более подробно, 10 банков с самым высоким коэффициентом CASA: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); и Sacombank (18,1%).

В последние годы Techcombank стал феноменом с точки зрения баланса CASA. До 2020 года тройку лидеров рынка по этому показателю обычно составляли три известных банка: Vietcombank, MB и Techcombank с коэффициентом CASA около 30%.

Однако к 2020 году Techcombank превзошел двух своих прямых конкурентов, показав коэффициент CASA до 46,1% (намного опередив MB, занимающий второе место с 39%, и Vietcombank с 30%).

С тех пор остаток средств на депозитах CASA всегда был для Techcombank поводом для «похвастаться» каждым объявлением о результатах своей деятельности. Рекордный показатель в 50,5% был достигнут в 2021 году, когда банк воспользовался пандемией COVID-19 для продвижения безналичных платежей.

По словам г-на Йенса Лоттнера, генерального директора Techcombank, решения на основе данных, такие как автоматическое формирование прибыли, программа лояльности (Techcombank Rewards), а также множество новых функций для розничных продавцов (торговцев), способствовали увеличению остатка на счетах до востребования на 27% в 2024 году, достигнув рекордной суммы почти в 231 триллион донгов, что повысило коэффициент CASA до 40,9% к концу четвертого квартала 2024 года.

По данным SHS Research, помимо вышеперечисленных решений, спонсорство знаменитого концерта «Anh trai qua ngan cong gai» в 2024 году также привлекло больше клиентов поколения Z, что способствовало увеличению остатка на депозитах CASA в Techcombank, что помогло этому банку сократить капитальные затраты и укрепить свои конкурентные преимущества.

Без учета остатков депозитов на счетах с автоматическим начислением процентов коэффициент CASA у Techcombank составляет 37,4%, что ниже показателя MB (39,1%) и выше показателя Vietcombank (35,8%).

Это показывает, что Techcombank, MB и Vietcombank по-прежнему очень плотно конкурируют по показателю CASA. За исключением этих трёх «крупных игроков», ни один банк никогда не достигал показателя CASA выше 30%.

Чтобы привлечь CASA, некоторые банки, такие как Techcombank, LPBank и VIB, внедряют функцию «автоматической прибыли». Эта функция позволит сочетать гибкие возможности оплаты и оптимальную прибыль от неиспользуемых средств клиентов, помогая оптимизировать денежный поток и увеличить их доход.

Например, в LPBank на остаток средств на расчётном счёте клиента автоматически начисляются проценты с доходностью до 4,3% годовых. Этот показатель более чем в 40 раз превышает процентную ставку по обычным расчётным счётам на рынке.

Однако функция автоматического определения прибыли была внедрена LPBank только с конца ноября 2024 года, поэтому она пока не нашла четкого отражения в CASA за 2024 год.

Показатель CASA LPBank к концу 2024 года составит 9,8%, что на 0,1 процентного пункта больше по сравнению с началом года.

Конкурс на CASA

CASA (депозиты до востребования) играют важную роль в деятельности банков, являясь стабильным и недорогим источником капитала для предоставления кредитных продуктов клиентам. CASA также является инструментом оценки ликвидности, обеспечивая стабильность и надежность банковских операций.

По сравнению со срочными депозитами, процентные ставки по CASA обычно значительно ниже: от 0,1% до 0,5% годовых в зависимости от банка. Поэтому банки постоянно стремятся увеличить количество счетов частных клиентов, чтобы воспользоваться этим недорогим источником капитала.

Если посмотреть на индекс CASA текущих банков, включенных в листинг, то в группу банков с самым низким коэффициентом CASA входят Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank и KienlongBank. 4/5 этих банков снизили свой коэффициент CASA в прошлом году.

Коэффициент CASA для банков не регулируется специальными правилами. Хотя высокий коэффициент CASA считается положительным для банков, этот уровень «хорошести» может варьироваться в зависимости от размера и бизнес-модели каждого банка.

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank — банк с самым высоким темпом роста CASA в системе. Фото: Хоанг Ха.

Конкуренция между банками на рынке CASA становится всё более ожесточённой. В этой игре банки вынуждены активно инвестировать в технологии и цифровую трансформацию, чтобы оставаться лидерами.

ACB — банк, демонстрирующий большие амбиции в этой гонке. Общий объём мобилизации банка в 2024 году, включая депозиты клиентов и ценные бумаги, достиг 639 трлн донгов, увеличившись на 19,4% по сравнению с 2023 годом. Коэффициент CASA улучшился с 22,9% в 2023 году до 23,3% в 2024 году.

Инвестируя значительные средства в цифровую трансформацию в период 2019–2024 гг., ACB превратил ACB ONE Digital Bank в важный бизнес-канал, параллельный традиционному банкингу.

Благодаря этому ACB расширила каналы привлечения клиентов и привлекла новых клиентов, увеличив свою долю рынка. Кроме того, ACB добилась совокупного роста: количество онлайн-транзакций за этот период увеличилось на 98%, а их стоимость — на 75%.

Аналогичным образом, на фоне низкого роста мобилизации всей банковской системы, в VIB депозиты клиентов по-прежнему демонстрировали выдающийся рост, составив более 17% по сравнению с началом года, в результате чего остаток депозитов клиентов банка достиг 276 000 млрд донгов.

Из них привлечение средств от частных клиентов достигло почти 200 000 млрд донгов, увеличившись на 14%. В частности, источники капитала с низкой стоимостью (CASA и иностранная валюта) увеличились более чем на 35% по сравнению с началом года, что способствовало реализации стратегии оптимизации капитальных затрат и позволило снизить процентные расходы VIB в 2024 году на 14% по сравнению с аналогичным периодом.

Коэффициент обеспеченности жильем в банках по состоянию на 31.12.2024 (%)
СТТ БАНК 31 декабря 2024 г. 31 декабря 2023 г.
1 ТЕХКОМБАНК 40,9% 40%
2 МБ 39,1% 39,6%
3 ВЬЕТКОМБАНК 35,8% 33,9%
4 МСБ 26% 26,3%
5 ВЬЕТИНБАНК 24,2% 22,4%
6 АКБ 23,3% 22,9%
7 ТПБАНК 22,2% 21,9%
8 БИДВ 19,7% 20%
9 СИБЭНК 19,2% 11,2%
10 САКОМБАНК 18,1% 18,4%
11 ОКБ 14,7% 12,2%
12 ЭКСИМБАНК 14,7% 16,1%
13 ПГБАНК 14,6% 17,2%
14 ВИБ 14,1% 13,3%
15 ВПБАНК 14,1% 17,4%
16 АББАНК 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 ЛПБАНК 9,8% 9,7%
19 НЦБ 9,7% 6,3%
20 САЙГОНБАНК 7,9% 7,3%
21 ШБ 7,8% 10,1%
22 БВБАНК 6,7% 5,8%
23 КИНЛОНГБАНК 6,4% 6%
24 НАМ А БАНК 6,3% 7,1%
25 ВЬЕТБАНК 4,9% 8,3%
26 ВЬЕТНАМСКИЙ БАНК 4,1% 5%
27 БАК А БАНК 3% 4%