VietinBank предлагает облигации публике (Фаза 2)

VietinBank объявляет о втором публичном размещении облигаций (Свидетельство о регистрации публичного размещения облигаций № 233/GCN-UBCK, выданное Председателем Государственной комиссии по ценным бумагам 16 декабря 2024 г.)

1. Об эмитенте

1. Название организации-эмитента (полное): VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
2. Аббревиатура: VietinBank или VIETINBANK.
3. Адрес головного офиса: 108 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ханой .
4. Номер телефона: 024 3941 8868 Номер факса: 024 3942 1032 Веб-сайт: www.vietinbank.vn
5. Уставный капитал: 53 699 917 480 000 донгов ( пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто девять миллиардов девятьсот семнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч донгов ).
6. Код акций: CTG, котируется на фондовой бирже города Хошимин .
7. Место открытия платежного счета: Головной офис Вьетнамского акционерного коммерческого банка промышленности и торговли.

Номер счета: 224450200.

8. Номер свидетельства о регистрации предприятия: 0100111948, выданного Департаментом планирования и инвестиций Ханоя, первая регистрация 3 июля 2009 года, 13-е изменение зарегистрировано 8 января 2024 года.

• Основная сфера деятельности: « Прочая деятельность по денежному посредничеству » - отраслевой код 6419, при этом основным видом деятельности является банковское дело, а также виды деятельности и операции, разрешенные для ведения бизнеса в соответствии с Лицензией на учреждение и ведение деятельности, Решением о дополнении содержания видов деятельности к Лицензии на осуществление деятельности, выданной Государственным банком Вьетнама; Свидетельством о регистрации предприятия и Уставом организации и деятельности VietinBank в соответствии с положениями закона, включая:

+ Прием вкладов до востребования, срочных вкладов, сберегательных вкладов и других видов вкладов.

+ Предоставление кредита в следующих формах: кредитование; учет, переучет векселей и других ценных бумаг; банковские гарантии; выпуск кредитных карт; внутренний факторинг.

+ Открытие платежных счетов для клиентов

+ Предоставление внутренних платежных услуг: предоставление платежных средств; выполнение платежных услуг по чеку, платежному поручению, платежному поручению, инкассо, разрешению на инкассо, аккредитиву, банковской карте, инкассации и платежным услугам.

+ Открыть счет: открыть счет в Государственном банке; открыть счет в кредитной организации или филиале другого иностранного банка.

+ Организация внутренних платежей, участие в национальной системе межбанковских платежей.

+ Услуги по управлению денежными средствами, банковское и финансовое консультирование; услуги по управлению активами и их сохранению, сейфы и аренда сейфовых ячеек.

+ Корпоративный финансовый консалтинг; консалтинг по покупке, продаже, слиянию и консолидации бизнеса, инвестиционный консалтинг.

+ Участвовать в торгах, покупке и продаже казначейских векселей, оборотных инструментов, государственных облигаций, векселей Государственного банка и других ценных бумаг на денежном рынке.

+ Покупка и продажа государственных и корпоративных облигаций.

+ Выпускать депозитные сертификаты, векселя и облигации для мобилизации капитала в соответствии с положениями Закона о кредитных организациях, Закона о ценных бумагах, постановлениями Правительства и инструкциями Государственного банка.

+ Привлекать капитал из Государственного банка в форме рекредитования в соответствии с положениями Закона о Государственном банке и инструкциями Государственного банка.

+ Брать в долг, давать в долг, вносить и получать капитальные вклады от кредитных учреждений, филиалов иностранных банков, отечественных и иностранных финансовых учреждений в соответствии с положениями закона и инструкциями Государственного банка.

+ Вносить капитал и приобретать акции в соответствии с положениями закона и инструкциями Государственного банка.

+ Поручать, получать поручения, выступать в качестве агента в областях, связанных с банковской деятельностью, страховым бизнесом, управлением активами в соответствии с положениями закона и инструкциями Государственного банка.

+ Торговля и предоставление услуг по обмену иностранной валюты на внутреннем и международном рынках в объеме, установленном Государственным банком Вьетнама.

+ Торговля и предоставление процентных производных финансовых инструментов.

+ Депозитарий ценных бумаг.

+ Бизнес по продаже золотых слитков.

+ Электронный кошелек.

+ Предоставление производных продуктов по ценам на сырьевые товары.

+ Инвестирование в фьючерсные контракты на государственные облигации.

+ Оказывать услуги по клирингу и оплате операций с ценными бумагами, как предписано в пункте а) статьи 56 Закона о ценных бумагах.

+ Банковский надзор в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

+ Доставка платежным агентом.

• Основные продукты и услуги:

+ Продукты и услуги для частных лиц: депозиты; кредиты; платежи; карточные услуги; услуги цифрового банкинга; услуги денежных переводов; торговля иностранной валютой, страхование... ;

+ Продукты и услуги для корпоративных клиентов: депозиты; кредиты; платежи, управление денежными потоками; гарантии, скидки, финансирование цепочки поставок и обратный факторинг, платежи и управление денежными потоками; международные платежи и торговое финансирование; валютная торговля и рынки капитала; услуги электронного банкинга; карточные услуги; услуги страхования...

9. Лицензия на учреждение и деятельность: № 13/GP-NHNN, выданная Управляющим Государственного банка Вьетнама 17 июня 2022 года, Решение № 2080/QD-NHNN от 3 ноября 2023 года Государственного банка о добавлении бизнес-содержания в Бизнес-лицензию Вьетнамского акционерного коммерческого банка промышленности и торговли, Решение № 2472/QD-NHNN от 28 декабря 2023 года Государственного банка о внесении изменений в Уставный капитал в Бизнес-лицензию Вьетнамского акционерного коммерческого банка промышленности и торговли и Решение № 86/QD-TTGSNH1 от 21 февраля 2025 года Государственного банка о добавлении бизнес-содержания в Бизнес-лицензию Вьетнамского акционерного коммерческого банка промышленности и торговли.

2. Цель предложения

Целью выпуска/предложения облигаций VietinBank населению является увеличение масштаба оборотного капитала, увеличение капитала второго уровня и обеспечение коэффициентов операционной безопасности в соответствии с правилами Государственного банка, а также одновременное осуществление кредитования экономики.

3. План предложения

1. Общая информация о предложениях

VietinBank получил Свидетельство о регистрации публичного предложения облигаций № 233/GCN-UBCK от 16 декабря 2024 года от Государственной комиссии по ценным бумагам, содержащее следующую конкретную информацию:

1. Тип ценных бумаг: неконвертируемые облигации, без варрантов, без обеспечения и отвечающие условиям для включения в капитал второго уровня VietinBank в соответствии с действующим законодательством.
2. Номинальная стоимость облигации: 100 000 донгов/облигация (сто тысяч донгов/облигация)
3. Общее количество облигаций, предлагаемых публике: 80 000 000 облигаций (восемьдесят миллионов облигаций), разделенных на 2 этапа:

• Фаза 1: 30 000 000 8-летних облигаций (CTG2432T2/01) и 10 000 000 10-летних облигаций (CTG2434T2/01);
• Фаза 2: 30 000 000 8-летних облигаций (CTG2432T2/02) и 10 000 000 10-летних облигаций (CTG2434T2/02).

2. Информация о публичном размещении облигаций, фаза 2

1. Название облигации:

• 8-летняя облигация
• 10-летняя облигация

2. Тип облигаций: неконвертируемые, негарантированные, необеспеченные облигации, которые соответствуют условиям включения в капитал второго уровня VietinBank в соответствии с действующим законодательством.
3. Код облигаций, фаза 2:

• Код 8-летней облигации: CTG2432T2/02
• Код 10-летней облигации: CTG2434T2/02

(Когда облигации будут зарегистрированы и централизованно размещены во Вьетнамской депозитарной и клиринговой корпорации по ценным бумагам (VSDC) и включены в листинг Ханойской фондовой биржи, облигациям будет присвоен другой код облигаций VSDC в соответствии с действующим законодательством).

4. Номинальная стоимость облигации: 100 000 донгов за облигацию (сто тысяч донгов за облигацию).
5. Общее количество облигаций, предлагаемых на втором этапе: 40 000 000 (сорок миллионов) облигаций, а именно:

СТТ	Код облигаций	Общее количество размещенных облигаций (Облигации)
CTG2432T2/02	30,000,000
CTG2434T2/02	10,000,000
Общий	40,000,000

6. Общая стоимость облигаций, предлагаемых по номинальной стоимости на втором этапе: 4 000 000 000 000 (четыре тысячи миллиардов) донгов, а именно:

СТТ	Код облигаций	Общая стоимость облигаций, размещенных по номинальной стоимости (млрд донгов)
CTG2432T2/02	3000
CTG2434T2/02	1000
Общий	4000

7. Срок облигаций:

Код облигаций	Срок
CTG2432T2/02	08 (восемь) лет
CTG2434T2/02	10 (десять) лет

8. Процентная ставка:

Процентная ставка по облигациям (« Процентная ставка по облигациям ») представляет собой плавающую процентную ставку (процентная ставка периодически корректируется), применяемую в течение всего срока действия облигаций, рассчитываемую как процент в год (%/год) и определяемую по следующей формуле : Процентная ставка по 8-летним облигациям (CTG2432T2/02) = Базовая процентная ставка + 1,05%/год .

- Процентная ставка по 10-летним облигациям (CTG2434T2/02) = Базовая процентная ставка + 1,15%/год .

Там:

« Справочная процентная ставка » : процентная ставка, рассчитанная в процентах в год (%/год), используемая для определения процентной ставки по облигациям в каждом Периоде расчета процентов или в каждом Периоде выплаты процентов. Справочная процентная ставка — это средняя процентная ставка по индивидуальным сберегательным вкладам во вьетнамских донгах, подлежащим уплате в конце срока, сроком на 12 месяцев (или процентная ставка эквивалентного срока), объявленная в Дату определения процентов на официальном сайте Справочного банка (включая 4 банка: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade и Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development). Для пояснения, Справочная процентная ставка, если она не является целым числом, будет округлена до двух знаков после запятой (в частности: если третий знак после запятой равен или больше 5, число округляется в большую сторону, если третий знак после запятой меньше 5, число округляется в меньшую сторону).

«Дата определения процентов » означает дату выпуска облигаций для первого процентного периода и 7-й (седьмой) рабочий день до даты начала расчета процентов для последующих процентных периодов.

9. Период выплаты процентов: Проценты по облигациям выплачиваются периодически каждые шесть (06) месяцев в Дату выплаты процентов по облигациям, которая наступает каждые шесть (06) месяцев с даты выпуска облигации в течение срока действия облигации.
10. Цена предложения: 100 000 донгов/облигация (сто тысяч донгов/облигация) .
11. Метод распространения: VietinBank распространяет и продает облигации напрямую инвесторам через систему филиалов и операционных офисов VietinBank по всей стране.
12. Минимальное количество облигаций, зарегистрированных для покупки инвестором, составляет 100 (сто) облигаций , что эквивалентно 10 000 000 (десяти миллионам) донгов в соответствии с номинальной стоимостью облигаций. Во избежание недоразумений инвесторы могут зарегистрироваться только для покупки минимального количества облигаций в размере 100 (сто) облигаций или кратного 100 (ста) облигаций.
13. Период регистрации: с 20 марта 2025 г. по 16 апреля 2025 г.
14. Место регистрации покупки облигаций:

В отделениях и операционных офисах VietinBank по всей стране. Подробная информация о местонахождении отделений и операционных офисов VietinBank размещена на официальном сайте VietinBank по ссылке: https://www.vietinbank.vn/vn/lien-he/mang-luoi-chi-nhanh/.

15. Срок получения денег на покупку облигаций: с 20 марта 2025 г. по 16 апреля 2025 г.
16. Заблокирован счет для получения денег на покупку облигаций:
    • Имя владельца счета: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
    • Номер счета: 1220003125
    • Открыто в: Акционерном коммерческом банке инвестиций и развития Вьетнама - филиал в Хатхане.
17. Место публикации проспекта, информации об обновлении проспекта:

Проспект эмиссии публичных облигаций VietinBank, обновленная версия проспекта и другие сопутствующие документы размещены на официальном сайте VietinBank по адресу: https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx и на сайте Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Securities Company: https://www.cts.vn.

4. Родственные организации

1. Выпустившая консультационная организация:

Вьетнамский акционерный коммерческий банк для промышленности и торговли ценными бумагами

Главный офис: 1-4 этаж, здание N02-T2, территория дипломатического корпуса, район Сюань Тао, район Бак Ту Лием, Ханой

Телефон: 024. 3974 1771 Факс: 024. 3974 1760

2. Организация аудита финансовой отчетности:

Deloitte Vietnam Аудиторская Компания Лимитед

Главный офис: 15-й этаж, здание Vinaconex, № 34 Лангха, район Донгда, Ханой

Телефон: 024. 7105 0000 Факс: 024. 6288 5678 Веб-сайт: www.deloitte.com/vn

Более подробную информацию смотрите здесь.